Fidelity Investments blev grundlagt i Boston i 1946 og er vokset til at blive et af de største og mest anerkendte multinationale investeringsselskaber, mæglere og finansielle tjenesteydelser i verden. Det er også hjemsted for nogle af de mest succesfulde og velkendte porteføljeforvaltere i fondforretningen, herunder den berømte investor Peter Lynch, der forvaltede Fidelitys flagskibs Magellan Fund fra 1977 til 1990 og drejede sig om et gennemsnitligt årligt afkast på 29% og tiltrak nok investorer til at vokse fondens aktiver fra 20 millioner dollars til næsten 15 milliarder dollars.

1) Joel Tillinghast

Joel Tillinghast startede med Fidelity i 1986 efter en telefonsamtale med Peter Lynch; Efter afslutningen af ​​samtalen hang Lynch op og sagde: "Vi skal ansætte den fyr." Lynch personlig mentoreret Tillinghast. I 1989 var Tillinghast selv en porteføljeforvalter, der tog ledelsen af ​​den værdiorienterede Fidelity Low Priced Stock Fund. Fonden har regelmæssigt overgået S & P 500-indekset i løbet af de sidste 25 år og oplevede kun to nedår. Siden 2012 har Tillinghast også forvaltet Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, der øger sin indre værdi (NAV) fra $ 10 til $ 14 en aktie på kun tre år.

Tillinghast holder fast i en holistisk værdi investeringsstrategi, der nøje undersøger virksomhedens grundlæggende økonomi og ledelse og tager hensyn til makroøkonomiske og industrielle tendenser. Fidelity Low Priced Stock Fund er bemærkelsesværdigt for samtidig at have det største antal beholdninger (ca. 900), men en af ​​de laveste porteføljeomsætningsforhold for enhver aktivt forvaltet fond Fidelity tilbyder.

Will Danoff kom til Fidelity efter at have afsluttet sin MBA på Wharton School of Business i 1986. Danoff er en anden elev af Lynch. Mens Tillinghast er mere af en bekræftet værdi investor, har Danoff tendens til at være mere fokuseret på vækstinvestering. Han søger at identificere store cap virksomheder, som han mener vil fordoble inden for tre til fem år, forventer, at selskabernes aktiekurser følger efter. I 1990 overtog Danoff ledelsen af, hvad der er blevet Fidelitys mest omsatte fond, Fidelity Contrafund, som i øjeblikket har over 100 milliarder dollars i forvaltningskapital (AUM). Da Danoff overtog kontrollen over fonden, har den vist, at investorerne har et gennemsnitligt årligt afkast på 13,4% i 25 år. S & P 500's gennemsnitlige afkast over dette tidsrum er kun 10%. Contrafund er Fidelitys største enkeltforeningsfond i form af samlede porteføljeaktiver. Undervejs byggede Danoff sit ry yderligere ved at gøre bemærkelsesværdige tidlige investeringer i Facebook og Alibaba.

Danoff har for nylig bragt sin egen elev, John Roth, ombord som medleder for den anden store Fidelity-fond, han håndterer, Fidelity Advisor New Insights Fund.Nogle hos Fidelity ser Roth som Danoffs håndplukket efterfølger. Spørgsmålet om hvem vil erstatte lederen af ​​Fidelitys stjerne Contrafund er absolut et vigtigt problem for Fidelity-ledelsen.

3) Tom Soviero

Tom Soviero er den primære leder af Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Denne fond har genereret et 10-årigt gennemsnitligt afkast på 6,6% gennem Soviero's evne til at identificere virksomheder, der med fordel kan bruge høje gældsniveauer til at generere overskud. Soviero overtog fondens ledelse i 2003, og siden da har fonden slået S & P 500 og Credit Suisse Leveraged Equity Index. Han har tendens til at se på investeringer på lang sigt og stikker ofte med en investering, selv om det går ned på kort sigt, så længe han er overbevist om sin grundlæggende værdi. Han har også lykkedes, siden 2005, Fidelity Convertible Securities Fund, og hans porteføljeomsætningsgrad er der kun en tredjedel af kategoriens gennemsnit. Fondens 10-årige gennemsnitlige årlige afkast er 6,12%, ca. 1% bedre end gennemsnittet i kategorien.

Sovieros investeringsstrategi fokuserer på at identificere undervurderede aktier i virksomheder med stærkt pengestrømme i forhold til den samlede virksomhedsværdi. Han søger især situationer, hvor en bestemt katalysator, såsom et nyt produkt, opkøb eller ledelse ændres, kan drive et lager opad.

4) Sonu Kalra

Efter at have fået sin MBA-grad fra Wharton School of Business, kom Sonu Kalra til Fidelity i 1998, først som lageranalytiker for medie- og underholdningssektoren. Efter at have arbejdet som analytiker i en række specialteknologisektorer, blev Kalra udnævnt til sektorleder for Fidelitys teknologiske analyseteam i 2002 og begyndte at styre Fidelity Select Technology Portfolio og Fidelity VIP Technology Portfolio-midlerne. I 2009 overtog han som den primære leder af Fidelity Blue Chip Growth Fund, der fokuserer på big-cap blue-chip vækst aktier. Denne fond har været en førende fond for Fidelity, da Kalra tog tøjlerne, med et gennemsnitligt årligt afkast på 13,9% på fem år, hvilket sætter det i top 10% af midlerne i kategorien.

Ligesom Soviero søger Kalra særlige situationer eller katalysatorer, som kan øge værdien af ​​en bestand væsentligt. Han søger også bestande, som han mener har solide vækstudsigter langt over konsensusmarkedsskøn. Ligesom næsten alle Fidelity's standout stock pickers, tager han en værdi investering tilgang til at identificere fundamentalt undervurderede virksomheder.

5) John Roth

John Roth har i stort omfang været under ledelse af Will Danoff siden han kom til Fidelity i 1999. Han har forvaltet nogle af Fidelity Select-fonde og blev udnævnt til leder af Fidelity New Millennium Fund i 2006 og Fidelity Mid Cap Cap Stock Fund i 2011. Roths aktive ledelse af den Nye Millenniumfond har overhovedet overholdt S & P 500 Index konsekvent gennem sine ni år ved roret. I 2013 blev Roth med co-manager sammen med Danoff af Fidelity Advisor New Insights Fund, en storkapitalvækstfond.

Roth er kendt inden for Fidelitys kontorer for sit 2004-opfordring til at købe Googles første offentlige tilbud (IPO) på $ 100 pr. Aktie, eller omkring $ 600 pr. Aktie mindre end Google-aktier sælger i disse dage.

Roth tager en kombineret tilgang til både værdiinvestering og vækstinvesteringsanalyse, og han har bragt et skift hen imod lidt mindre cap aktier til New Insights Fund. Han og Danoff søger efter aktier, hvor de identificerer muligheder repræsenteret af en anden, mere positiv opfattelse af et selskab end de fleste analytikere. Siden Roth blev tilføjet ledelsesgruppen har New Insights Fund et treårigt gennemsnitligt årligt afkast på 13,45%, bedre end det femårige gennemsnit på 10,86%.