(OIGAX, AIIEX) 4 International Mutual Funds for Steady Returns

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (September 2024)

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (September 2024)
(OIGAX, AIIEX) 4 International Mutual Funds for Steady Returns

Indholdsfortegnelse:

Anonim

I ugen, der sluttede den 16. marts 2016, trak investorerne 4 milliarder dollar ud af aktiefonde med $ 2. 9 milliarder af den samlede indløsning fra internationale aktier. Mens de internationale aktiemarkeder frembyder spændende muligheder for investorer, der påtager sig større risiko i forhold til hjemmemarkedet, viser oversøiske midler mere volatilitet end deres amerikanske modparter. Alligevel forbliver de en væsentlig del af en velafbalanceret investeringsstrategi. Udviser solid management og stellar ydeevne, fortjener følgende fire internationale aktiefonde positioner i enhver portefølje.

Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX)

Med deres nettoaktiver på $ 22. 2 milliarder pr. 30. juni 2016 har Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX) kun kendt en fondsleder i sin 20-årige eksistens. Styring af fonden til en femstjernet Morningstar-rating for den 10-årige periode, der sluttede den 29. februar 2016, har George Evans opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 5,1%, der overgår Morgan Stanley Capital International All World Country Index Ex-U . S. (MSCI ACWI Ex-US) med 3. 12% årligt i gennemsnit over et årti frem til 22. marts 2016. Evans, investeringschef for Oppenheimers aktieafdeling, holder fondenes volatilitet kontrolleret ved at opretholde en standardafvigelse på 17. 91 mod 19 10 for MSCI ACWI Ex-US, benchmark for internationale fonde. Udnyttelse af en investeringsstrategi, der delvis fokuserer på landets massefylde, er 50,8% af porteføljens aktiver placeret i Storbritannien, Frankrig og Schweiz.

Invesco International Growth Fund (AIIEX)

Med $ 8. 4 milliarder kroner i AUM, er Invesco International Growth Fund (AIIEX) en af ​​de største fonde i den internationale vækstkategori. På trods af sin massive portefølje har fonden 8% kontantposition for at opretholde fleksibilitet for erhvervelser som Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU BIDUBaidu244. 53 + 1. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), det Beijing-baserede webtjenester selskab, der har den største søgemaskine markedsandel i Kina. Clas Olsson, leder af fonden siden 1997, har et blandet perspektiv på det internationale marked i 2016. Med henvisning til den økonomiske afmatning i Kina kombineret med faldende oliepriser håber fondsledelsen alligevel at opretholde sin Morningstar sølvmedal rating ved at nærme sig 4. 24 % gennemsnitligt årligt afkast realiseret i løbet af de sidste 10 år pr. 31. maj 2016.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX)

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX) startede i november 1997 en betydelig blok af schweizisk fødekæmpe Nestle SA (OTC: NSRGY), positionering af selskabet som fondens øverste beholdning med 1.87% af dets $ 298. 2 millioner i aktiver under ledelse (AUM) pr. 30. juni 2016. Holding 194 udsteder og videresender med en årlig sats på 176%. Fonden bøjer heller ikke tungt for et enkelt selskab eller engagerer sig i et langvarigt forhold til en aktie. Vægtet tungt inden for informationsteknologi og forbrugernes diskretionære lagre overstiger FCPAXs samlede beholdninger i disse sektorer koncentrationen af ​​MSCI ACWI Ex-US med 27,8%. Fonden har praktisk taget overskredet benchmarken i hvert af de seneste fem år og formørket indekset med 8,9% i 2012.

Morgan Stanley Institutions International Advantage Fund (MFAPX)

Med 17 dollar. 8 millioner aktiver, vedtager Morgan Stanley Institutions International Advantage Fund (MFAPX) en koncentreret portefølje tilgang, der giver en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar. Med fondets imponerende 7. 31% gennemsnitlige årlige afkast over fem år, der sluttede 29. februar 2016, blev fondschef Kristian Heugh, der sluttede sig til Morgan Stanley (NYSE: MS MSMorgan Stanley50. 14 + 0,24% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) i 2001 har forvaltet fonden siden etableringen i december 2010. Targeting bestande, der har konkurrencemæssige fordele, bruger Heugh en aktiv handelsmodel til at øge aktionærværdien, idet de tror, ​​at de fleste investorer forvalter kombinationer af aggressivt forvaltede porteføljer og smart beta-køretøjer for at opnå optimal ydeevne. Med fondens alfa på 8. 02 mod MSCI ACWI Ex-US har Heughs dynamiske model lykkes i løbet af fem år fra 29. februar 2016.