Efter en langsom start har U. S. store kapitaliseringsbeholdninger fungeret godt år-til-dato (YTD) i 2016 og returnerer 6,8%. Standard og Poor's (S & P) 500 indekset lukkede på en heltid høj på 2, 182, 85 den 5. august 2016. Aktier understøttes af rekordlange renter, robust beskæftigelse og optimisme, som den økonomiske vækst accelererer. (Se også: Small Cap vs Mid Cap vs Large Cap Stocks i 2016)

Disse fire store kapitaliseringer Schwab-fonde giver en omkostningseffektiv måde for investorer at opnå diversificeret eksponering for forskellige sektorer i USAs økonomi.

Schwab S & P 500 Index Fund

Skwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) blev dannet i 1997 og følger resultaterne af S & P 500 Index. Det investerer størstedelen af ​​sine aktiver i aktier indeholdt i indekset. SWPPX kan også investere i derivater, såsom futures kontrakter, for at bidrage til at minimere mellemrummet i præstationer mellem sig selv og dets tilsvarende indeks. Aktier i fondens portefølje har en gennemsnitlig markedsdækning på $ 74. 1 milliard, fra august 2016. Omkring 20% ​​af porteføljen er udsat for informationsteknologisektoren. Fondens øverste vægtbeholdning er Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med en tildeling på 2. 84% fulgtes af Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), på 2. 17%; og Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 1%. De fem største beholdninger tegner sig for 10,4% af porteføljen.

AD:

SWPPX har et omkostningsforhold på 0, 09%, hvilket er væsentligt under kategori gennemsnittet på 1, 04%. Det har et sundt YTD-afkast på 8. 08% pr. 5. august 2016. Fonden har en femårig afkast på 15,7% og et treårigt afkast på 10,75%. Den har $ 23. 1 mia. Kr. I aktiver under ledelse (AUM) og betaler investorer et efterfølgende 12 måneders udbytte på 1,98%.

Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund

AD:

Den Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund (SFLNX), der blev oprettet i 2007, søger at replikere udførelsen af ​​Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Det investerer i aktier, der er indeks i indekset og har en stor portefølje på 651 beholdninger. Fondets øverste fire beholdninger er Exxon Mobil, på 4,83%; Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 45%; og Microsoft på 1,67%. Pr. August 2016 har beholdninger i fondens portefølje en gennemsnitlig markedsdækning på $ 58. 1 mia. SFLNX har fem- og treårigt årligt afkast på 14.68% og 9,2%, pr. 5. august 2016. Dens YTD-afkast på 10,19% overgår S & P 500 Index-afkastet med ca. 3%. Fonden har et omkostningsforhold på 0,35% og $ 4. 9 milliarder i AUM.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund (SWANX), der blev lanceret i 1996, og søger langsigtet kapitalforhøjelse, der overgår afkastet fra Standard og Poor's (S & P) 500 Index. Den gennemsnitlige markedspris på en aktie i fondens portefølje er 38 milliarder dollar, pr. August 2016. Dets top fem beholdninger er Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), ved 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co. Inc55. 99-0. 13% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 77%; Apple, på 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 57%; og Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0. 42% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 53%. SWANX har $ 2. 2 milliarder i AUM og en udgiftskvote på 0,74%. Fonden har et femårigt afkast på 13,79%, en treårig afkast på 9,1% og YTD-afkast på 3,45% pr. 5. august 2016. Det har et minimumskrav på 100 dollars for investering.

Schwab Dividend Equity Fund

Investeret i Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) i mindst 80% af sine aktiver i udbyttebetalende fælles og foretrukne aktier. Foruden at søge kapitalvurdering forsøger fonden at give indtægter fra udbytte, der er berettiget til en reduceret skatteprocent for kvalificeret udbytte. Dens portefølje har den største eksponering for den finansielle sektor på 26 17%; efterfulgt af energi og sundhedspleje, henholdsvis 12, 82% og 12, 21%. Fondens tre største aktier er Exxon Mobil, Citigroup og JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Pr. August 2016 har aktier i porteføljen en gennemsnitlig markedsdækning på 28 dollar. 8 mia. SWDSX har et udgiftsforhold på 0,88% og kræver en minimumsinvestering på $ 100. Den har $ 1. 6 milliarder i AUM og et efterfølgende 12-måneders udbytte på 1,81%. Fra den 5. august 2016 er fonden vendt tilbage 12. 58% i de seneste fem år, 5,9% i løbet af de seneste tre år og 3. 89% YTD.