Smart beta-investering eller forstærket indeksering er en strategi, der foretrækkes af pengeforvaltere, der ønsker at udnytte passiv forvaltning, mens du tilpasser et underliggende indeks for at udnytte opfattede ineffektiviteter eller muligheder. Exchange-traded funds (ETF'er), der bruger intelligente beta-strategier, tegnede sig for mere end 500 milliarder dollar pr. 16. august 2016, og de fortsætter med at vokse i popularitet.

BlackRock Inc.s iShares familie af ETF'er er den største inden for branchen, med mere end 800 milliarder dollars i forvaltningskapital (AUM) fra 2015, og BlackRock er også førende inden for smart beta-ETF-rummet. Pengeforvalteren har mere end 40 forskellige midler i sin kloge beta-serie, der anvender flere strategier, såsom udbytte, momentum, størrelse og kvalitet. Ligesom mange iShares ETF'er kommer disse fonde ofte med ultra lave omkostninger og solid langsigtede track records.

iShares Select Dividend ETF

IShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er selskabets største kloge beta-ETF med en samlet værdi på over 16 mia. USD pr. 29. august 2016, og det er en af ​​sine højest vurderede midler. Fonden har i gennemsnit haft et årligt afkast på 8% siden starten i 2003 og bærer Morningstars højeste femstjernede rating.

Select Dividend ETF tiltager det traditionelle aktieindeksindeks ved at fokusere på kun 100 højkvalitetsnavne, der har en minimumsårsafkast på 5 år for stabil og voksende udbytte. Dens 0. 39% omkostningsforhold er lidt høj, men historisk set har denne fond leveret.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF

Investorer, der søger at generere overlegen risikojusteret afkast, favoriserer mindste volatilitetsporteføljer, der er designet til at give markedsafkast afkast med undergennemsnitlig risiko. Den $ 14 milliarder iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) bærer også en femstjernet Morningstar-rating, mens der genererer et gennemsnitligt årligt afkast på 16% siden fondets start i 2011.

Denne fond er rettet mod aktier, der historisk har vist lavere risikoegenskaber end det bredere marked. Minimumsfluktivitetsfonde har en tendens til at give en vis beskyttelse mod ulempe i usikkerhedstider, hvilket også kan begrænse potentialet for upside.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet Global ETF

Den iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 >) deler en lignende strategi til den mindste volatilitet USA ETF, men den er rettet mod virksomheder over hele verden. Fonden var stadig næsten 60% investeret i USA pr. 29. august 2016, men den har betydelige positioner i lande som Japan, Kina og Schweiz.Ligesom den indenlandske modpart har den en femstjernet Morningstar-rating og en nettokostsats på 0,2%. iShares Core High Dividend ETF

IShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserer på både udbytteudbytte og kvalitet. Det er en ret magert portefølje, der består af omkring 75 navne, der er screenet for økonomisk sundhed. Fonden starter med at screene for udbyttebetalende aktier med kvalitetsegenskaber, som f.eks. Vedligeholdelse af en bred vildgrav eller en stærk balance. Det udelukker højere risiko investeringsejendomme (REIT) fra porteføljen, og vælger derefter de øverste 75 virksomheder ved udbytte. Fondens 3. 2% udbytte giver let tops på 2. 1% udbyttet af Standard & Poor's (S & P) 500 Index, mens de leverer aktionærerne et gennemsnitligt årligt afkast på 13% siden starten af ​​2011.

iShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

Målretningskvalitetsselskaber kan være lidt af et tvetydigt begreb, men processen, der anvendes af iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 0. 13% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) har leveret solide resultater hidtil. Fonden fokuserer på mid-cap og big cap navne, der udviser stærke grundlæggende kvalitetsfaktorer, såsom høj afkast af egenkapitalen (ROE), rene balancer med lav gæld og solid indtjeningsvækst. Fondens beta på 0,92 foreslår en portefølje med lavere risiko end gennemsnittet, mens den gennemsnitlige årlige afkast på 12% siden starten har overtaget S & P 500.