Investorer har mulighed for at diversificere aktieportionen af ​​en portefølje ved at tilføje småkapital selskabsaktier til mid cap og store cap bedrifter. Small Caps aktiepositioner øger over gennemsnittet vækstpotentiale med en investeringsmix, mere end større selskabsbedrifter. Med den større mulighed for langsigtet vækst kommer en høj grad af risiko, der gør investeringer i småkapital passende for investorer med stor tolerance for volatilitet.

Inden for universet af småkapitalinvesteringer kan investorer yderligere diversificere ved at inkludere vækst- og værdifokuserede positioner. Små cap aktier med værdi karakteristika opfattes at være undervurderet af det brede marked, hvilket giver en øget mulighed for priskorrektion til fordel for aktionærer. Professionelt forvaltede fonde med fokus på småkapitalværdierne giver en metode til at få eksponering for en bred vifte af industrier på hjemmemarkedet og udenlandske markeder.

-> ->

CornerCap Small Cap Value Fund

Fundet for Small Cap Value Fund blev oprettet i 1986 og giver mulighed for at opnå langsigtet kapitalforhøjelse med et sekundært mål for indtægtsgenerering af interesse og udbytte. Fonden investerer primært i aktiekapitaler af selskaber, der falder ind under kategorien småkapital, eller dem med en markedsværdi på højst 3 milliarder dollar. Fonden fokuserer sine investeringsvalg på det amerikanske marked. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig afkast på 6,84%.

Selvom CornerCap Small Cap Value Fund ikke vågner i udenlandske investeringer, giver fondschefer diversificering på tværs af talrige sektorkategorier. Finansielle serviceselskaber udgør 24,4% af porteføljen, efterfulgt af industrivirksomheder på 22,09%, konjunkturpapirer på 14,95% og teknologipapirer på 14,26%. Størstedelen af ​​egenkapitalpositionerne inden for fonden har værdikarakteristika med topkapitalbevillinger, herunder Fidelity Southern på 0. 69%, Nutraceutical International på 0. 62%, Tech Data på 0. 61% og Ennis på 0. 61%. Fonden har en nettokostsats på 1,3%, og det anses for at være en ikke-belastet fond.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio blev grundlagt i 1992, og den søger at give investorer investeringsresultater, der efterligner en portefølje af virksomheder i Wilshire 5000 Index. Fondforvaltere investerer et betydeligt antal fondeaktiver i den fælles aktiebeholdning af virksomheder med en markedsværdi på højst 4 milliarder dollar på købstidspunktet. En analyse af potentielle beholdninger omfatter data om pris-til-bog (P / B) værdi og pris-til-indtjening (P / E) -forhold samt udbytte.Fra december 2015 har fonden genereret en 10-årig afkast på 5,92%.

Størstedelen af ​​fondens beholdninger omfatter indenlandske værdipapirer, hvilket giver investorer minimal eksponering for udviklede internationale markeder. Sektordiversificering er dog til stede, idet finansielle tjenesteydelser udgør 26. 21%, teknologibedrifter udgør 15. 61%, konjunkturvirksomheder udgør 12,2% og ejendomsværdipapirer udgør 11, 16%. Top beholdninger inden for fonden omfatter Western Alliance Bancorp på 2. 19%, Capital Bank Financial på 2. 03%, Coherent på 1. 81% og Microsemi på 1. 8%. Fonden har en nettokostsats på 1,5%, og investorer vurderes ikke på forhånd eller udskudt salgsbelastning.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Bridgeway Small Cap Value Fund har en startdato for 2003 og giver mulighed for at opnå langsigtet totalkapitalafkast ved hjælp af kapitalvækst. Fondforvaltere investerer mindst 80% af fondens aktiver i en diversificeret portefølje af småkapitalbeviser på New York Stock Exchange (NYSE) og NASDAQ. Positioner, der anses for inkluderende, er dem, der har klare værdiegenskaber på købstidspunktet baseret på en statistisk drevet analyse. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 4, 51%.

Der ydes ingen international eksponering via Bridgeway Small Cap Value Fund, men sektordiversificering omfatter finansielle serviceselskaber på 30,01%, konjunkturvirksomheder på 16,35%, industrivirksomheder på 15,34% og ejendomsvirksomheder på 10. 54%. De største beholdninger inden for fonden omfatter Symetra Financial på 2,3%, Sanmina på 1,94%, Isle of Capri Casinos på 1,69% og Core-Mark på 1,63%. Fondforeningen har en nettokostsats på 1, 03%, og det anses for at være en ubegrænset investeringsfond.

Columbia Small Cap Value Fund II

Columbia Small Cap Value Fund II blev oprettet i 2002 og søger at opnå langsigtet kapitalvækst. En væsentlig del af fondens aktiver er investeret i aktier i selskaber med markedsværdier svarende til dem, der er anført i Russell 2000 Value Index. Værdipapirer, der indgår i investeringsmixet, antages at være undervurderet på købstidspunktet baseret på fondslederens analyse. Op til 20% af fonden kan investeres i udenlandske værdipapirer, og ledere har fleksibilitet til at investere i fælles aktier og ejendomsinvesteringer (REIT), efter eget valg. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig afkast på 6,95%.

Columbia Small Cap Value Fund II giver eksponering for større Europa og større Asien, omend minimalt. Finansielle tjenesteydelser virksomheder udgør 30, 48%, efterfulgt af industrielle ved 12. 51%, konjunkturelle værdipapirer på 11. 47% og teknologi på 10. 03%. Topholdinger omfatter Western Alliance Bancorp på 1,45%, Argo Group på 1,42%, Amerisafe på 1,41% og Sterling Bancorp på 1,35%. Fonden har en nettokostsats på 1.33%, og investorer vurderes en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund har en startdato for 1999 og søger kapitalvækst ved at investere i små amerikanske virksomheder. Mindst 80% af fondens aktiver er investeret i fællesbeholdning af virksomheder, der besidder værdiegenskaber svarende til virksomheder, der findes i Russell 2000 Value Index. Fondforvaltere vurderer potentialet for priskorrektion af beholdninger ved at analysere en virksomheds nuværende værdiansættelse, dets finansielle styrke, dets langsigtede vækstpotentiale og dets konkurrencemæssige stilling inden for sin branche. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 4,25%.

Størstedelen af ​​aktiverne i Putnam Small Cap Value Fund er investeret i indenlandske aktier, selv om 2. 03% af investeringsmixet giver eksponering til større europæiske markeder. Sektor diversificering omfatter finansielle tjenesteydelser organisationer på 35. 36%, industrielle virksomheder på 13,78%, teknologivirksomheder på 10,09% og forbrugere cykliske virksomheder på 8 21%. Top beholdninger inden for fonden omfatter Idacorp på 1,14%, Avista til 1%, Wintrust Financial på 0. 87% og Reinsurance Group of America på 0. 87%. Fonden har en nettokostsats på 1,44%, og investorer opkræves en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier.