Australian equity-fonde giver diversificering til en traditionel investeringsportefølje. Australien har en bred vifte af naturressourcer, og landet spiller en vigtig rolle i minedrift. Derudover er den australske dollar en af ​​verdens største valutaer; Hvis den amerikanske dollar falder i forhold til den australske dollar, kan australske aktier derfor se en stigning i værdien. Investorer, der ønsker at diversificere deres porteføljer med investeringer i australske aktieforeningsfonde, samtidig med at de modtager høje udbytteudbytter, bør overveje disse tre australske equity-fonde.

AMP Capital Australian Equity Income Fund

AMP Capital udstedte AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) i 2013. Fonden har til formål at yde udbytteindtægter, herunder frankeringskreditter, det vil sige større end udbytteindtægterne fra S & P / ASX 200 Akkumuleringsindekset, dets benchmarkindeks. Fonden har til formål at give et årligt udbytte på 6 til 8% på lang sigt. Pr. 31. marts 2016 opkrævede fonden en årlig omkostningsprocent på 1,10%. Fonden fokuserer primært på højt udbyttebetalende sektorer, såsom finanser, telekommunikationstjenester og forbrugerdiskretionær.

Den 31. marts 2016 var fondens top fem sektorallokeringer 49,1% i finanssektoren, 7,4% i teletjenester, 7,4% kontant, 7% i forbrugernes skønsmæssige og 6,8% i materialer. Fonden havde et udbytte på 6,81%, hvilket er i tråd med sit mål om at give et årligt udbytteudbytte på mellem 6 og 8%. Pr. 31. marts 2016 havde fonden samlede nettoaktiver på kun AUD 450, 000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price udstedte T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) i 2012. Pr. 30. april 2016 havde fonden opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 9,87% og overgået S & P / ASX 200 Index, fondens benchmarkindeks. Fonden har til formål at yde langsigtet kapitalvækst ved at holde en diversificeret portefølje af australske aktier. Hvis investorer vælger at investere direkte med T. Rowe Price, er der ikke et minimumsinvesteringsbehov for dem, der investerer ved hjælp af en investor direkte platform service. Men hvis investorer ikke investerer direkte med T. Rowe Price, er der et minimumsinvesteringskrav på AUD 500 000, hvilket er ekstremt højt for den gennemsnitlige investor. Fonden opkræver et årligt administrationsgebyr på 0,9%.

Fonden havde pr. 30. april 2016, baseret på treårige data efterfølgende, en gennemsnitlig årlig volatilitet eller standardafvigelse på 12,42%, mens benchmarken havde en gennemsnitlig årlig volatilitet på 12,68%. I løbet af denne periode havde fonden en R-kvadrat på 95.31, målt ved S & P / ASX 200 Index. Fondens R-kvadreret værdi indikerer, at 95. 31% af sine historiske prisbevægelser kan forklares ved udsving i benchmarkindekset.

Fra 30. april 2016 var fondens øverste sektorallokeringer 44. 65% i finanser, 13. 97% i materialer, 12. 16% i forbrugernes skøn, 7. 46% i sundhedsvæsenet og 4,2% i forbrugsstifter. Pr. 31. marts 2016 havde fonden samlede nettoaktiver på AUD 16 USD. 19 millioner og 34 bedrifter. Derudover havde fonden et attraktivt udbytte på 7,13% og et afkast på 4,96% i marts 2016.

Aberdeen Australian Equity Fund

Selvom Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX) ikke tilbyder udbytter så høj som T. Rowe Price Australian Equity Fund og AMP Capital Australian Equity Income Fund, havde fonden et udbytte på 4,12% pr. 31. marts 2016. Aberdeen Asset Management udstedte Aberdeen Australian Equities Fund i 1999. Fonden søger at overstige S & P / ASX 200 Akkumuleringen, dets benchmarkindeks, over rullende treårsperioder. For at nå sit investeringsmål investerer fonden primært i aktier på 20 til 40 virksomheder noteret på den australske børs (ASX), der har øget indtjeningspotentiale og potentialet for kapitalforhøjelse. Investering i fonden kræver en minimumsinvestering på $ 20.000 og et årligt administrationsgebyr på 0,8%.

Mellem april 30, 2013 og 30. april 2016 havde fonden en gennemsnitlig årlig volatilitet på 11,9% og en afkast på 5,02%. Fonden er steget 3,96% i løbet af den seneste måned og 6,93% i de seneste tre måneder. I forhold til S & P 200 / ASX-indekset havde fonden en R-kvadrat på 93,52% og en alfa på 0. 23. Dette tyder på, at fonden er yderst korreleret til og har overgået sit benchmarkindeks over de tre år. Pr. 30. april 2016 var fondens øverste sektorallokeringer 28,9% i finanssektoren, 18,7% i materialer, 15,9% i sundhedsvæsenet, 8,7% i ejendom og 7,7% i forsyningsselskaber.