Et handelssystem er mere end blot at have en regel eller et sæt regler for hvornår man skal komme ind og hvornår man skal afslutte en handel. Det er en omfattende strategi, der tager højde for seks meget vigtige faktorer, ikke mindst hvor er din egen personlighed. I denne artikel dækker vi den generelle tilgang til oprettelse af et regelbaseret handelssystem. (For at få mere at vide, se vores Handledning til Trading Systems .)
Trin 1: Undersøg dit tankegang (A) Ved, hvem du er: Når du handler markederne, Din første prioritet er at se på dig selv og bemærk dine egne personlighedstræk. Undersøg dine styrker og dine svagheder, så spørg dig selv, hvordan du kan reagere, hvis du opfatter en mulighed, eller hvordan du kan reagere, hvis din position er truet. Dette kaldes også som en personlig SWOT-analyse. Men lyv ikke for dig selv. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du vil handle, spørg en persons mening, der kender dig godt. (For at lære mere, se Er din personlighed i overensstemmelse med dine handelsmetoder? )

- 9 ->

(B) Match din personlighed til din handel: Vær sikker på at du er komfortabel med de slags handelsforhold, du vil opleve i forskellige tidsrammer. Hvis du for eksempel har fastslået, at du ikke er den slags person, der kan lide at sove i åbne positioner på et marked, der handler mens du sover, bør du måske overveje dagshandel, så du kan lukke dine stillinger før dig gå hjem. Men du skal da være den slags person, der kan lide adrenalin-rushet ved konstant at se computeren hele dagen. Kan du lide at være computerbundet? Er du en vanedannende eller tvangsfuld person? Vil du køre dig selv vild med dine stillinger og blive bange for at gå på toilettet, hvis du savner et kryds? Hvis du ikke er sikker, skal du gå tilbage og revurdere din personlighed for at være sikker. Medmindre din handelsstil passer til din personlighed, vil du ikke nyde det, du laver, og du vil hurtigt miste din passion for handel. (Se mere om Daghandel: En introduktion .)

(C) Vær forberedt : Planlæg din handel, så du kan handle med din plan. Forberedelse er det mentale tørre løb i dine potentielle handler - en slags kjoleprøve. Ved at planlægge din handel på forhånd sætter du grundreglerne og dine grænser. Hvis du ved hvad du leder efter, og hvordan du planlægger at handle, hvis markedet gør det, du forventer, vil du være i stand til at være objektiv og stå bortset fra frygt / grådighedskredsløbet.

(D) Vær objektiv : Bliv ikke følelsesmæssigt involveret i din handel. Det er ligegyldigt, om du har forkert eller ret. Det er vigtigt, som George Soros siger, at "du tjener flere penge, når du har ret, end hvad du taber, når du tager fejl." Handel handler ikke om ego, selvom det for de fleste af os kan være foruroligende, når vi planlægger en handel, anvende hele vores logiske dygtighed og derefter finde ud af, at markedet ikke er enig.Det handler om at træne dig selv for at acceptere, at ikke enhver handel kan være en vindende handel, og at du skal acceptere små tab yndefuldt og gå videre til næste handel.

(E) Være disciplineret : Det betyder at du skal vide, hvornår man skal købe og sælge. Basér dine beslutninger på din forud planlagte strategi og hold dig til det. Nogle gange vil du kun skære ud af en position for at finde ud af, at det drejer sig om og ville have været rentabelt, hvis du holdt fast i det. Men dette er grundlaget for en meget dårlig vane. Undgå at ignorere dine stopfald - du kan altid komme tilbage til en stilling. Du vil finde det mere beroligende at skære ud og acceptere et lille tab end at begynde at ønske, at dit store tab vil blive inddrevet, når markedet retablerer. Dette ville mere ligne handel med dit ego end handel med markedet.

(F) Vær tålmodig : Når det kommer til handel, er tålmodighed virkelig en dyd. Lær at sidde på dine hænder, indtil markedet kommer til det punkt, hvor du har trukket din linje i sandet. Hvis det ikke kommer til dit indgangspunkt, hvad har du tabt? Der vil altid være en mulighed for at få gevinster en anden dag. ) (G)

Har realistiske forventninger : Dette betyder, at du ikke mister fokus på virkelighed og mirakuløst forvente at vende $ 1, 000 til $ 1 million 10 handler. Hvad er en realistisk forventning? Overvej hvad nogle af de bedste fondforvaltere i verden er i stand til at opnå - måske overalt fra 20-50% om året. De fleste af dem opnår meget mindre end det og er godt betalt for at gøre det. Gå ind i handel forventer en realistisk afkast på konsekvent basis; hvis du klarer at opnå en vækst på 20% eller bedre hvert år, vil du være i stand til at udkonkurrere mange af de professionelle fondschefer. (For mere, se Gauge Portfolio Performance ved at måle returnerer .) Trin 2: Identificer din mission og sæt dine mål

(A) Med noget i livet, hvis du ikke ved hvor du går, enhver vej tager dig derhen. Med hensyn til investering betyder det, at du skal sætte dig ned med din regnemaskine og afgøre, hvilken slags afkast du har brug for for at nå dine økonomiske mål. (B) Dernæst skal du begynde at forstå, hvor meget du har brug for at tjene i en handel, og hvor ofte du skal handle for at nå dine mål. Glem ikke at faktor i at miste handler. Dette kan medføre, at din handelsmetode kan være i strid med dine mål. Derfor er det vigtigt at justere din metode med dine mål. Hvis du handler i standard 100, 000 partier, er din gennemsnitlige værdi af en pip omkring $ 10. Så hvor mange pips kan du forvente at tjene per handel? Tag dine sidste 20 handler og tilføj vinderne og taberne, og bestemm derefter dit overskud. Brug dette til at forudsige afkastet på din nuværende metode. Når du har kendskab til disse oplysninger, kan du finde ud af, om du kan nå dine mål og uanset om du er realistisk eller ej. (Se

Hvordan kan gearing påvirke pipeværdien for at lære mere? ) Trin 3: Kontroller, at du har nok penge

(A) Kontanter er det brændsel, der er nødvendigt for at begynde at handle, og uden nok penge vil din handel blive hæmmet af manglende likviditet. Men vigtigere er kontanter en pude mod at miste handler. Uden en pude vil du ikke være i stand til at modstå en midlertidig ulempe eller være i stand til at give din position tilstrækkelig vejrtrækning, mens markedet bevæger sig frem og tilbage med nye tendenser. (B) Kontanter kan ikke komme fra kilder, som du har brug for til andre vigtige begivenheder i dit liv, f.eks. Din opsparingsplan for dine børns collegeundervisning. Kontanter i handelsregnskaber er "risiko" penge. Også kendt som risikokapital, er disse penge et beløb, som du har råd til at tabe uden at påvirke din livsstil. Overvej handel penge som du ville ferie besparelser. Du ved, at når ferien er forbi, vil pengene blive brugt, og du er okay med det. Handel har en høj grad af risiko. Behandling af din handelskapital som feriepenge betyder ikke, at du ikke er seriøs om at beskytte din kapital, men det betyder snarere at frigøre dig psykologisk fra frygten for at miste, så du faktisk kan gøre de handler, der bliver nødvendige for at dyrke din kapital. Igen skal du udføre en personlig SWOT-analyse for at sikre, at de nødvendige handelsstillinger ikke er i kontrast til din personlighedsprofil.

Trin 4: Vælg et marked, der handler harmonisk

(A) Vælg et valutapar og test det over forskellige tidsrammer. Start med de ugentlige diagrammer, og fortsæt til daglige, fire timer, to timer, en time, 30 minutter, 10 minutter og fem minutters diagrammer. Forsøg at afgøre, om markedet drejer sig om strategiske punkter det meste af tiden, f.eks. På Fibonacci-niveauer, trendlinier eller glidende gennemsnit. Dette giver dig en følelse af, hvordan valutaen handler i de forskellige tidsrammer. (B) Opsæt support- og modstandsniveauer i forskellige tidsrammer for at se om et af disse niveauer klynker sammen. F.eks. Kan prisen ved 127 Fibonacci-forlængelse på den ugentlige tidsramme også være prisen ved en forlængelse på 1 618 fra en daglig tidsramme. En sådan klynge ville tilføre overbevisning til støtten eller modstanden på dette prispunkt. (Se

Avancerede Fibonacci-applikationer .) Gentag denne øvelse med forskellige valutaer, indtil du finder det valutapar, du mener, er mest forudsigeligt for din metode.

(C) Husk, lidenskab er nøglen til handel. Den gentagne test af dine opsætninger kræver, at du elsker hvad du laver. Med tilstrækkelig lidenskab vil du lære at nøjagtigt måle markedet.

(D) Når du har et valutapar, som du har det godt af, så start med at læse nyhederne og kommentarerne til det pågældende par, du har valgt. Prøv at afgøre, om fundamentet støtter det, du mener, at diagrammet fortæller dig. For eksempel, hvis guld går op, ville det nok være godt for den australske dollar, da guld er en vare, der generelt er positivt korreleret med den australske dollar. Hvis du tror at guld skal gå ned, så vent på den rette tid på diagrammet for at korte Aussie.Kig efter en modstandslinje for at være den rette linje i sandet for at få timing bekræftelse, før du laver handel.

Trin 5: Test din metode for positive resultater

(A) Dette trin er nok det, som de fleste handlende virkelig tænker på som den vigtigste del af handel: Et system, der går ind og ud af handler, der kun er rentable. Ingen tab - nogensinde. Et sådant system, hvis der var en, ville gøre en erhvervsdrivende rig ud over hans vildeste drømme. Men sandheden er, at der ikke findes et sådant system. Der er gode metoder og bedre dem og endda meget gennemsnitlige metoder, der alle kan bruges til at tjene penge. Udførelsen af ​​et handelssystem handler mere om erhvervsdrivende end det handler om systemet. En god chauffør kan komme til sin destination i stort set ethvert køretøj, men en uoplært chauffør vil nok ikke gøre det, uanset hvor hurtigt bilen er. (Nogle gange er det bedste system en blanding af metoder. For at lære mere, læs Blanding teknisk og grundlæggende analyse .) (B) Når det er sagt ovenfor, er det nødvendigt at vælge en metode og implementere den mange gange i forskellige tidsrammer og markeder for at måle sin succesrate. Ofte er et system en vellykket forudsigelse for markedsretningen kun 55-60% af tiden, men med en ordentlig risikostyring kan den erhvervsdrivende stadig tjene mange penge ved at anvende et sådant system.

(C) Personligt kan jeg lide at bruge et system, der har den højeste belønning at risikere, hvilket betyder, at jeg plejer at kigge efter vendepunkter på støtte- og modstandsniveauer, fordi disse er de punkter, hvor det er nemmest at identificere og kvantificere risikoen. Støtte er ikke altid stærk nok til at stoppe et faldende marked, og modstanden er altid stærk nok til at vende tilbage et forskud i priserne. Et system kan imidlertid bygges om begrebet støtte og modstand for at give en erhvervsdrivende kanten, der kræves for at være rentabel.

(D) Når du har designet dit system, er det vigtigt at måle dets forventning eller pålidelighed under forskellige forhold og tidsrammer. Hvis det har en positiv forventning (det producerer mere rentable handler end taber handler) kan det bruges som et middel til at komme ind og ud på markederne.

Trin 6: Mål dine risiko-til-belønningsgrader og sæt dine grænser

(A) Den første linje i sandet, der skal tegnes, er, hvor du vil forlade din position, hvis markedet går imod dig. Det er her, du vil placere dit stop tab. (B) Beregn antallet af pips, dit stop er væk fra dit indtastningssted. Hvis stopet er 20 pips væk fra indgangsstedet, og du handler som et standardparti, så er hver pip ca. $ 10 værd (hvis US dollar er din citatvaluta). Brug en pip-kalkulator, hvis du handler i tværgående valutaer for at gøre det nemt at få værdien af ​​et pip.

(C) Beregn den procentdel, dit stopfald ville være som en procentdel af din handelskapital. Hvis du f.eks. Har $ 1, 000 i din handelskonto, vil 2% være $ 20. Vær sikker på, at dit stop tab er ikke mere end $ 20 væk fra dit indtastningssted. Hvis 20 pips er lig med $ 200, så er du for leveraged for din tilgængelige handelskapital.For at overvinde dette skal du reducere din handelsstørrelse fra et standardparti til en mini-lot. En pip i en mini-lot er lig med cirka $ 1. For at opretholde din 2% risikokapital skal det maksimale tab være $ 20, hvilket kræver, at du kun handler med en mini-lot. (For mere om minis, se

Forex Minis Shrink Risk Exposure .) (D) Tegn nu en linje på dit diagram, hvor du vil have overskud. Vær sikker på at dette er mindst 40 pips væk fra dit indtastningssted. Dette vil give dig et 2: 1 resultat-til-tab-forhold. Da du ikke sikkert kan vide, om markedet vil nå dette punkt, skal du sørge for at skubbe dit stop til breakeven, så snart markedet går ud over dit indtastningssted. I værste fald vil du ridse din handel, og din fulde kapital vil være intakt.

(E) Hvis du bliver slået ud på dit første forsøg, fortvivl ikke. Ofte er det dit andet indlæg, der vil være korrekt. Det er rigtigt, at "den anden mus får osten." Ofte vil markedet hoppe ud af din støtte, hvis du køber eller trækker sig tilbage fra din modstand, hvis du sælger, og du vil komme ind for handel for at teste dette niveau for at se om markedet vil handle tilbage til din støtte eller modstand. Du kan derefter få overskud for anden gang.

Sammenfatning

Ved at fusionere psykologi, fundamentals, en handelsmetode og risikostyring, har du værktøjerne til at vælge et passende valutapar. Alt der er tilbage at gøre, er gentagne gange at øve handel, indtil strategien er indviklet i din psyke. Med tilstrækkelig lidenskab og beslutsomhed bliver du en succesfuld erhvervsdrivende. (For mere, se vores
Forex Trading Guide .)