Globale fond investorer har flere faktorer at overveje, når man vælger en fond, herunder fondens mål, historiske resultater og porteføljens volatilitet. Mens nogle fonde har omkostningsforhold, som er højere end gennemsnittet, kan investorer opleve, at andre faktorer gør disse fonde attraktivt.

Nye fondefondsgruppe C (NPFCX)

Globale fond investorer, der søger en imponerende nedadrettede beskyttelse, kan overveje American Funds New Perspective Fund ("NPFCX") for deres porteføljer. For den 10-årige periode, der sluttede 31. marts 2016, havde fonden et nedadgående fangstforhold på 73. 85. Porteføljeforvalteren genererede også et opadgående fangstforhold på 89. 51 i samme periode.

Denne fond har overgået sit benchmark og fondskategorien for de sidste 10 år. For den 10-årige periode, der sluttede 31. marts 2016, var fondens årlige afkast 5,78%. Forvalterne overgik indekset med 3,85% og gav et afkast på 1.65% bedre end fondskategorien.

De øverste fem porteføljeforvaltere har drevet fonden sammen siden 1. december 2005. Denne fond er egnet til investorer, der søger vækst- og storaktive aktier. Mens omkostningsforholdet er 1. 55%, er det en stor fond med over 58 milliarder dollar i aktiver under ledelse (AUM) og en diversificeret international portefølje. Denne fond er hensigtsmæssig for en investor, der er villig til at afregne for mindre upside potentiale i bytte for mere downside beskyttelse.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

En global fond, der har en lav omsætningshastighed, er Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), der bruger en investeringsstil for store- cap værdi lagre. Per 31. marts 2016 var omsætningen for denne portefølje kun 6%. Fonden forvaltede lidt mere end 500 millioner dollars i aktiver fra samme dato.

Mens denne fond over de seneste år overgik benchmark- og fondskategorien, var dens præstation den laveste af de tre midler, der blev diskuteret her. I løbet af 10-årsperioden sluttede 31. marts 2016 var det årlige afkast for fonden 4 69%. Dette afkast var 2. 76% bedre end benchmark og 0. 56% bedre end fondskategorien i samme periode. Husk dog, at denne fonds omkostningsprocent på 1,36% er den laveste af de tre ovennævnte midler.

Denne fond har et overordnet job på at styre volatiliteten og nedadrettede risici. For den 10-årige periode, der sluttede 31. marts 2016, var fondens beta 0,56. Fondens investeringsstrategi genererer nedadgående fangstforhold på 59,96, mens opadfangelsesforholdet kun er 54. 18. Investeringsstilen er lidt anderledes end de andre fonde i denne diskussion, som hjælper investoren med at diversificere sine globale fondbeholdninger.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company er investeringsrådgiver for MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), som investerer i store virksomheder. Denne fond er en blanding af U. S og ikke-U. S. aktier, med over 50% af porteføljen investeret i store cap aktier pr. 29. februar 2016. Fondens fordeling af midler pr. 29. februar 2016 var 34. 88% amerikanske aktier og 43. 68 % ikke-u. S. aktier.

Denne fond er meget mindre end New Perspective Fund, med $ 2. 2 milliarder i AUM. Fonden har dog et erfarent investeringshold, der har lagt en attraktiv track record. I de ti år, der sluttede den 31. marts 2016, genererede fonden et årligt afkast på 5,87%. Denne præstation er bedre end benchmarken med 3. 94%. Denne præstation slår også fondskategorien med 1, 74%. Fondens to øverste fondforvaltere har arbejdet sammen siden 1. oktober 2009.

MFS-fonden har et omkostningsforhold på 1,97%. Mens denne udgift er højere end tilsvarende fonde, er porteføljeforvalterne i stand til at kontrollere volatiliteten og risikoen. For den 10-årige periode, der sluttede 31. marts 2016, var fondens beta 0. 0. Fondens nedadgående fangstforhold i samme periode var kun 73,38, mens opadfangningsforholdet var 89. 39%. Denne fond kan være attraktiv for investorer med store kapitalandele, der ønsker at begrænse deres downside-risiko.