Hvad er et godt afkast i løbet af et år? De fleste investorer ville være tilfredse med 10% -12%, men stangen er ikke blevet sat højt nok. Tænk på den holdning, de fleste pengeforvaltere tager, hvilket er 100% langt. Dette vil føre til enestående præstationer på tyrmarkederne, men ikke i sideløbende, volatile og bjørnmarkeder. I den anden ende af spektret er bjørnefonde, der naturligvis klarer sig godt på bjørnemarkederne, men ikke nødvendigvis på sideløbende og volatile markeder. Og de går helt sikkert ikke godt på oksemarkeder. Hvis du virkelig vil se 10% -12% om året, så er der kun en måde at gøre det på, som skal være lang og kort på samme tid.

Find de bedste muligheder

Hvis du har tid til at undersøge, kan du tjene en masse penge på aktiemarkedet, uanset hvilken måde markedet bevæger sig. Konceptet er simpelt, hvilket går lang tid på de højeste kvalitetslagre og forkorte de laveste kvalitetslagre. For at implementere denne strategi, begynder du at udskrive en liste over S & P 1500. (Se mere: Porteføljeforvaltning betaler sig i et hårdt marked .)

Lad os begynde med at finde højkvalitets lange positioner. Gå igennem alle aktier - ja, hver aktie - for at få vist en konsekvent toplinje- og bundlinjevækst i løbet af de seneste tre regnskabsår, en lav gæld til egenkapitalandel, stærk operationel pengestrømgenerering og lageropskrivning i det forløbne år. For at kunne kvalificere skal et firma have opfyldt alle disse krav for at kunne overvejes. Derefter ser du kvartalspræstationen på toppen og bundlinjen. Konsekvent sekventiel vækst er ikke nødvendig, fordi mange virksomheder er sæsonbetonede, men sørg for, at virksomheden holder sit eget. For eksempel undgå virksomheder med konsekvent topplinjefald på en sekventiel basis. Derefter se industrien. Er branchen i tyr eller bjørnemodus? Det skal selvfølgelig være i tyr-tilstand. Hvis alle disse parametre er opfyldt, tag dig ind i den seneste Securities and Exchange Commission (SEC), som i en 10-Q eller 10-K. De er ikke så kedelige som du tror, ​​og i modsætning til en pressemeddelelse skal loven ifølge loven kun rapportere fakta til SEC. Derfor er dette som en open-book test. Når du har indsnævret din liste, skal du se på tremånedersydelsen for disse aktier. Trenden er din ven.

Når du leder efter bestande til korte, skal du se på de samme nøgleværdier, men for de modsatte tendenser. For eksempel, hvis de øverste og nederste linjer konsekvent falder årligt, bør det pique din interesse. Men ikke altid satse imod disse bestande. I stedet satse mod de svageste af de svageste. For at finde disse, ser du også efter en høj gældskvotient, negativt operationelt pengestrømme de seneste 12 måneder og lagerafskrivninger i det forløbne år.Men det er stadig ikke nok. Sørg for, at industrien udfører dårligt, hvilket er en enorm faktor. Hvis ja, tag dig ind i den seneste SEC-arkivering. Du vil blive chokeret over det, du læser til tider, og det er ekstremt værdifuld information. (Se mere om: 6 Asset Allocation Strategies That Work .)

Et nyligt eksempel

Listen over 15 aktier og børsnoterede fonde (ETF'er) blev udarbejdet i begyndelsen af ​​september 2015 og er returneret 97. 89% over denne tidsramme eksklusive udbytte. Det er vigtigt at forstå, at denne liste skal opdateres og ikke påberåbes til fremtidige resultater. Det har været 21 dage, og størstedelen af ​​gevinsterne er sandsynligvis færdige. Justeringer er nu nødvendige. Hvis du vil maksimere dit potentiale fremad, følg strategien ovenfor. Hvis du gør det, garanterer du ikke resultater, men det øger din odds for succes.

Her er det, jeg kalder Top 15 Priority List:

1. iShares 20 + år Treasury Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 +0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Kort

13. Amerikanske stater Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53. 94 + 0. 26% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 )

For at præcisere, er der flere meget vigtige ændringer, jeg ville lav til denne lange / korte liste på dette tidspunkt. Vær venlig ikke at stole på det, og vær venlig at lave din egen forskning inden du træffer investeringsbeslutninger. Denne liste er at vise dig, hvad der er muligt ved at være lang og kort på samme tid. Det betyder normalt ikke, hvordan markedet udfører, hvis du har valgt klogt. Her er et eksempel baseret på den daglige ydeevne for listen: (For mere, se: Rebalance din portefølje for at holde styr på. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 . 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Som du kan se, er der også nogle ETF'er på Top 15 Priority List. For at kunne vide, hvilke ETF'er der er de rigtige investeringer / handler på det rigtige tidspunkt, bliver du nødt til at holde dig over hvad der sker i den bredere økonomi. Til offentliggørelse har jeg for nylig købt TLT, EUM, SJB, AWR og RAI for en konto, jeg klarer for en anden. (Se mere:

Fond- og ETF-strategier for volatile markeder .) Bundlinjen

Hvis du vil have mulighed for at se betydelige gevinster uanset hvordan det bredere marked udfører, så det er så simpelt som at gå længe på højeste kvalitet og forkorte virksomheder og / eller industrier, markeder, råvarer og valutaer, der er under mest pres. En grundlæggende strategi er blevet dækket for dig ovenfor. Efter denne strategi garanterer ikke succes. Meget vil afhænge af din forskning færdigheder og tålmodighed. (For mere se:

Sådan vinder du fra markedsvolatilitet ved hjælp af ETF'er. ) Dan Moskowitz har ingen positioner i UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY eller BWLD. Han er i øjeblikket lang EDZ og DUST. Han har købt TLT, EUM, SJB, AWR og RAI for en anden konto, han forvalter.