USA's mega-cap-aktier er lidt underpresenterer det brede amerikanske aktiemarked, hvilket ses med S & P 100 Indexets årlige tab på 0,48% i forhold til S & P 500 år-til -date tab på 0, 08%, fra marts 2016. Mega-caps tendens til at være et mere konservativt område på markedet, der er afhængig af tildeling i verdens største og mest ikoniske virksomheder. De har generelt bredt anerkendte mærker, og deres aktier har en stabil vækstudsigter, generelt lavere volatilitet end det samlede marked og den globale eksponering af virksomheder og giver porteføljer med nedadgående beskyttelse i tilfælde af global økonomisk nedbrydning. Følgelig ses de ofte som et tilfluktssted i tider med højere volatilitet.

To populære ETF'er blandt investorer, der ønsker konservative lavvolatilitet, mega-cap-porteføljeallokeringer kunne henvende sig til Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 +0. 05 % Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) eller Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 +0. 08% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).

Fondoverblik

XLG begyndte at handle den 4. maj 2005 og søger at give afkast gennem en tildeling af de 50 største virksomheder ved markedsværdi i S & P 500. Fra marts 2016 havde mega-cap ETF samlede aktiver på $ 599. 72 millioner, et udgiftsforhold på 0,20% og et udbytte på 2,20%. Det er bedømt fire stjerner af Morningstar Investment Research.

MGC begyndte at handle den 17. december 2007 og søger at levere afkast gennem en passiv indeksfondsstruktur, som investerer i de største virksomheder i USA ifølge markedsværdi. Pr. Marts 2016 havde ETF samlede aktiver på $ 985. 50 mio., Et udgiftsforhold på 0, 09% og et udbytte på 2,22%. Det er bedømt fire stjerner af Morningstar.

Performance

XLG er returneret 0. 55% år til dato, 11. 58% i de seneste tre år, 11. 95% i de seneste fem år og 6. 46% over over 10 år. I løbet af den tid oplevede ETF en treårig standardafvigelse på 11,37, en femårig standardafvigelse på 11,66 og en 10-årig standardafvigelse på 14. 28. Morningstar giver den en risikovurdering af "gennemsnit" over en treårig periode og "under gennemsnittet" over fem og ti år. I mellemtiden giver forskningsfirmaet ETF en tilbagekøbsrating på "over gennemsnittet" over tre- og femårsperioder og "gennemsnit" over en 10-årig periode.

MGC er returneret 0. 54% år til dato, 11. 75% i de seneste tre år og 12% i de seneste fem år. I mellemtiden oplevede fonden standardafvigelser på henholdsvis 10. 99 og 11. 86 i de seneste tre og fem år. Morningstar giver fonden en risikovurdering af "gennemsnit" over en treårsperiode og "under gennemsnittet" over en femårsperiode.Forskningsfirmaet giver også ETF en tilbagekøbsrating på "over gennemsnittet" over tre og fem år.

Top Five Holdings

XLG havde pr. Marts 2016 98. 91% af sin portefølje i amerikanske aktier og 1, 09% i andre lande. Mere specifikt havde ETF 50 lange aktieposter og to lange andre positioner. De fem største bedrifter er i Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 6. 88% af porteføljen, Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 45% og General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0,3% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 37% af porteføljen.

MGC havde pr. Februar 2016 99. 58% af sin portefølje i amerikanske aktier, 0,41% i ikke-U. S. aktier og 0,2% i kontanter. Mere specifikt havde ETF 292 lange lagerstillinger og 3 lange andre positioner. De fem største beholdninger af MGC inkluderer Apple med 3. 48% af porteføljen, Microsoft med 2. 62%, Exxon Mobil med 2. 27%, Johnson & Johnson med 1. 98% og General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 1. 87% af porteføljen.