Indholdsfortegnelse:
- Royce Financial Services Fund (RYSFX) har en blanding på ca. 65% amerikanske aktier og 35% udenlandske aktier. Blandt de vigtigste beholdninger er Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors og Sprott, Inc. Det har vist en solid præstation med kun et tabt år siden etableringen i 2003. Royce Financial er en af snesevis af småkapitalfonde, der tilbydes af Royce Midler.
- 1919 Financial Services Fund Class A
-
- Alpine Financial Services Fund
- Diamond Hill Financial Long-Short A Fund
Blandt de bedste og mest populære fonde, der investerer i sektoren for finansielle tjenesteydelser, er Royce Financial Services Fund (RYSFX), Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX), 1919 Financial Services Fondsklasse A (SBFAX), Schwab Financial Services Fund (SWFFX), Alpine Financial Services Fund (ADSFX) og Diamond Hill Financial Long Short A (BANCX).
Finanssektoren omfatter både banker samt forsikrings-, ejendoms- og investeringsselskaber. Sektoren anses generelt for at fungere bedre, når renten er lav, og når økonomien vokser, da erhvervslivets ekspansion kræver finansiering.
Royce Financial Services FundRoyce Financial Services Fund (RYSFX) har en blanding på ca. 65% amerikanske aktier og 35% udenlandske aktier. Blandt de vigtigste beholdninger er Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors og Sprott, Inc. Det har vist en solid præstation med kun et tabt år siden etableringen i 2003. Royce Financial er en af snesevis af småkapitalfonde, der tilbydes af Royce Midler.
Vanguard Financials Index Admiral Shares
Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX) er en del af den store familie af Vanguard-fonde og har primært aktier af store amerikanske banker, herunder Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America og Citigroup. Ca. 20% af dets beholdninger er i fast ejendom.1919 Financial Services Fund Class A
1919 Financial Services Fund Klasse A (SBFAX) er en ikke-diversificeret fond, der har det angivne porteføljestyringsmål med langsigtet kapitalvækst gennem investeringer i fælles aktier i sektoren for finansielle tjenesteydelser . Det besidder typisk mindst 90% af sin portefølje i amerikanske aktier. Dens udgiftskvotient på 1,46% er under gennemsnittet for finansielle servicefonde. Ud over større banker som JP Morgan Chase er fondets primære beholdninger bl.a. Discover Credit Card Company og Hanover Insurance Group.
Schwab Financial Services Fund
Schwab Financial Services Fund (SWFFX) anvender Schwab Equity Ratings-programmet til at hjælpe med udvælgelsen af de finansielle tjenesteaktier, som den investerer i. Den har en af de laveste omkostningsforhold i sin kategori af midler på 0,94%. Fonden kan til tider investeres op til 100% i kontanter eller pengemarkedsinstrumenter for at beskytte sin kapital under volatile markedsperioder. Store beholdninger omfatter Wells Fargo og Berkshire Hathaway, samt en række ejendomsfirmaer som Kilroy Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties og Duke Realty Corporation.Alpine Financial Services Fund
Alpine Financial Services Fund (ADSFX) har betydelige beholdninger i udenlandske finansielle tjenesteydelser, herunder Lloyds Banking Group, Banco de Chile og National Bank of Greece.Næsten 2% af sine aktiver er investeret i FXCM's valutahandel. Dens amerikanske aktier omfatter PennyMac Financial Services, United Insurance Holdings Corporation og WisdomTree Investments.
Diamond Hill Financial Long-Short A Fund
Diamond Hill Financial Long-Short A Fund (BANCX) investerer i flere banker i USA, forsikringsselskaber og ejendomsinstitutter (REITs). Det fokuserer på at identificere fundamentalt undervurderede virksomheder inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser. Som navnet antyder, sælger fonden også kort. Dens største porteføljebeløb omfatter Citigroup, Fortress Investment Group LLC og Vantiv, et USA-baseret betalingsforarbejdningsfirma.
Hvad er de mest almindelige ETF'er, der sporer sektoren for finansielle tjenesteydelser?
Undersøge fælles valutahandlede midler, der sporer sektoren for finansielle tjenesteydelser og lærer om tidligere resultater, omkostningsforhold og ETF-benchmarks.
Hvilke teknikker er mest nyttige til sikring af eksponering for sektoren for finansielle tjenesteydelser?
Lær, hvordan smarte investorer afdækker eksponeringen for sektoren for finansielle tjenesteydelser ved også at investere i forsyningsvirksomheder, blue chips og værdipapirer med high yield udbytter.
Hvad er eksempler på populære virksomheder inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser? (BRK. A, AE)
Lær om nogle af de mest populære og bredt omsatte virksomheder inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser og hvilke typer virksomheder sektoren omfatter.