Indholdsfortegnelse:
- Calamos Growth Fund ("CVGRX") rammer trifecta med et højt omkostningsforhold, en lav Morningstar-rating og en højrisiko-til- belønningsforhold. Modtagelsen af en enstjernet rating fra Morningstar for den 10-årige periode, der slutter 29. februar 2016, opretholder fonden en 1,31% omkostningsgrad, der kun vender over med en årlig sats på 60%, der læner sig mod den lave ende af rækkevidde for en dyr, aktivt forvaltet fond. Med en beta på 1,15 mod S & P 500 for den 10-årige tidsramme, der begynder i februar 2006, har fonden ikke haft tilstrækkelig gavn for risikovillige aktionærer, hvilket underperformerer benchmarken med en gennemsnitlig årlig gennemsnit på 2, 54%. CVGRXs Sharpe-forhold på 0,24 indikerer en tættere risikojusteret korrelation til en US-statskasse end den for det ustyrede indeks.
- AAPLApple Inc174. 59 + 1. 21%
- Med kun en fireårig historie har fonden ikke tilladt investorer at måle præstationerne i et volatilt nedadgående marked. JFCAX startede driften i juni 2011 og gik ikke igennem markedskrascen i 2008, da S & P 500 tabte 37% på året. I mangel af et bjørnemarked har fonden endnu ikke testet sin downside mettle.
Med tusindvis af fonde, hvorfra man skal vælge, skal investorer træffe velinformerede beslutninger om forvaltede porteføljer, der passer bedst til deres behov. De fleste investeringsforetagender køber kapitalvækst og lægger grunden til væksten ved hjælp af storekapitalfonde indeholdt i individuelle pensionsregnskaber (IRA), 401 (k) planer eller ikke-kvalificerede regnskaber. I kategorien for store virksomheder begrænser arbejdsgiversponserede pensionsordninger generelt mulighederne for et par kendte midler pr. Kategori, hvilket letter forskningen og udvælgelsen. Med selvorienterede IRA'er og individuelle porteføljer gør tilgængeligheden af 1, 542 vækstforeningsfond med mindst tre års track records derimod mere attraktivt. Mens der findes mange værdige midler i vækstuniverset, er der også porteføljer, der skal screenes ud af beslutningsprocessen. De følgende tre midler undlader at gøre karakteren baseret på kriterier, der alene overskrider præstationen.
Calamos Growth Fund ("CVGRX")Calamos Growth Fund ("CVGRX") rammer trifecta med et højt omkostningsforhold, en lav Morningstar-rating og en højrisiko-til- belønningsforhold. Modtagelsen af en enstjernet rating fra Morningstar for den 10-årige periode, der slutter 29. februar 2016, opretholder fonden en 1,31% omkostningsgrad, der kun vender over med en årlig sats på 60%, der læner sig mod den lave ende af rækkevidde for en dyr, aktivt forvaltet fond. Med en beta på 1,15 mod S & P 500 for den 10-årige tidsramme, der begynder i februar 2006, har fonden ikke haft tilstrækkelig gavn for risikovillige aktionærer, hvilket underperformerer benchmarken med en gennemsnitlig årlig gennemsnit på 2, 54%. CVGRXs Sharpe-forhold på 0,24 indikerer en tættere risikojusteret korrelation til en US-statskasse end den for det ustyrede indeks.
Goldman Sachs Capital Growth Fund ("GSCGX")
Goldman Sachs Capital Growth Fund ("GSCGX") afholdt 115 aktier pr. 31. december 2015. Fondens øverste stock picker, Steven Barry samler top-10 beholdninger, der afspejler de fleste indenlandske store selskabsmidler med en vægtning på 96,9% i Apple, Inc. (NASDAQ: AAPLAAPLApple Inc174. 59 + 1. 21%
Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og en 2. 89% aktie i Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 87 + 0. 83% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Mens top 10-udstedelserne bestod af 28,9% af porteføljen pr. 29. februar 2016, har investorer, der fokuserer på et øjebliksbillede, en tendens til at overse balancen i virksomheder, der forringer fondens præstationer. Kansas City Southern (NYSE: KSU KSUKansas City Southern105. 94 + 1. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og udgør 1. 01% af GSCGXs beholdninger, tabt $ 30. 75 pr. Aktie, en 26.58% fald for 12-måneders perioden sluttede 24. marts 2016. Fondforvaltningen fulgte besætningen med sine øverste beholdninger, men det blev trukket af nogle af de mindre prangende problemer.
Med kun en fireårig historie har fonden ikke tilladt investorer at måle præstationerne i et volatilt nedadgående marked. JFCAX startede driften i juni 2011 og gik ikke igennem markedskrascen i 2008, da S & P 500 tabte 37% på året. I mangel af et bjørnemarked har fonden endnu ikke testet sin downside mettle.
Underskud
Det beløb, hvorved en ressource mangler et mærke, oftest brugt til at beskrive en forskel mellem pengestrømme og udstrømninger.
Gæld Vs. Underskud: Forstå forskellene
En uddannelsesartikel, der forklarer detaljeret, hvordan underskuddet afviger fra gæld og hvordan er de relateret.
Hvad er forskellen mellem et underskud på betalingsbalancens løbende poster og et handelsunderskud?
Lære betydningen af de makroøkonomiske vilkår løbende underskud og handelsunderskud, og forstå forskellene mellem dem.