Fidelity Investments tilbyder nogle af de bedste fonde, der investerer i selskaber, hvis aktier udviser værdiegenskaber. Værdipapirer har en tendens til at overgå deres vækstmodeller på lang sigt og nyde bred popularitet blandt investorer. Fidelity-fonde tilbyder bred diversificering til rimelige omkostninger for investorer.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Aktiver under ledelse (AUM): $ 162 millioner

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV): 4. 69%

Nettoomsætning: 0. 63%

Fidelity International Enhanced Index Fund investerer i fælles aktier indgår i MSCI EAFE-indekset, som repræsenterer udførelsen af ​​udenlandske aktiemarkeder. Fonden fokuserer på værdipapirer, der vælges ved hjælp af kvantitativ analyse af historisk værdiansættelse, vækst, rentabilitet og andre faktorer. Med hensyn til geografisk tildeling er fondens portefølje koncentreret i Japan (23% tildeling), Det Forenede Kongerige (18% tildeling) og Schweiz (10% tildeling). Over 90% af fondens beholdninger er denomineret i fremmed valuta, som udsætter investorer for valutarisici. Finansierings-, forbrugerbeskyttelses-, sundhedsvæsen- og forbrugsstifter sektorbestande dominerer fondens portefølje.

Fidelity International Enhanced Index-fondet er en ikke-belastet fond, og den har modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i den udenlandske storværdi kategori. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast på afkast: 12. 26%

Nettoomsætning: 0,46%

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund investerer i fælles aktier indeholdt i Russell 1000 Value Index , som består af fælles aktier i virksomheder med store markedsværdier. Fonden anvender kvantitative metoder til at udvælge aktier for sin portefølje baseret på deres grundlæggende egenskaber. Finanssektoren har den største tildeling på 28% i fondens portefølje, mens sundhedsaktier tegner sig for ca. 14% af fondens aktiver. De 10 øverste aktiver tegner sig for ca. 26% af fondens portefølje.

Fonden har modtaget en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar i kategorien storværdi. Det leveres uden gebyrer og kræver, at investorerne bidrager med mindst $ 2, 500.

Fidelity Low Priced Stock Fund

AUM: $ 40. 2 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast på afkast: 11. 23%

Nettoomsætning: 0. 79%

Fidelity Low Priced Stock Fund investerer i selskaber med billige aktier (prissat til eller under $ 35 pr. aktie), hvilket nogle gange fører til, at fonden primært besidder små og mellemstore kapitalbeholdninger.Fonden besidder hovedsagelig amerikanske aktier, som tegner sig for ca. 65% af sine aktiver. Andre lande repræsenteret i fondens portefølje omfatter Japan, Det Forenede Kongerige, Canada, Irland og Holland. Over 35% af fondens aktiver er udsat for valutarisiko. Forbrugernes diskretionære aktier optager den største andel af porteføljen med ca. 27% tildeling, mens informationstekniske aktier har en tildeling på 18%.

Fidelity Low Priced Stock Fund har vist imponerende risikojusterede afkast under ledelsen af ​​Joel Tillinghast, der tjente fonden til en fire-stjernet samlet rating og en sølvanalytiker-rating fra Morningstar i mid-cap-værdikategorien. Fonden opkræver ingen gebyrgebyrer og har et minimumskrav til investering på $ 2, 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Værdifond Klasse A

AUM: $ 3. 4 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoafkast: 12. 04%

Nettoomsætning: 0. 83%

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund investerer i virksomheder med mellemstore markedsværdi med værdikarakteristika i relation til faktorer som aktiver, salg, indtjening og vækstpotentiale. Finansielle aktier har den største position i fondens portefølje med ca. 35% tildeling. Alle andre sektorer tegner sig for mindre end 12% af fondens aktiver og omfatter informationsteknologi, forsyningsselskaber, industrielle og forbrugsretlige sektorer.

Fonden har for nylig set en ændring i sin ledelse med en ny fondschef, Court Dignan. Morningstar har tildelt en fire-stjernet samlet rating og en neutral analytiker rating til fonden i mid-cap værdikategori. For at fremme langsigtet investering, opkræver fonden et gebyr på 5,75% og har et minimum investeringskrav på $ 2, 500.