Fidelity Investments er et af de ældste og mest kendte værdipapirforvaltningsvirksomheder og administrerer over $ 5 billioner af aktiver på vegne af sine kunder. Med næsten 70 års erfaring repræsenterer Fidelity-fonde en omkostningseffektiv måde for en individuel eller institutionel investor at opbygge en diversificeret portefølje af aktier, renter og pengemarkedsinstrumenter. De fleste Fidelity-fonde har stærkt konkurrencedygtige nettoomkostninger og nyder høje karakterer fra ratingbureauer til deres langsigtede ledelse med en dokumenteret track record af risikojusterede afkast.

Fidelity Contrafund

Aktiver under ledelse (AUM): $ 111. 2 milliard

2010-2015 gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) afkast: 13. 87%

Nettoomsætning: 0. 64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) søger primært kapitalvækst ved at investere i fælles aktier af virksomheder, hvis værdistyring mener, ikke er fuldt anerkendt af offentligheden. Fonden investerer i indenlandske og udenlandske selskaber, hvis beholdning kan klassificeres som enten vækst eller værdi eller begge dele. Fonden baserer sig primært på fundamental analyse af faktorer som forbedring af indtjening, stærk ledelse og industriens position for at udvælge sine beholdninger. Fonden har en overvægt i informationsteknologipapirer med ca. 31% tildeling, mens forbrugernes skønsmæssige aktier tegner sig for 21% af fondens aktiver. Det er også kendt for at investere i private virksomheder som Uber. Eksponering for illikvide private fælles aktier er imidlertid yderst begrænset. Den eneste ulempe, der kan stoppe denne fond fra at generere konsekvent høje afkast er dens størrelse.

Fondets leder er Will Danoff, der har tjent til roret i Contrafund i over 25 år og genereret overlegen risikojusteret afkast. Fonden har tjent Morningstar sølv analytiker rating og en fem-stjernet samlet rating. Det leveres uden gebyrer og et minimumskrav til investering på $ 2, 500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 milliard

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 34. 67%

Nettoomsætning: 0. 74%

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund er en af ​​de bedst mulige Fidelity-fonde, der investerer i virksomheder, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, fremstilling og distribution af bioteknologiske produkter og tjenester. Næsten 90% af fondens aktiver repræsenterer indenlandske aktier, mens resten er allokeret til udenlandske aktier. Bioteknologibedrifter dominerer porteføljen med ca. 90% allokering, og de resterende 10% investeres i medicinalvirksomheder. Fondens top 10 beholdninger tegner sig for 41% af sine aktiver og omfatter Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals og Celgene.

Morningstar har givet denne fond en bronzeanalytiker vurdering og en fem-stjernet samlet rating. Fonden opkræver ingen gebyrer og leveres med en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Fidelity Vælg IT Services Portfolio Fund

AUM: $ 2. 1 milliard

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 19. 83%

Nettoomsætning: 0. 81%

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund investerer i fælles lagre af informationsteknologiselskaber med forskellige markedsværdi . Fonden har en noget høj koncentration i sin portefølje, hvor de 10 største beholdninger tegner sig for ca. 60% af fondens aktiver. Virksomheder på omkring 60% af fondens beholdninger er involveret i databehandling og outsourcede tjenester, mens 27% af virksomhederne leverer it-konsulenttjenester. De øverste aktiebeholdninger omfatter Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions og Accenture.

Fonden er blevet tildelt en fem-stjernet samlet rating af Morningstar. Det leveres uden gebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: $ 837 mio.

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 14. 09%

Nettoomsætning: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Forbedret Index Fund investerer i fælles aktier indeholdt i Russell Midcap Index, som består af selskaber, hvis aktier har mellemstore kapitalmarkeringer. Fonden er stærkt afhængig af kvantitativ analyse af historisk værdiansættelse, vækst og rentabilitet til at udvælge beholdninger til sin portefølje. Beholdningerne er bredt spredt på tværs af forskellige sektorer, hvor de finansielle lagre og forbrugernes skønsmæssige beholdninger har henholdsvis 22% og 18%. Ingen enkelt beholdning i fondens portefølje tegner sig for mere end 2% af fondens aktiver.

Fonden har ingen gebyrer og kræver, at investorerne bidrager med mindst $ 2, 500. Morningstar tildelte fonden en fem-stjernet samlet rating.