De fleste finansielle rådgivere er afhængige af henvisninger fra eksisterende kunder, revisorer eller andre faglige forbindelser til at vokse deres forretning. Disse kundekøbskanaler er et godt første skridt for mange små virksomheder, men de mest succesfulde rådgivere udnytter nye teknologier til at nå langt flere potentielle kunder med relevante tilbud og personlige meddelelser. Med intensiveret konkurrence i rummet kunne disse tilgange snart blive den nye norm.

I denne artikel vil vi se på nogle af de bedste værktøjer og ressourcer til omkostningseffektivt at identificere og kommunikere med potentielle kunder. Disse omfatter kundeledelsesstyringsværktøjer, e-mailmarkedsløsninger og sociale medier, der effektivt kan skabe en pålidelig kilde til kundeemner for enhver øvelse. (For mere se: Nødvendig software til finansielle rådgivere .)

CRM Solutions

Finansielle rådgivere skal jonglere mange kunder på samme tid, hvilket kan gøre det vanskeligt at holde deres kommunikation meget personlig. Heldigvis blev kundereledelsesstyring eller CRM-løsninger indført for at forenkle processen. Ved at holde detaljerede klientopgørelser på ét sted kan rådgivere simpelthen logge ind på systemet for at se en komplet historik om kommunikation og et øjebliksoptimeringsbillede før man tager et møde.

Redtail CRM er ifølge Investment News Advisory Technology Study, den mest populære løsning for finansielle rådgivere med en markedsandel på 27%. Men Salesforce, den største CRM-udbyder i verden, lancerede for nylig sit Financial Services Cloud-produkt, der kunne give Redtail et løb for sine penge. Mange mindre virksomheder, som Wealthbox, tilbyder også overbevisende løsninger med smukt designede brugergrænseflader og omfattende funktionssæt. (For mere, se: De bedste CRM-tjenester til finansielle rådgivere. .)

E-mail Marketing

E-mail kan virke forældet i verden af ​​Facebook Inc., Twitter Inc. og Snapchat , men det forbliver det mest overbevisende kommunikationsmedium fra et forretningsmæssigt synspunkt. Ifølge kampagnemonitoren har e-mail-marketing et 3, 800% investeringsafkast, hvilket betyder, at virksomhederne producerer $ 38 for hver $ 1 brugt. Markedsføring automatisering har gjort e-mail endnu mere rentabel og let at komme i gang for virksomheder af alle størrelser - herunder finansielle rådgivere.

Mange rådgivere bruger sandsynligvis allerede e-mail-nyhedsbreveprogrammer, som MailChimp eller Constant Contact, men "marketingautomatisering" kan stadig være et udenlandsk udtryk. Drip og andre virksomheder gør det muligt for rådgivere at skabe overbevisende tilbud til deres hjemmeside og derefter opbygge omfattende e-mail-kampagner, der tager i ledninger og konverterer dem til aktive kunder.Implementering af disse løsninger kan være en effektiv måde at bygge kundeemner på og øge praksis over tid.

Social Media Management

Mange finansielle rådgivere har oprettet LinkedIn Corp.-konti til magthenvisninger, men ignorering af andre sociale medier kan være en kostbar fejltagelse. Ifølge Putnam Investments har næsten 80% af de finansielle rådgivere, der udnytter sociale medier, fået nye kunder med en gennemsnitlig aktivgevinst på $ 4. 6 millioner. De undersøgte rådgivere var aktive på et gennemsnit af fem sociale netværk med de mest populære, LinkedIn, Facebook og Twitter. (For mere, se: Top Digital Age Tips til Financial Advisors .)

Der er mange forskellige værktøjer, der gør det nemt at administrere disse sociale medier-konti end manuelle opdateringer. For eksempel giver Buffer rådgivere mulighed for at uploade en masse sociale medier indlæg ad gangen og planlægge dem at blive sendt i løbet af dagen eller ugen. Derudover leverer servicen detaljerede analyser, der hjælper rådgivere med at bestemme, hvilket indhold resonerer mest med potentielle kunder for at fokusere på, hvad der virker.

The Bottom Line

Mange finansielle rådgivere er afhængige af traditionelle kanaler til at drive deres forretning, men teknologien ændrer hurtigt konkurrencedygtige landskaber. Mens e-mail-marketing og sociale medier måske synes svært at gennemføre, er der tegn på, at disse teknologier har stor indflydelse på bundlinjen i mange finansielle rådgivere. Alle finansielle rådgivere bør overveje at udnytte disse teknologier til at forblive konkurrencedygtige og udvide deres forretninger over tid. (Se mere: 10 Bedste værktøjer til finansielle rådgivere .)