For kontraherende investorer, der søger værdipapirer, anvender aktierne i American Funds Fundamental Investors Class A ("ANCFX") out-of-favor-aktier med gunstige fundamentale elementer, hvilket indikerer potentialet for vækst i indtægter, indtjening og udbytte. Fonden har mulighed for at blande sin portefølje med en række forskellige investeringsvogne, herunder fælles aktier, udenlandske virksomheder, konvertible obligationer og high yield obligationer. Som led i fondens seneste rapport dateret 31. marts 2016 førte De Forenede Stater geografiske tildelinger med 85,8% efterfulgt af Europa med 5,5% og Asien / Stillehavsområdet med 2. 5%.

Den største sektor er informationsteknologi med an18. 9% tildeling, forbrugernes skønsmæssig ved 17 2% og finanser med 13,2%. Den største position i fonden pr. 29. februar 2016 var Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 4. 3% efterfulgt af Microsoft Corp. NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 0% af fondens aktiver og Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102. 94 + 0. 27% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 5%.

Som et datterselskab af privatejede Capital Group fremmer amerikanske fonde en strategi med porteføljeforvaltningshold, der tilskynder til informationsdeling og individuel aktievalg. I den amerikanske fonds Fundamental Investors Fund Class A mødes de syv porteføljeforvaltere for at diskutere en række fondrelaterede emner, men opererer uafhængigt med separate tildelinger af fondens aktiver.

Som følge af denne langsigtede strategi returnerer fonden årligt gennemsnitlige to cifre fra 2012 til 2015. I denne periode handlede det med sæsonbetonede mønstre i bestemte måneder såvel som i sekvenser, der spændte kalenderen.

Fondets afkast siden 2012

Ligesom mange amerikanske baserede kapitalbaserede fonde leverede aktierne i de amerikanske fonde Fundamental Investors A-aktier et positivt afkast i de fire år fra 2012 til 2016. Efter et lille tab i 2011 returnerede den 17,14% i 2012 efterfulgt af en gevinst på 31,5% i 2013, da globale aktier genererede en af ​​de største brede rallier siden 1997.

Aktiernes prisværdier var 8. 96% i 2014 og fortsatte udviklingen til juli 2015. På det tidspunkt var markederne konstant sammentræk i næsten fem år siden den sidste korrektion i august 2011. Men efter udgivelsen af ​​flere rapporter, der viser en kontraherende økonomi i Kina, der rejste muligheden for en global recession , investorer sendt markeder til en tailspin, hvor tab i bredbaserede indekser nåede 11% ved nedgangen i måneden.På trods af volatiliteten i august stabiliserede markederne sig over årets balance, hvilket giver fonden en årlig gevinst på 3 38%. Fondens årlige gevinst pr. 31. marts 2016 var 0. 5%.

Sæsonbaserede handelsmønstre

Generelt har de amerikanske aktionærer, Fundamental Investors A-aktier, spillet godt ud over kalenderen med to undtagelser siden 2014. Oktober har det højeste gennemsnitlige afkast for fonden siden 2012 med en månedlig gevinst på 3 . 57%. Februar, med positiv afkast i fire af de sidste fem år, har et gennemsnitligt afkast på 2. 94%. November har fire på hinanden følgende gevinster siden 2012, men månedlige afkast har været relativt lave, hvilket resulterede i en gennemsnitlig gevinst på 1, 7%.

Månedlige gevinster løber også i rækkefølge på tværs af kalenderen. Det mest iøjnefaldende løb opstod i 2013, da fonden havde et positivt afkast i 10 af 12 måneder. I 2012 registrerede fonden gevinster i ni af 12 måneder.

Salgsperioden er begrænset til januar og december, som ikke har registreret en gevinst mellem dem siden 2014. I den periode har januar et gennemsnitligt månedligt tab på 3,83%, mens december gennemsnitlige tab er 6,3%.

The Bottom Line

Den amerikanske fonds Fundamental Investors Class A har været en solid performer siden 2012 og har en gennemsnitlig gevinst på 15, 24%. På trods af fondens konsistens handler det med sæsonbestemt tid i bestemte måneder og i sekvenser. For eksempel er de kumulative afkast i februar, november og oktober gennemsnitligt 8 21%, hvilket svarer til 53. 87% af det årlige gennemsnitlige afkast.

Fonden har også et månedligt mønster af tab, hvoraf størstedelen sker i januar og december. I 2014 trækkede tabene i disse to måneder 10,8% fra fondens årlige afkast. Året 2015 begyndte med et tab på 2, 5% i januar og sluttede med et 5,6% tab i december, hvilket reducerede fondets årlige afkast med 8,1%.