American Funds Fundamental Investors Fund ("ANCFX") er en aktivt forvaltet storkapitalblandet fond, der kombinerer værdipapirer og vækstaktier i en portefølje. Fondens målsætning er at skabe en kombination af kapitalvækst og indkomst. Disse A-aktier har et omkostningsforhold på 0,6%.

Selskabet

American Funds er et datterselskab af Capital Group, en privatejet Los Angeles-baserede kapitalforvalter, der blev grundlagt i 1931. Med mere end $ 1. 39 milliarder i aktiver under ledelse (AUM) og 34 traditionelle fonde i sin familie af midler pr. 31. december 2015 er Capital Group det syvende største kapitalforvaltningsselskab. Virksomheden yder kapitalforvaltning og finansiel rådgivning til velhavende enkeltpersoner, pensionsordninger, suveræne fonde, statslige pensionsordninger, stiftelser og individuelle investorer.

Investeringsfilosofi

Capital Group har en overordnet investeringsfilosofi, der understreger at finde værdibaserede muligheder og langsigtede afkast, samtidig med at kapitalbevarelsen opretholdes. Virksomheden fokuserer ikke på kortfristet afkast eller bekymrer sig om midlertidig overopførelse eller underperformance over benchmarkindekser.

Capital Group har en corporate struktur til investering, der kombinerer teamwork med individualitet. Ledere og analytikere forbundet med hver portefølje mødes som hold for at diskutere alle ideer, synspunkter og mulige investeringer. Hvert holdmedlem får en del af porteføljens nettoaktiver til at investere i henhold til egne beslutninger. Capital Group mener, at denne kombination af teamwork og individuel forpligtelse udvikler stærkere porteføljer.

Fondforvaltning

Den amerikanske fonds grundlæggende investorer har syv porteføljeforvaltere. Porteføljeforvalterne har en gennemsnitlig løbetid hos Capital Group på 22 år og i gennemsnit 11,4 år med porteføljen. Dette levetid er et hovedkontor i Capital Group. Ledere og analytikere præstationsbonusser er primært baseret på deres individuelle fire- og otteårige afkast.

Porteføljen

Fonden har $ 77. 9 milliarder i AUM, pr. September 2016. Disse aktiver er investeret i aktier i mere end 160 virksomheder, hvoraf 90% er store kasser med en gennemsnitlig markedsværdi på 79 dollar. 3 mia. De 10 største beholdninger udgør 27,1% af nettoaktiverne. De tre bedste investeringer er Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 2% af nettoaktiverne, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 9% af nettoaktiverne, og Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 4% af nettoaktiverne.

U. S. aktier omfatter 86. 3% af porteføljen og ikke-U. S. aktier udgør 9%, mens resten er i kontanter. De to hovedinvesteringssektorer, forbrugerbeskyttelses- og informationsteknologi, indeholder 36,8% af nettoaktiverne. Fonden har en beta på 1, 01 og en omsætning på 29%. Fonden har 13 forskellige aktieklasser. Nogle af disse klasser, der tilbydes gennem gebyrbaserede finansielle rådgivere og pensionsplaner for erhvervslivet, opkræver ikke front-end sales loads. Pensionsplan investorer bør læse deres plan prospekt, da dette er en god fond for langsigtet pensionering investering.