Fast ejendom, der investerer gennem investeringsforeninger, giver mulighed for, at investorer kan diversificere mellem forskellige typer af indtægtsproducerende ejendomsinvesteringer, herunder forretnings- og boligforvaltningsvirksomheder og muligheder for investering i fast ejendom (REIT). Størstedelen af ​​fast ejendom gensidige fonde har forskellige aktier og REITs, der fokuserer på at skabe afkast fra bestemte delsektorer på ejendomsmarkedet, herunder lejlighedskomplekser, kontorbygninger, sundhedsfaciliteter, hoteller, indkøbscentre og industrielle ejendomme. Investering i fonde fokuseret på ejendomsbranchen giver mulighed for at få eksponering for indenlandske og internationale aktieposter i en industri med historisk gunstige afkast på lang sigt.

Afkast genereret af en fast ejendom gensidig fond kommer i form af kapitalvækst ved salg af fast ejendom, der er steget i værdi over tid samt udbytte. Mens ejendomsafkastet har været bedre end det samlede aktiemarked historisk set, giver disse sektorspecifikke midler en vis risiko for investorerne. Som med enhver aktiebeholdning med en væksthældning har ejendomsfonde en tendens til at være mere volatil end markedet som helhed, fordi virksomheder inden for sektoren er udsat for likviditet, markeds- og renterisici. På grund af disse risikofaktorer betragtes en investering i en fast ejendomskasse som egnet som et alternativt hold og bør udnyttes som et supplement til andre aktier og obligationspositioner inden for en veldiversificeret portefølje.

Baron Real Estate Fund

Baron Real Estate Fund er en ikke-diversificeret fond, der ydes af Baron Capital Group, der søger kapitalvækst gennem ejendomsbesiddelser. Normalt investeres 80% af investeringsaktiverne i langfristede værdipapirer fra selskaber, der opererer inden for ejendomsbranchen eller dem, der ejer en betydelig mængde ejendomsaktiver. Fonden spredes med hensyn til markedsværdi, herunder virksomheder af enhver størrelse, og kan investere op til 25% af fondens aktiver i internationale virksomheder med fokus på ejendomsmarkedet. Fra september 2015 har Baron Real Estate Fund $ 1. 85 milliarder i investoraktiver.

Baron Real Estate Fund har en startdato den 31. december 2009, og siden dengang har den genereret et årligt afkast på 18,04%. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 000, men det pålægger ikke investorer en salgsafgift eller belastning. Med en udgiftskvotient på 1,32% falder investeringsforeningen i overensstemmelse med den gennemsnitlige udgiftskvote på 1,33% for fonde i fast ejendomskategorien med samme antal risikoeksponeringer.Baron Real Estate Fund investerer et betydeligt antal fondeaktiver i hotel-, feriested- og krydstogtsundersektoren på 17,5% efterfulgt af sundhedsfaciliteter på 9,9%, ejendomsydelser på 8,8% og byggevarer hos 8. 2%. Fondets øverste beholdninger omfatter Brookdale Senior Living på 7%, Hilton Worldwide Holdings på 3,8%, Jones Lang LaSalle på 3,6% og CBRE Group på 3,6%. Fra september 2015 har fonden 9. 29% af aktiverne i udenlandske ejendomsvirksomheder.

CGM Realty Fund

CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) er en ikke-diversificeret fond, som forvaltes af Long-time fondschef, G. Kenneth Heebner fra CGM Funds-koncernen. Fonden søger at give investorer en kombination af indkomst og langsigtet kapitalforhøjelse ved at investere størstedelen af ​​sine $ 1. 13 milliarder aktiver i værdipapirer fra virksomheder, der opererer på ejendomsmarkedet og REITs. Normalt investeres mindst 80% af investeringsaktiverne i disse værdipapirer, mens op til 20% af fonden kan investeres i egenkapital eller gældsværdier af selskaber, der opererer uden for ejendomsbranchen. Fonden investerer i både indenlandske og udenlandske aktier, der omfatter små-, mellem- og store virksomheder.

Siden fondets start i 1994 har CGM Realty Fund genereret et årligt 10-årigt afkast på 10,35%. Investorer betaler ikke en salgsbelastning ved køb af fond, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 er påkrævet for ikke-kvalificerede konti. CGM Realty Fund har et omkostningsforhold på 0,92%, hvilket er under kategori gennemsnittet for fast ejendom gensidige fonde. Fra og med september 2015 har investeringsforeningen ingen eksponering over for det internationale marked for fast ejendom, med de øverste beholdninger, herunder Jones Lang LaSalle på 9,23%, Lennar Corporation på 7,72%, DR Horton på 6,46% og Toll Brothers på 6. 33%

Fidelity Series Real Estate Equity Fund

Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) søger at give investorer over gennemsnittet og langfristet kapitalvækst ved at investere i fælles lager af virksomheder i ejendomsbranchen. Den ikke-diversificerede fond investerer mindst 80% af fondens $ 1. 18 mia. Kapitalandele i selskaber, der primært beskæftiger sig med ejendomsrelaterede investeringer og ejendomsmarkedet. Fondens leder, Samuel J. Wald, bruger grundlæggende analyser til at bestemme kvaliteten af ​​hver sikring, der er indeholdt i fonden, baseret på den økonomiske situation og industriens position for at reducere fondens samlede risikoeksponering. Investeringer i fonden spænder over en bred vifte af små-, mellem- og store virksomheder.

Med en startdato 2011 har Fidelity Series Real Estate Equity Fund genereret et årligt afkast på 12,4%. Intet minimumsbeløb er påkrævet for at købe fondet, og det tilbydes uden forudbetalt eller udskudt salgsgebyr. Omkostningsforholdet for Fidelity Series Real Estate Equity-fonden er 0. 76%, godt under kategoridemsnittet. Ingen international eksponering indgår i fondet.Dens øverste beholdninger omfatter Simon Property Group på 9. 81%, Boston Properties på 5,83%, Essex Property Trust på 5, 19% og HCP, Inc. på 4,31%.

Cohen & Steers Realty Aktier Fund

Cohen & Steers Realty Aktier Fund er en ikke-diversificeret fond, der ydes til investorer af Cohen & Steers Inc., der søger at give et samlet afkast og langsigtet kapitalvækst gennem investering i ejendomsværdipapirer. Fonden investerer typisk alle sine $ 5. 84 milliarder aktiver i stamaktier og andre aktier i fast ejendomsselskaber, men fondsleder Joseph Harvey investerer op til 20% af aktiverne i værdipapirer fra internationale udstedere, der opfylder samme kriterier som indenlandske ejendomsfirmaer.

Siden fondets start i 1991 har Cohen & Steers Realty Shares Fund genereret et 10-årigt årligt afkast på 7,32%. Investorer opkræves ikke en salgsbelastning på købstidspunktet eller indløsning, men der kræves en minimumsinvestering på $ 10.000. Fondforeningen har et omkostningsforhold på 0,97%, lavere end kategori gennemsnit for alle fast ejendom fonde. Af de 41 beholdninger i fonden omfatter Cohen & Steers Realty Shares Funds øverste beholdninger Simon Property Group på 10,14%, Equity Residential at 6,91%, Vornado Realty Trust på 5,96%, UDR, Inc. til 5. 7% og Health Care REIT på 5, 54%.

T. Rowe Price Real Estate Fund

T. Rowe Price Real Estate Fund (NASDAQ: TRREX) er en ikke-diversificeret fond, der søger at skabe afkast gennem kombinationen af ​​kapitalvækst og løbende indkomst. Normalt er 80% af fondens $ 5. 18 milliarder aktiver er investeret i ejendomsværdipapirer i ejendomsvirksomheder, hvor hovedparten af ​​fondsaktiverne er fordelt på ejendomme REITs og reit-realkreditobligationer. Fondsforvalter David M. Lee investerer også op til 25% af alle fondsmidler i udenlandske udstedere af ejendomsværdipapirer.

Siden fondets start i 1997 har T. Rowe Price Real Estate Fund genereret et årligt afkast på 9,85%. Selvom der ikke er nogen forudbestemt udskudt salgsbelastning, skal investorer i fonden yde en initial investering på $ 2, 500 for ikke-kvalificerede konti. Fondforeningen har et omkostningsforhold på 0,76%, godt under kategorigennemsnittet for andre formuegoder for fast ejendom. T. Rowe Price Real Estate Fund omfatter de øverste beholdninger af Simon Property Group på 9,06%, AvalonBay Communities, Inc. på 5,77%, Essex Property Trust, Inc. på 4,71% og offentlig oplagring fælles lager på 4 . 41%.