Finansielle rådgivere er heldige at have et væld af værktøjer til at hjælpe dem. Nye applikationer, online-produkter og -tjenester, cloud-baserede systemer og software beskærer op med hurtig hastighed. Denne artikel udpeger de 10 vigtigste værktøjer til finansielle rådgivere for bedst at betjene deres kunder og holde sig ajour med tendenser.

1. Appen til NestEgg Estimator er et stjernelovende pensionsværktøj. Dette omfattende tilbud præsenterer kundens økonomi i fremtiden og nedbryder dem i indkomst, skat, aktiver og gæld. Rådgiveren kan indtaste varierende mængder data, med større input, der fører til mere detaljerede og præcise resultater. App'en giver rådgiveren mulighed for at uddanne forskellige scenarier, såsom ændringer i job, udgifter, udgifter og mange flere.
2. Advent Softwares Black Diamond skybaserede porteføljestyringsplatform giver uafhængige finansielle rådgivere informationssamling, tilpasset rapportering, rebalancering og daglig afstemning. Værktøjet kan tilpasses med en række rapporter og daglig afstemning.
3. Black Diamond mobile app er en ideel ledsager til rådgiverens kunder. Denne tilføjelse til Black Diamond Cloud-baseret styringsværktøj holder kunden opdateret på deres konto og porteføljeinformation. App'en tilbyder også et sikkert messaging system, der er ideelt til rådgiver og klientsamarbejde.
4. Hootsuite, det sociale medier marketing værktøj er et "must have" for den finansielle rådgiver værktøjssæt. Selv om mange ældre rådgivere undgår de nyere marketing- og kommunikationsmodeller, er planlæggeren uden en stærk online tilstedeværelse på tværs af Twitter, Facebook og LinkedIn en ulempe. At regere i disse uhåndterlige platforme og systematisere deres levering, er social media aggregator Hootsuite det ideelle værktøj. Dette "freemium" -produkt giver rådgiveren mulighed for at sende og svare på mange sociale medier konti fra en central placering. En favorit Hootsuite funktion er muligheden for at planlægge sociale medier indlæg på forhånd. (Se mere: Hvordan Financial Advisors udnytter sociale medier .)
5. Investor Watch Dog of Paladin Research and Registry tilbyder en unik service til rådgivere. For et gebyr vurderer denne investorvagthundeorganisation en rådgiver i henhold til erfaring, uddannelse, certificeringer og andre ejendomsretlige kriterier. Hvis rådgiveren passerer screeningen, er han eller hun berettiget til en plads på 5-stjernet registreringsdatabasen og derved udvide deres faglige profil. Denne gratis-til-forbruger site giver rådgiveren troværdighed og eksponering for kunder, der søger en professionel finansiel planlægger.
6. Power Presenter-appen til iPad er et unikt fjernpræsentationsværktøj til ikke-klientmøder. Rådgiveren uploader pdf-kopier af rapporter, data og informationer, som derefter kan bruges under eksterne klientmøder.Skønheden i Power Presenter-appen er, at rådgiveren kan uddybe rapporternes indhold, trends og information ved at skrive på dokumentet med deres finger. Hvordan grafisk at tegne en blå trendlinie lige på en pdf-rapport. (For relateret læsning, se: Hvilken Robo-rådgiver er bedst for finansielle rådgivere? )
7. Cloud-baseret sikkerhedskopiering. Der er mange at vælge imellem, men dagens rådgiver og klient har brug for et system til adgang og dele vigtige oplysninger fra hvor som helst. Sky-systemerne forbedres konstant i tilgængelighed såvel som sikkerhed. Dropbox er en af ​​de mere populære cloud-baserede lagringsløsninger.
8. Dataindsamling er en af ​​de mest kedelige dele af finansrådgiverens arbejde. Præcis FP outsourcer denne opgave til kunden. Klienten indtaster deres oplysninger, vedhæfter passende formularer og dokumenter, og Precise FP aggregerer dataene til attraktive og anvendelige former. De attraktive formularer præsenterer klientdataene i forskellige formater.
9. Planlægningsmøder kan være tidskrævende for både rådgiver og personale, der ofte fører til tabte minutter eller timer. Bookeo. com opretter klientmøderne for rådgiveren. Fra et 'bekendtskab' møde til opfølgning med en eksisterende klient tager Bookeo sig af at samle navn, email, adresse og telefoninformation. Derudover kan værktøjet tilpasses efter rådgiverens behov.
10. Rådgiveren skal følge med på sit online-ry. Google Alerts er et ideelt redskab til at finde ud af, hvem, hvad, og hvor af din person og virksomhed nævner. Opret en advarsel for firmaets navn såvel som dit individuelle navn. På den måde ved rådgiveren, når han eller hun modtager et medie omtale online. Det er en fantastisk måde for den professionelle at overvåge markedsføringsindsatsen for sociale medier og online tilstedeværelse. (For relateret læsning se: Trends Challenging Financial Advisors .)

The Bottom Line

Teknologi er omdefinere den måde, som finansielle rådgivere gør deres job i dag. At finde og udnytte de nyeste værktøjer er afgørende for at skabe og opretholde relationer og maksimere produktiviteten. Ovenstående liste er en primer på de mest nyttige teknologier og værktøjer. Dine lister og præferencer kan variere, men temaerne skal være de samme. (For mere, se: Topværktøjer Hver finansiel rådgiver har brug for og Top Publications for Financial Advisors .)