Defensive aktier som f.eks. Forsyningsselskaber har længe været en hæftning i aktivfordeling blandt konservative og moderate investorer. Servicevirksomhedernes ydelser er konstant efterspurgt, uanset de brede økonomiske tendenser, som giver investorerne en vis stabilitet med hensyn til aktiekursen selv i nedadgående markeder. Selv om forsyningsaktierne ikke præsenterer de samme vækstmuligheder som andre aktiebeholdninger, giver stabilitetsindkomsten sig til stabile udbytteudbetalinger til aktionærerne. For investorer, der søger aktieeksponering uden volatiliteten i aktiemarkederne, giver aktieselskabsbeholdninger en smart løsning.

AD:

Nyttelagre kan købes som enkeltbedrifter eller inden for sektorspecifikke fonde. Utilities investeringsforeninger tilbyder et større niveau for diversificering på tværs af forskellige geografiske regioner samt markeder kapitalisering kategorier, der ikke kan opnås ved køb af individuelle aktieposter. Forud for at investere i en forsyningsfond, er det vigtigt for investorer at omhyggeligt gennemse fondens prospekt for at få oplysninger om risikoen for underliggende investeringer.

Franklin Utilities Fund

Franklin Utilities Fund har en startdato fra 1948, hvilket gør det til en af ​​de ældste forsyningssektorer, der er sektorspecifikke investeringsforeninger til rådighed for investorer. Fondforvaltere søger kapitalforhøjelse ud over den nuværende indkomst ved at investere mindst 80% af fondeaktiverne i værdipapirer i offentlige virksomheder. Virksomheder, der leverer el-, naturgas-, vand- eller kommunikationstjenester til offentligheden, eller virksomheder, der yder støttetjenester til public utility-virksomheder, kan kvalificere sig til at blive afholdt inden for fonden. Det investerer primært i fælles aktier, men det kan diversificere til andre typer værdipapirer, som fondscheferne finder passende.

AD:

Størstedelen af ​​fondens aktiver er investeret i husholdningsvirksomheder, men fondslederne diversificerer med hensyn til markedsværdi. Storkapitalforetagender udgør den største del af investeringsmixet på 58,7%, efterfulgt af mid-cap-virksomheder på 26. 81% og småkapitalvirksomheder på 10,4%. Top Holdings omfatter Dominion Resources på 5. 58%, NextEra Energy at 5. 34%, Edison International på 5. 24%, Duke Energy at 4. 83% og Sempra Energy at 4. 39%. I december 2015 har fondforeningen genereret et 10-årigt årligt afkast på 7, 51% med et udgiftsforhold på 0,75%. Investorerne opkræves en forudgående salgsbelastning på 4,25%, når de køber aktier.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Porteføljen Fidelity Select Utilities blev etableret i 1981 og søger at give investorer mulighed for kapitalforhøjelse på lang sigt. Størstedelen af ​​investeringsaktiverne er investeret i værdipapirer fra virksomheder, der primært beskæftiger sig med forsyningssektoren eller enheder, der udleder størstedelen af ​​deres indtægter fra forsyningsvirksomhed.Fondforvaltere har fleksibilitet i udvælgelse af beholdninger fra indenlandske eller udenlandske udstedere, selv om hver underliggende investering skal gennemgå en grundig analyse for at fastlægge den økonomiske situation, industriens position og markedsforhold, som kan påvirke dets præstationer.

På trods af sin evne til at investere i udlandet holdes hele Fidelity Select Utilities Porteføljens aktiver i indenlandske værdipapirer. Storkapitalforetagender udgør den største del af investeringsmixet på 63. 99%, efterfulgt af mid-cap virksomheder på 28. 32%. De største beholdninger inden for fonden omfatter NextEra Energy på 16. 52%, Exelon på 11. 37%, Sempra Energy på 11. 04%, Dominion Resources på 9. 47% og PPL på 5 06%. Fonden har genereret et 10-årigt årligt afkast på 6,78% pr. December 2015 med et omkostningsforhold på 0,8%. Investorer opkræves ikke en forhånds- eller udskudt salgsbelastning.

Prudential Jennison Utility

Prudential Jennison Utility-fonden har en startdato for 1990 og søger at give et samlet afkast gennem en kombination af nuværende indkomst og kapitalforhøjelse. Fondforvaltere investerer mindst 80% af aktiverne i egenkapital og egenkapitalrelaterede værdipapirer i elforetagender med mulighed for at investere op til 50% af aktiverne i udenlandske udstedere. Fondforvaltere kan deltage i det oprindelige offentlige udbuds marked (IPO), som de finder passende. Hver beholdning analyseres ud fra en værdiinvesteringsstil.

Størstedelen af ​​fondens aktiver er investeret i udviklede markeder, men fondscheferne tilbyder eksponering for nordamerikanske værdipapirer på 90, 71% og det største europæiske marked på 8,15%. Mens 67, 28% af fondaktiverne er i brugsvirksomheder, er 16 47% af fonden investeret i kommunikationstjenester, 11. 94% i energiselskaber og 2,11% i industrivirksomheder. Mid cap virksomheder udgør 42. 64% af tildelingen, nøje fulgt af store cap virksomheder på 40. 89%. Top Holdings omfatter NextEra Energy på 4. 13%, Sempra Energy at 4. 02%, PG & E på 3. 89%, SBA Communications at 3. 54% og DTE Energy at 3. 51%. Pr. December 2015 har Prudential Jennison Utility-fonden genereret et 10-årigt årligt afkast på 6,4% med en nettokostnad på 0,82%. Investorer vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5,5%, når de køber aktier.

Rydex Utilities Fund

Rydex Utilities Fund blev oprettet i 2004, og den søger at give kapitalvækst. Fonden investerer en betydelig del af sine aktiver i aktier i utility-virksomheder med hovedkontor i USA. Fondforvaltere kan omfatte derivater som futureskontrakter, optioner på værdipapirer, aktieindekser og amerikanske deponeringsbeviser (ADR) i investeringsmixet. Mens der er fleksibilitet med hensyn til markedsværdi af beholdninger, fokuserer fondscheferne på værdipapirer i organisationer med små til mellemkapitalindtægter.

Rydex Utilities Fund giver minimal eksponering til udenlandske markeder gennem ADR-beholdninger, men diversificerer indenlandske beholdninger ved at investere 42. 61% i mid-cap virksomheder, 33.98% i store virksomheder og 20,85% i små virksomheder. Top beholdninger inden for fonden omfatter Duke Energy på 3. 50%, NextEra Energy på 3. 46%, Dominion Resources på 3. 26%, Southern Company på 3. 23% og Sempra Energy at 2. 62%. I december 2015 har fondforeningen genereret et 10-årigt årligt afkast på 5, 12% med et udgiftsforhold på 1, 6%. En købsbelastning på 4 75% opkræves til investorer, når de køber aktier.

ICON Utilities Fund

ICON Utilities Fund blev oprettet i 2010 og har til formål at give investorer en langsigtet kapitalvækst. Fondforvaltere investerer ikke mindre end 80% af fondeaktiverne i aktier i selskaber, der beskæftiger sig med forsyningssektoren. Fonden kan have almindelig aktiebeholdning eller foretrukket beholdning af selskaber, der falder ind under enhver kapitalmarkedsføringskategori og i en hvilken som helst geografisk region.

ICON Utilities Fund investerer størstedelen af ​​fondens aktiver i forsyningssektoren, men det tilbyder også eksponering til kommunikationstjenesterne på 7,43% og energisektoren på 7,8%. Alle beholdninger inden for investeringsforeningen er indenlandske aktier, med 42. 04% investeret i mid-cap virksomheder, 27. 79% i store virksomheder og 19,95% i små virksomheder. Top Holdings omfatter Duke Energy på 7. 23%, Public Service Enterprise Group på 5,72%, UIL ved 5,60%, CMS Energy på 5,37% og Ameren på 5,35%. I december 2015 har fondforeningen genereret et årligt 5-årigt afkast på 9,24% med et udgiftsforhold på 1,75%. Investorerne opkræves en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier.