Finansielle rådgivere bør kunne tilbyde flere tjenester, såsom finansiel planlægning, pensionsrådgivning og kapitalforvaltning. At finde en der er dygtig i alle disse områder er hård. Find ud af om nogle af de øverste finansielle rådgivere i San Francisco fra 2015.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors er et uafhængigt selskab og opererer som en registreret investeringsrådgiver. Virksomheden har været i drift i næsten 25 år og giver sine kunder en lang track record af succes.

Mens virksomheden tilbyder basale tjenester, såsom investeringsstyring og økonomisk planlægning, har den et unikt værdipapir, der tilbyder sine kunder livsforsikringstjenester. Med en holistisk tilgang til kundeadministration er virksomheden en aktivt styret rådgivning og overvåger løbende sine kunders investeringer.

2. Bingham, Osborn og Scarborough

Bingham, Osborn og Scarborough blev grundlagt for 25 år siden og er en eneste investeringsassistent og finansiel rådgiver. Selskabet modtager ikke nogen kompensation fra tredjepart. Dette sikrer, at virksomhedens værdier og mål nøje matcher sine kunders værdier og mål.

Virksomheden var en af ​​de første til at tilbyde en integreret rådgivningsmodel, der tager højde for alle aspekter af en kundes unikke økonomiske situation for at kunne tilbyde en tilpasset service. Selskabet er fokuseret på at fremme sin værdi proposition, det tilbyder til sine kunder, hvilket gør det til en god kundeorienteret investeringsrådgiver.

3. Finansielle Forbindelser

Financial Connections er et andet afgiftsfinansieret finansielle serviceselskab med en track record om at hjælpe kunderne tilbage til 1987. Selskabet startede i investeringsstyring, men har siden udvidet sin virksomhed til at tilbyde finansiel planlægning og skat.

Virksomheden tilbyder sine kunder ro i sindet ved at bruge TD Ameritrade til at holde alle sine kunder aktiver i tillid. For at tilføje til kundernes komfort har selskabets principper og nøglemedarbejdere modtaget industri anerkendte betegnelser, som øger virksomhedens kvalifikationer.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors er en registreret investeringsrådgiver. Virksomheden er baseret i Marin, men servicekunder i Marin County, Sonoma County og San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors kan prale af et team af finansielle fagfolk, der har en samlet erfaring på over 80 år inden for finansiel planlægning, rådgivning og investeringsforvaltning. Mens virksomheden kun er gebyrpligtig, betaler kunderne et værdibaseret aktivgebyr for investeringsadministrationstjenester og et timebeløb for økonomisk planlægningsrådgivning.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors er en boutique-registreret investeringsrådgiver, der har specialiseret sig i at levere omfattende finansiel planlægning, investeringsrådgivning og investeringstjenester til kunder i hele San Francisco Bay Area. Virksomheden har dybe rødder i Bay Area med oprindelse fra 1981.

Morling Financial Advisors har gjort et godt stykke arbejde med løbende udvikling. Virksomheden begyndte som skatte- og regnskabsfirma, der tilføjede investeringsrådgivning og finansiel planlægning i 1999 og derefter endelig tilbyder investeringsledelsestjenester i 2007. I lighed med Financial Connections bruger virksomheden TD Ameritrade og Charles Schwab som sine depotbevisere.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners er et gebyr, der kun er finansieret af finansielle tjenesteydelser, der har været i drift i mere end 25 år. Virksomheden har hovedkontor i San Francisco, men det har et satellitkontor i Lafayette, Californien.

Virksomhedens team er kendt for at være i spidsen for den økonomiske tanke, som er en af ​​de første rådgivere til at tilbyde børsnoterede fonde (ETF'er), alternative investeringer og tilpassede investeringsstrategier til sine kunder. Firmaet bruger sin seks-trins økonomiske planlægningsproces for at give sine kunder et holistisk syn på deres økonomi.