Standard & Poor's (S & P) 500 Index er et af de mest anvendte barometre, der bruges til at måle resultaterne af det samlede amerikanske aktiemarked. S & P 500 Indeksudvalget vælger aktier baseret på markedsværdi, og komponenterne vægtes også af deres markedsværdi. Vanguard tilbyder en fond med to aktieklasser og en børsnoteret fond (ETF), der sporer S & P 500 Index.

Vanguard-midler, der sporer S & P 500-indekset, giver lavpriseksponering til det amerikanske storkapitalmarked. Disse midler kan holdes som centrale aktiebeholdninger i en diversificeret portefølje med en langsigtet investeringshorisont. Investorer, der ønsker at holde en Vanguard S & P 500 Index fond, bør have en moderat til høj grad af risikotolerance og være i stand til at påtage sig markeds- og volatilitetsrisiko.

Vanguard 500 Index Fund Investor Aktier

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares er en fond, der blev udstedt den 31. august 1976 med sponsorering af Vanguard. Pr. 30. september 2015 har det opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 10,72%. Fonden rådes af Vanguard Equity Investment Group og kræver en minimumsinvestering på $ 3, 000. Fonden opkræver et årligt udgiftsforhold på 0,17%, hvilket er 84% mindre end den gennemsnitlige årlige nettokostsats på store cap nr. indlæse midler.

For at følge resultaterne af S & P 500 Index implementerer Vanguard 500 Index Fund Investor Shares en komplet replikeringsindekseringsstrategi. Fonden investerer alle sine samlede nettoaktiver i indeksets komponenter. Desuden indehaver den hver aktie i det underliggende indeks med omtrent samme vægtning som indekset. Fonden har i øjeblikket samlede nettoaktiver på 25 mia. Dollars og 504 beholdninger.

Den 30. september 2015 havde Vanguard 500 Index Fund Investor Shares en gennemsnitlig årlig volatilitet på 14,89%, et afkast på 6,79% og et Sharpe-forhold på 0 på grundlag af 10-årige data. 43. Målt mod benchmarkindekset havde den en gennemsnitlig årlig R-kvadrat på 100%, en beta på 1 og en alfa på -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Aktier

Hvis investorerne søger en lavere pris end Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, kan de se til at investere i Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares. Det giver en identisk eksponering for Vanguard 500 Index Fund Investor Shares; dets egenskaber varierer kun med en lille margin. Denne fond opkræver et årligt omkostningsforhold på 0, 05%, hvilket er 95% lavere end den gennemsnitlige årlige omkostningsprocent for storkapitalfonde. Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares kræver dog en minimumsinvestering på $ 10.000.

Denne fond har en samlet nettoaktiver på 142 mia. Dollars, hvilket er næsten fem gange større end Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares er bedst egnet til investorer, der søger ekstremt billig eksponering for kapitalmarkedet med storkapital. Det kan dog ikke være tilgængeligt for den gennemsnitlige investor på grund af sit høje minimumsinvesteringsbehov.

Vanguard S & P 500 ETF

Til forskel fra Vanguard 500 Index Funds er Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ) giver investorer skatteeffektiv eksponering for S & P 500 Index. ETF er egnet til investorer, der ønsker at kunne handle aktierne i hele handelsdagen, hvilke fonde der ikke er i stand til at levere. Vanguard S & P 500 ETF opkræver et lavt nettokostingsforhold på 0, 05%, hvilket er 95% lavere end den gennemsnitlige nettokostprocent af midler med investeringer i S & P 500 Index-komponenter. Vanguard S & P 500 ETF blev udstedt den 7. september 2010 af Vanguard. Pr. 30. september 2015 har fonden opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 14, 13% og kun sank S & P 500-indekset med værdien af ​​nettoomkostningsforholdet. ETF har en samlet nettoaktiver på 34 dollar. 6 mia. Og besidder 504 aktier.

Baseret på efterfølgende femårige data har Vanguard S & P 500 ETF en gennemsnitlig årlig volatilitet på 11,5%, et gennemsnitligt årligt afkast på 13,3% og en alpha mod S & P 500-indekset på -0. 03. Vanguard 500 Index Fund havde samme statistik i samme periode, bortset fra dens alfa. Fondene havde en alfa på -0. 15 i samme periode, hvilket tyder på, at ETF overgik midlerne med en lille margen.