4 Store Cap Core ETF'er til Bull and Bear Markets (SPHQ, SPLV)

Common Sense Investing (September 2024)

Common Sense Investing (September 2024)
4 Store Cap Core ETF'er til Bull and Bear Markets (SPHQ, SPLV)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Som i 2016 begyndte bjørnen at være i fuld kontrol, da global økonomisk frygt skubbede aktiemarkeder over hele verden lavere. Normalt returnerede normaliteten dog hurtigt til markederne, og tyrerne genvandt kontrollen med det nu syvårige U. S. bull marked. Fra april 2016 returnerede store cap aktier i S & P 500 Index 1. 88% år til dato (YTD). Bullish bevægelser på markedet har stigende aktivpriser, stigninger i risikotagning, stigning i grådighed og stigninger i optimisme. I mellemtiden ses bearish markedsbevægelser med faldende aktivpriser, udbredt frygt, salg og pessimisme. Mens markedet går gennem bullish og bearish perioder, er den langsigtede tendens forblevet bullish siden 2008's Great Bear marked.

At kende de tegn og den økonomiske aktivitet, som støtter og fremmer både tyr og bjørnemarkeder, kan hjælpe en investor med at træffe mere velinformerede beslutninger for at føre til kapitalbevarelse. Om U. S. store caps fortsætter med at se tyren i kontrol, eller at bjørne overtager, er følgende fire store ETF'er til at overveje afkast på tyr eller bjørnemarkeder.

Bull Market: PowerShares S & P 500 High Quality Portfolio

Aktier i PowerShares S & P 500 High Quality Portfolio (NYSEARCA: SPHQ SPHQPwrShs S & P50029. 24 + 0,3% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) den samlede S & P 500 gennem april 2016, med YTD gevinster på 7. 91%. Investorer kunne vende sig til SPHQ under et tyr marked for overlegen afkast, fordi porteføljen søger den bedste af S & P 500. Specifikt vælger ETF virksomhederne fra S & P 500 indekset, der viser stærk omsætningsvækst, stærke kontanter flowgenerering og mere effektiv anvendelse af kontanter, aktiver og andre forretningsmæssige aktiver end andre virksomheder inden for det samlede indeks. SPHQ havde et udbytte på 1,86%, et udgiftsforhold på 0. 29% og en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar Investment Research.

For investorer, der ønsker at beskytte deres porteføljer mod volatilitetsspidser, samtidig med at markedseksponeringen opretholdes, er PowerShares S & P 500 Lav Volatility ETF (NYSEARCA: SPLV ) > SPLVPwrShr ETF FTII46. 81 + 0. 04%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) er en værdifuld mulighed. ETF er sammensat af de 100 mindst volatile aktier i løbet af det sidste år inden for S & P 500. SPLV er en værdifuld mulighed under et tyremarked, fordi ETF kan opretholde en konservativ strategi, taler outperformance i forhold til den overordnede S & P 500 for sig selv : 4,5 til 1,88%. På lang sigt har lavvolatilitetsbeholdningerne en tendens til at overstige det brede marked. Fra april 2016 fastholdt SPLV et udbytte på 2,13%, et udgiftsforhold på 0.25% og en fem-stjernet rating fra Morningstar. Bear Market: ProShares Short S & P 500 ETF Det syvårige tyrmarked har ikke været venligt mod inverse amerikanske aktiefonde som ProShares Short S & P 500 ETF (NYSEARCA: SH 999 SHPrShs Sh S & P50031. 28- 0. 06% Oprettet med Highstock 4. 2. 6

). Men SH kunne være velegnet til investorer, der ønsker at fange gevinster, når tyrmarkedet til sidst vender sig over. Aktier af SH returnerede -3. 35% YTD, gennem april 2016. SH er ikke leveret og søger at give afkast svarende til den omvendte af S & P 500's daglige ydeevne. Pr. April 2016 udstedte ProShares Short S & P 500 ETF et omkostningsforhold på 0,9%, intet udbytte og havde ingen Morningstar-rating.

Bear Market: Direxion Daily S & P 500 Bear 3X ETF Avancerede og aggressive investorer, der ønsker at udnytte ekstrem kortvarig pessimisme, kan vende sig til Direxion Daily S & P 500 Bear 3X EF (NYSEARCA: SPXS SPXSDx Dly S & P50033. 39-0. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6

). SPXS bør kun bruges i kortsigtede perioder og kun af investorer, der er fortrolige med løftestang, markedsaflæsning og handelsanalyse. Samlet set er SPXS en triple-leveraged inverse ETF, der søger at replikere tre gange det modsatte af den daglige ydeevne af S & P 500 Index. Fra april 2016 returnerede ETF -12. 23% YTD. Derudover havde SPXS et udgiftsforhold på 0,98%, intet udbytte og ingen Morningstar-rating.