Finansielle rådgivere bruger typisk en masse tid væk fra deres kontorer på rejse, hvilket kan gøre det vanskeligt at holde sig ud over grundlæggende ting som markedsnyheder og kundernes investeringsporteføljer. Flere og flere rådgivere lærer at drive forretning effektivt med kun en tablet eller smartphone. Der er næsten ubegrænsede ressourcer i form af apps, som finansielle rådgivere kan klare sig til for at hjælpe dem mere effektivt med at styre deres arbejde og yde bedre service til deres kunder.

Evernote

Evernote gør det muligt for enkeltpersoner at gemme websider, klip artikler, lave noter og synkronisere filer på tværs af forskellige enheder. Mens der er andre apps til rådighed til at tage noter, såsom Plaintext og næstsidste, er Evernote generelt anerkendt som den bedste all-in-one-løsning. Evernote er det perfekte værktøj til at være praktisk til ét klik opbevaring af vigtige data, noter, artikler eller websider i hvad der egentlig er et online cloud-baseret virtuelt arkivskab. Finansielle rådgivere kan bruge Evernote til at lave noter om artikler, de læser på farten, eller til opbevaring af skat eller juridiske dokumenter.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile giver nem adgang til et af de bedste overordnede finansielle markedsinformationswebsteder. Den gratis app giver rådgivere mulighed for at få up-to-the-minute markedsnyheder, aktiekurser, diagrammer, virksomhedsbeskrivelser og analyser og meget mere. Den personlige My Stocks-funktion gør det nemt for finansielle rådgivere at oprette brugerdefinerede porteføljer af aktier og indekser, som de ofte vil overvåge, enten for deres egen markedssporing eller på vegne af deres kunder.

Hootsuite

Social mediernes stigende betydning, som både et markedsføringsredskab og som en måde at holde kontakten med kunderne, er anerkendt inden for den finansielle servicesektor. Hootsuite er et af de mest populære og brugervenlige sociale medier styringssystemer. Finansielle rådgivere kan bruge Hootsuite til at koordinere markedsføring på tværs af alle deres sociale netværk fra et enkelt dashboardpanel. Hootsuite kan integrere alle de sædvanlige sociale netværk, herunder Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Det giver også et middel til at uploade indhold til websteder som YouTube, Instagram og Tumblr. Hootsuite-appen tilbyder analyserapporter om rækkevidde og effektivitet af meddelelser spredt på tværs af forskellige sociale netværk. Kony Mobile Financial Advisor

Kony's Financial Advisor-app kan være meget nyttigt for rådgivere i porteføljestyring og i møde med kunder på vejen.App'en gør det muligt for rådgivere at få adgang til realtidsdata på klientporteføljer og at oprette farverige diagrammer, grafer og informationstabeller på en smartphone eller tablet for at vise klienter præcis, hvordan deres investeringer udfører.

Andre apps, som finansielle rådgivere kan finde nyttige, er Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade og Forbes 'investeringsvejledning.