Investorer har ofte brug for en regelmæssig indtægt fra investeringer. Med obligationer leveres sådanne indtægter i form af kuponbetalinger til en foruddefineret betalingsfrekvens. For aktier og fonde er indkomst fra udbyttebetalinger.

Selvom obligationsudstedere er forpligtet til at foretage obligationskuponbetalinger, kan eller måske ikke udbetales udbytte af virksomhedsledelsen afhængigt af forretningsudvikling og omstændigheder. Selv om virksomheder ikke er forpligtede til at udbetale udbyttebetalinger, gør mange af forskellige grunde: Bevare investorernes tillid, at dele overskudsindtægter med aktionærer og ikke have egnede projekter til at investere det overskydende kontante på det tidspunkt. (Se mere om Hvordan udbytte påvirker aktiekurserne. )

Udbyttebetalinger tager i det væsentlige penge ud af virksomhedens driftskapital. Hvis en virksomhed skulle beholde og geninvestere pengene i forretningsprojekter, kunne det opnå højere afkast. Så når der udbetales udbytte, begynder aktierne at handle til en diskonteret pris.

Der er stadig et par bestande, der ikke blot betaler regelmæssigt udbytte, men også opretholder et højt værdiansættelses- og vækstpotentiale trods regelmæssig udbetaling af udbytte.

Kriterier for High Dividend og High Value Stocks

Udbytteudbyttet er et forhold på udbyttebeløb udtrykt i procent af aktiekursen. Sammen med den høje frekvens af udbytter (i. E., Kvartalsvise betalinger) er udbytteudbyttet over 2, 5% ønskeligt og indikerer høje udbyttebetalende aktier.

Værdiprisering kan påvirkes af mange faktorer som prisindtjeningsgrad (P / E-forhold), indtjening pr. Aktie (EPS) og pris-til-bog-forholdet (P / B-forhold). En ændret version af det bredt fulgte PE-forhold er forholdet mellem pris og indtjening til vækst (eller PEG-forhold), hvilket er P / E-forholdet divideret med den forventede vækst.

Som investor ønsker du at investere i virksomheder, hvis aktiekurs er mindre, og som har høj indtjening og stort vækstpotentiale. En lavere PEG-værdi indikerer et undervurderet selskab, der er tilgængeligt for en lav aktiekurs, og som har et stort potentiale for vækst. Se også for virksomheder, der har et PEG-forhold på mindre end tre.

For at udelukke øreaktier og andre uoverensstemmende tilfælde vælges aktier med andre kriterier som dem, der har aktiekurser på over 10 dollar og dem med en markedsandel på over en milliard dollars.

Topværdiaktierne, der betaler høje udbytter

Denne liste er ikke inkluderende men vejledende og præsenteret i tilfældig rækkefølge fra en række industrisektorer.

1. Abercrombie & Fitch Co. (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11. 90 + 0. 68% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). ANF ​​er en global beklædningsforhandler, der opererer gennem flere datterselskaber.Det driver sin virksomhed gennem tre segmenter: U. S. og internationale butikker, såvel som direkte til forbruger. Det opererer mere end 780 detailsteder i USA og mere end 170 i Canada, Europa, Asien og Mellemøsten. ANF ​​har en regelmæssig historie om kvartalsvise udbetalinger med et højt udbytte på 3,98%. Dens lave PEG-forhold på 1,11 indikerer et stærkt vækstpotentiale i forhold til den nuværende værdiansættelse som foreslået af den nuværende aktiekurs (svæver omkring $ 20,4) og en markedsdækning på $ 1. 41 mia.

2. Energioverførsel Egenkapital (ETE ETEEnergy Transfer Equity LP18. 07 + 1. 57% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). ETE er noteret på NYSE og opererer inden for energirelaterede og transportsektorer. Det ejer og driver mere end 12, 800 miles af interstate naturgasrørledninger i Amerika, tre naturgasoplagringsfaciliteter i Texas, og andre behandlingstjenester som komprimering, afkøling, dehydrering og termisk enhedsledelse. Den har betalt regelmæssigt kvartalsvis udbytte med et højt udbytte på 2,87%. Derudover er der i de sidste 20 måneder gået til to lageropdelinger. Den har et PEG-forhold på 1,5, hvilket indikerer et højt vækstpotentiale.

3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd8. 75 + 2. 94% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). NASDAQ-børsnoterede MHLD indgår i genforsikringsløsninger og opererer i USA og Europa; den har en begrænset tilstedeværelse på andre globale steder. MHLD opererer gennem to segmenter: diversificeret genforsikring (DR) og AmTrust genforsikring (AR). DR dækker ejendoms- og ulykkesforsikring, mens AR dækker små kommercielle genforsikringer, specialrisiko, emballerede produkter og auto- og kreditforsikring. MHLD har udbetalt udbytte hvert kvartal siden 2008. Med en markedsdækning på omkring 22 milliarder dollar har den et lavt PEG-forhold på kun 0,82, hvilket angiver et stort vækstpotentiale for fremtiden.

4. Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance er noteret på NYSE og forvalter, markeder og skaber investeringsfonde i USA. Det tilbyder også investeringsstyringsløsninger og rådgivningstjenester til enkeltpersoner og institutioner. Med en markedsdækning på næsten 4 milliarder dollar har EV betalte kvartalsudbytte med et udbytte på 2,87%. Den har et PEG-forhold på 1,5, hvilket gør det til en god værdi med stor vækstpotentiale.

5. Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66. 00 + 0. 38% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-listede Compass Minerals findes i de forskellige kemikalier og metaller og mineraler. Det opererer i Nordamerika og Det Forenede Kongerige. Det miner, producerer, forarbejder, distribuerer og markedsfører forskellige kemikalier, salte og mineraler til industriel, kommerciel og landbrugsmæssig brug. Med et lavt PEG-forhold på 0,92 er det en regelmæssig udbyder betaler med kvartalsvis betalingsfrekvens. Det har en stabil markedsdækning på $ 2.87 milliarder kroner og et højt udbytte på 3,88%.

6. GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58. 44-0. 46% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-noteret GATX Corp er i drift af leasing, drift, styring, markedsføring og remarketing nødvendige aktiver på jern- og marinemarkeder i USA og globalt. Grundlagt i 1898, har det 17 skibe og mere end 126.000 biler i dag. Det er et regelmæssigt kvartalsudbytteudbyder med et højt udbytte på 3,15%. Den har en PEG-værdi på kun 0,77, hvilket indikerer sit høje vækstpotentiale i forhold til den nuværende aktiekurs.

Bottom Line

Høj udbyttebetalinger alene kan ikke være den bedste indikator for virksomhedens sundhed. Det kan også tyde på, at virksomheden ikke har tilstrækkelige forretninger eller projekter til at bruge de tilgængelige penge, så det udbetaler det til aktionærerne. Udbyttebetalinger bør undersøges med ensartede beløb, der betales med jævne mellemrum i stedet for sporadiske høje beløb. At studere regelmæssige og konsekvente udbyttebetalinger med høje værdiindikatorer (som PEG) kan give det bedste fra begge verdener: en stabil indkomst og værdiansættelse. Investorer bør løbende spore de nødvendige værdiindikatorer for deres investeringer. Fordi de er baseret på prognoser for vækstfaktorer, kan disse ændre sig drastisk. (Se mere om Value Investing: Find undervurderede aktier .)