Nedenstående er et resumé af tre mid-cap-fonde, der kan holdes på lang sigt som kernelager.

Fidelity Low Priced Stock Fund ("FLPSX")

Med en udvælgelsesproces, der understreger både den grundlæggende værdi og vækstpotentialet, tilbyder Fidelity Low Priced Stock Fund ("FLPSX") en portefølje, der har leveret tocifret retur, samtidig med at der er modstand mod markedsdowndrafts. Fonden har mulighed for at tegne en betydelig del af porteføljen uden for USA, som repræsenteret ved sin blanding af 52. 29% i amerikanske virksomheder og 36. 63% i ikke-U. S. firmaer. Fonden har 11,06% af sin portefølje i kontanter, mens man styrer 39 milliarder dollars.

Den største sektor er forbrugscykler med 29,01%, teknologi på 17,32% og sundhedspleje med 13,4%. De tre største stillinger i fonden er UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 5. 49%, næste Plc (OTC: NXGPY) med 3. 92% og Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 2 . 66%.

Fidelity Low Priced Stock Fund er ikke-belastet og har en minimumsinvestering på $ 2, 500. Pris-til-indtjeningsforholdet (P / E) er 12. 81, prisen til-bog-forholdet (P / B) er 1. 52, og fordelingsudbyttet er 1. 24%. Med en beta på 0,84 viser fonden et volatilitetsniveau på 16% lavere end det brede marked. Fra 2012 til 2015 var fondens gennemsnitlige årlige afkast 14,97%

Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

Med en portefølje baseret på traditionel fundamental analyse starter Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") på virksomhedsniveau og arbejder op til at finde undervurderede virksomheder med potentiale til at udkonkurrere deres jævnaldrende og bredt marked. Resultatet har været fangsten af ​​93% af afkastet på Standard & Poor's 500 (S & P 500) siden 2012 med lavere volatilitet end markedet.

Sektorvægtninger favoriserer industrielle virksomheder med 21. 95%, efterfulgt af teknologi på 17,79% og finanser med 14,93%. Den største porteføljebeholdning er Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 26% efterfulgt af Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. 66-0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 18% og Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 08%.

Victory Sycamore Established Value Fund har en belastning på 5,75% og en minimumsinvestering på $ 2, 500. P / E er 17. 51, og P / B er 2.17. Fonden har et udbytte på 0,78% og en beta på 0,95 mens den løber 4 $. 7 mia. Fra 2012 til 2015 havde fonden hvert år et positivt afkast og havde en gennemsnitlig årlig gevinst på fire år med 14,78%.

Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

Prospector Opportunity Fund ("POPFX") udvælger processen med en bottom-up analyseproces, der understreger virksomhedens fundamentale, især balancestyrke. Fondens porteføljeforvaltere kigger efter katalysatorer, såsom ny ledelse, ændring af sekulære fundamentale eller nye produkter, der kan anspore aktiekursvurdering. Fonden er tungtvejet mod finansielle tjenesteydelser, hvilket repræsenterer 46,88% af beholdningerne, efterfulgt af forbrugernes ikke-cykliske ved 10. 26% og teknologien med 8. 96%. De tre største stillinger er inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser, ledet af HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) hos 3. 02% efterfulgt af Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) med 2. 93% og Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0,34% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 48%. Prospector Opportunity Fund er ikke-belastet og kræver en minimumsinvestering på $ 10.000. Fonden har et P / E på 17,32, et P / B på 1,35 og et udbytte på 0,78%, mens du styrer $ 0. 09 mia. Beta- rating er den laveste i koncernen på 0. 82. Fonden havde positivt afkast hvert år fra 2012 til 2015 med et gennemsnitligt årligt afkast på 12,64%.

Bottom Line

Momentumbaserede mid-cap-fonde kan levere store afkast på tyrmarkederne, men kan være sårbare i løbet af downtrends of bear markeder. Kernekapitalbeholdninger er derimod struktureret til at indhente en høj procentdel af de gevinster, der genereres i stigende markeder og reducere volatiliteten i nedadrettede priser, når priserne falder. Alle disse fonde har leveret tocifret afkast siden 2012, med lavere volatilitet end markedet, hvilket gør dem værdige til overvejelse som langsigtede investeringer.