Passivt administrerede indeksfonde er en populær måde for investorer at modtage stabile afkast fra relativt lavrisikoinvesteringer. Efterhånden som indeksfondernes popularitet er steget, har det også mange penge. Der er nu midler, der dækker de fleste investeringssektorer og aktivklasser. De fleste store investeringsforeninger har nu internationale indeksfonde, der følger indekser baseret på ikke-U. S. investeringer. Mindre almindelige er globale fonde, der kombinerer amerikanske investeringer med internationale investeringer. Investorer kan skabe samme aktivblanding ved at allokere midler mellem U. S. indeksfonde og internationale indeksfonde.

Tre bemærkelsesværdige globale indeksfonde følger verdens aktieindekser. De tre fonde har alle lave omkostninger til investorer og har haft solid afkast sammenlignet med de indekser, de sporer. Alle afkast er årligt og baseret på data for perioden udløb den 31. december 2015.

Vanguard Total World Stock Index Investor Aktier

Vanguards samlede World Stock Index Fund er designet til at give investorer eksponering for hele verdens fælles lager markeder. Fonden har $ 8. 4 milliarder af aktiver under ledelse (AUM) pr. 31. december 2015. Dens portefølje indeholder mere end 7, 400 forskellige værdipapirer, der repræsenterer udviklede og nye markeder.

Fonden bruger FTSE Global All Cap Index som benchmark. Indekset indeholder store-, mellem- og småkapitalvirksomheder i et kapitalisationsvægtet indeks. Vægtningsfaktoren gør dette indeks meget forspændt til store cap US multinationale selskaber. Ni store amerikanske virksomheder udgør 7,05% af porteføljen og 55. 5% af dets aktiver er investeret i Nordamerika.

Investorer i Total World Stock Index fonden drager fordel af lave investeringsomkostninger. Fonden er uden belastning uden gebyr 12b-1 og et lavt udgiftsforhold på 0. 27%. Fonden har et årligt totalafkast over tre år på 7,73% og 6,17% over fem år. Investorer bør ikke forvente meget høje langsigtede afkast fra denne brede, passivt forvaltede fond. Det samlede afkast over en længere periode bør næsten svare til verdens reale økonomiske vækst, der er føjet til verdensinflationen.

Northern Global Sustainability Index Fund

Den nordlige globale bæredygtighedsindeksfond sætter et twist på det globale indeksinvesteringer ved at bringe miljømæssige, sociale og governance-faktorer (ESG) i beslutningsprocessen. Fonden anvender MSCI World ESG-indekset som et resultat benchmark. Virksomhederne i indekset er store og mellemstore virksomheder, som opfylder standarder for deres sociale ansvar, etik og miljøbehandling. Fondforvaltere skal investere mindst 80% af nettoaktiverne i fælles aktier indeholdt i indekset med det formål at svare til indeksets afkast.

Global Sustainability Index Fund er en billig fond for investorer. Det er en ikke-belastet fond med et lavt udgiftsforhold på 0,31%. Der er et indløsningsgebyr på 2%, men det gælder kun investorer, der afvikler deres investering på mindre end 30 dage. Indløsningsgebyret er beregnet til at modvirke markedsbaseret handel med fondens aktier.

Denne Morningstar fire-stjernede ratingfond har et årligt totalafkast på 9,68% over tre år og 7,4% over fem år. Dette ser ud til at være en sejr over Vanguards ikke-ESG indeksfond, men forskellen kan henføres til, at MSCI World ESG Index ikke omfatter småkapitalbeholdninger.

AQR Global Equity Fund Klasse I

AQR Global Equity Fund er ikke en gennemsnitlig investeringsfond. Personer skal investere mindst $ 5 millioner. Dette minimum kan falde til $ 100.000, hvis investor har en korrekt kvalificeret pensionsplan. Investorer, der arbejder med investeringsrådgivere, der har et forhold til AQR Funds, kan have lavere minimumsforhold som fastsat af deres finansielle rådgivere.

AQR Global Equity Fund søger at spore MSCI World Index. MSCI World Index omfatter kun virksomheder fra udviklede markeder og giver ingen eksponering for nye markeder. Porteføljeforvalterne er ikke begrænset til at investere i stamaktier; de kan foretage omfattende investeringer i derivater. Ni af de 10 største beholdninger pr. 30. november 2015 var forskellige aktiemarkedsindeks futures, der repræsenterede 23. 69% af fondens nettoaktiver. Dette er handel med hedgefond-stil inden for en fond.

På trods af den mere risikofyldte handelsstrategi modtager denne non-load-fond en Morningstar-rating på fire stjerner. Fonden har et omkostningsforhold på 0,9% og en årlig totalafkast på 10,85% over tre år og 8,62% over fem år. Investorer bør seriøst overveje, om ekstraafkastet er den ekstra risiko værd.