Transportbranchen er en undersektor af det brede industrimarked og omfatter virksomheder, der opererer inden for flyselskaber, lastbil og jernbanetjenester. Størstedelen af ​​varer købt af forbrugere og andre virksomheder skal rejse fra et sted til et andet, hvilket gør transportindustrien integreret i den nuværende økonomiske infrastruktur. Transportbeholdninger betragtes som cykliske, hvilket betyder, at virksomhedens overskud flyder i takt med den samlede økonomis bevægelse. Når markederne klarer sig godt, har cykliske aktier som f.eks. Transportvirksomheder en tendens til at skabe afkast for forbrugerne. Tilsvarende fører nedgangen i det brede marked til faldende afkast for aktionærerne i transportindustriens aktier.

Et stort flertal af de virksomheder, der opererer inden for transportsektoren, er store og veletablerede og giver mulighed for, at investorerne får øget afkast gennem konsekvent udbytteudbetalinger. Investorer kan udnytte vækstorienterede eller værdiorienterede aktier i dette rum som supplement til andre kapital- og mellemkapitalbeholdninger, som begge findes i overflod inden for sektoren. Selv om der er særlige fordele, der gøres tilgængelige for investorer i transportbranchen, er sektororienterede investeringer ikke uden risiko.

Transportindustrien er dybt påvirket af de svingende omkostninger i forbindelse med brændstof og skatter, renter, mindre end ideel vejr, ændringer af brændstofafgift, licens- og registreringsafgifter og forsikringspræmier for påkrævet dækning. Det er vigtigt for investorer at udnytte sektorinvesteringer som transportaktier som en del af en omfattende asset allocation strategi for langsigtet investering. Gensidige fonde giver en enkel måde for investorer at få adgang til transportindustrien og samtidig begrænse nogle af de risici, der er forbundet med sektoren.

Fidelity Select Transport Fund

Fidelity Select Transport Fund stilles til rådighed for investorer og support fra Fidelity Investments, en førende leverandør af professionelt administrerede poolede investeringsfonde til både individuelle og institutionelle kunder. Fondet blev grundlagt i 1986 og ledes af Matthew Moulis og hans team af porteføljeeksperter. Denne sektorspecifikke fond søger kapitalvækst ved at investere mindst 80% af fondens aktiver i de fælles bestande af virksomheder, der primært beskæftiger sig med at levere transporttjenester til offentligheden eller dem med fokus på design, fremstilling, distribution eller salg af transport udstyr. Både indenlandske og udenlandske aktiebeholdninger indgår i fonden, og hver udsteder screenes ved hjælp af grundlæggende analyser for at bestemme finansiel styrke og industriel stilling.Investeringer i fonden i alt $ 514. 57 millioner.

Fra september 2015 har Fidelity Select Transport Fund genereret et 10-årigt årligt afkast på 11. 29% for investorer. Fonden opererer med en udgiftskvotient på 0,81%, hvilket er lidt lavere end kategori gennemsnit for transport og industrifonde på 1,19%. Investorer er ikke opkrævet en købspris ved køb, og der er heller ikke udskudt salgsafgift ved indløsning. Dog kræves en minimumsinvestering på $ 2, 500 for både ikke-godkendte konti og IRA'er. Top beholdninger inden for fonden omfatter Union Pacific Corporation på 15,17%; United Parcel Service, Inc. ved 14,37%; FedEx Corporation ved 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. ved 6. 36%; og American Airlines Group, Inc. på 6,9%.

Rydex Transportfond

Rydex Transportfonden er en del af Rydex-familien af ​​investeringsforeninger og blev oprettet i september 2004. Denne sektorfokuserede fond forvaltes af Ryan A. Harder. Det har til formål at give investorer mulighed for kapitalforhøjelse ved i væsentlig grad at investere alle fondaktiver i aktier i selskaber, der falder inden for transportkategorien. Beholdninger er fokuseret på virksomheder med hovedkontor og drift i USA, og kan omfatte derivater som futureskontrakter, optioner på værdipapirer og aktieindekser. Fondforvaltere fokuserer også fondets $ 23. 20 millioner aktiver i virksomheder med små eller mellemstore markedsværdi.

Fra september 2015 har Rydex Transportfond genereret et 10-årigt årligt afkast på 7,68% for investorer. Fondens omkostningsprocent på 1, 6% er højere end tilsvarende sektorfokuserede midler inden for transportkategorien. Investorerne vurderes på forhånd en købsafgift på 4,75%, når aktierne købes, selvom der ikke pålægges nogen udskudt salgsafgift på indløsning. En minimumsinvestering på $ 2, 500 kræves for ikke-kvalificerede konti, med en $ 1, 000, der kræves for IRA'er. Top beholdninger inden for fonden omfatter United Parcel Service, Inc. på 4 91%; Union Pacific Corporation på 4. 59%; Ford Motor Company på 3,92%; FedEx Corporation ved 3. 56%; og General Motors Company ved 3. 4%.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund blev oprettet i 2010 og er blevet forvaltet af Mick Kuehn og hans investeringsstrategi hold siden 2014. Fonden søger at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at investere mindst 80 % af dens $ 15. 64 millioner aktiver i aktier i virksomheder, der opererer inden for industrisektoren. Fælles aktier og foretrukne aktier anvendes til at skabe investeringsmixet inden for fondene, og enhver størrelse markedsværdi er tilladt. Denne sektors investeringsfond har et bredere fokus end transportspecifikke investeringsforeninger, men giver investorer eksponering for transportmarkedet ved at tildele 15,45% af fondens aktiver i flybranchen; 4. 39% af aktiverne i luftfragt og logistikvirksomheder 10. 42% af fondets aktiver i jernbaneselskaber og 8.98% af fondens aktiver i lastbilindustrien.

Siden september 2015 har ICON Industrials Fund genereret et årligt afkast på 11 år på 11,6%. Fondens omkostningsprocent på 1,75% er en af ​​de højeste i sektoren. Investorer opkræves en salgs- belastning på 5,75%, når aktierne er købt, men pålægger ikke udskudte salgsgebyrer ved indløsning af aktier. En minimumsinvestering på $ 1, 000 kræves for både kvalificerede og ikke-kvalificerede konti. Top beholdninger inden for fonden omfatter Delta Air Lines, Inc. på 6, 18%; United Technologies Corporation ved 5,9%; Union Pacific Corporation på 5,77%; Alaska Air Group, Inc. ved 5, 72%; og General Dynamics Corporation på 4 73%.

Fidelity Select Air Transport Portfolio

Fidelity Select Air Transport Portfolio er et andet tilbud, der stilles til rådighed via Fidelity Investments, som også forvaltes af Matthew Moulis. Fondet blev grundlagt i 1985 og har til formål at give investorer mulighed for kapitalforhøjelse ved at investere mindst 80% af fondeaktiverne i aktiekapitalerne i selskaber, der opererer inden for regional, national og international bevægelse af passagerer, post og fragt. Moulis og hans investeringshold omfatter indenlandske og udenlandske aktiebeholdninger i fondet, og hver er screenet for finansiel stabilitet og industriens position ved hjælp af grundlæggende analyser. Fonden administrerer $ 360. 33 millioner i investoraktiver.

Fra september 2015 har Fidelity Select Air Transport Portfolio genereret et 10-årigt årligt afkast på 11. 59% med et udgiftsforhold på 0. 83%. Investorer opkræves ikke en opadgående eller udskudt salgsbelastning, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 kræves for både kvalificerede og ikke-kvalificerede konti. Top beholdninger inden for denne sektorspecifikke fond omfatter United Parcel Service, Inc. på 10. 43%; FedEx Corporation ved 8. 48%; Boeing Company på 8. 19%; American Airlines Group på 7,39%; og Precision Castparts Corp. ved 6,05%.