Allianz Global Investors er en investeringsforvalter, der for tiden forvalter aktiver på over 345 milliarder euro på verdensplan. Virksomheden har over 23 placeringer og over 500 investeringsfolk, hvilket giver Allianz den skala, det skal bruge til at servicere sin sofistikerede kundebase. Gruppen tilbyder mange forskellige investeringsprodukter og -tjenester, såsom fonde, lukkede midler, administrerede konti, institutionelle tjenester og 529 plan uddannelsesprogrammer. Med Allianz globale udsigter er det ikke overraskende, at firmaet har samlet over 83 millioner kunder fordelt på mere end 70 lande.

Allianz GI Fokuseret Vækstfond (PGWAX)

En af Allianz mest bedømte midler, dens Fokuserede Vækstfond er bedømt fire stjerner af Morningstar. Fonden søger langsigtet kapitalvækst ved at investere i virksomheder med en markedsværdi på mindst $ 1 mia. Eller derover. Ledet af Scott Migliori, Karen Hiatt og David Jedlicka, bruger fonden en disciplineret tilgang til investering. Porteføljeforvalterne bruger en bottom-up-tilgang og undersøger de grundlæggende styrker i hvert selskab inden for fonden. Ledere bruger en særlig screeningsproces for at vælge bestande med bæredygtig vækst, rimelige værdiansættelsesniveauer og overlegen cash flow. For en omkostningsprocent på 1,11% kan fondsejere forvente, at fra 25 til 45 af ledernes højest overbevisningsaktier vælges, der forventes for vækst.

Ud fra et præstationsperspektiv udmærker fonden sig inden for alle områder. Med et gennemsnit på ti år producerede fonden et gennemsnitligt afkast på 8,66%, hvilket er 2,2% højere end S & P 500's afkast. I 2015, et år, hvor S & P 500 havde et uklart 1,38% samlet afkast, gav fonden et afkast på 10,03%. Disse stellære afkast har ligeledes været i samme risiko for benchmarken, idet fonden har en beta på 0,98 og en alfa på 2. 38. Investorer, der søger en vækstkapital med storkapital, bør se på den fokustede vækstfond fra Allianz.

Allianz GI Best Styles Global Equity Fund (ALLGX)

En af de nyere midler i Allianz-udvalget ser ud til, at Best Styles Global Equity-fondet opsplitter sig gennem en aktivt forvaltet investeringsproces, som ser ud til at levere over gennemsnittet ydeevne. Fonden drives af teamet Klaus Teloeken, Michael Heldmann og Rainer Tafelmayer, som alle har erfaring inden for indenlandske og internationale markeder. Holdet ser ud til at give investorer en diversificeret, risikobevidst, faktorbaseret tilgang til investeringsprocessen. Fonden giver investorer en stor værdi med en nettoomsætning på 0,75%, da den kan investere i en hvilken som helst aktivklasse på globalt plan.

Siden fonden lige blev lanceret i september 2014, er der ikke en betydelig mængde præstationsdata for at sammenligne den med sin peer-gruppe på lang sigt.I sit første hele år i 2015 var fonden nede på -1. 88%, hvilket var langt bedre end dets benchmark, som var nede på -5. 66%. For øjeblikket har ledelsen 56% af fonden investeret i Nordamerika, 15% i Europa og 8% i Japan. Dens øverste beholdninger omfatter store navne som Apple, Johnson & Johnson og AT & T. Med sin unikke investeringsfilosofi, der gør det muligt for fonden at vælge verdens bedste investeringsmuligheder, bør den være klar til bedre end gennemsnittet på lang sigt.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

Allianz Funds har kun tre traditionelle rentefonde i sin lineup; Den højest ratede er den konvertible fond. Fondens hovedfokus er at give investorer et maksimalt samlet afkast gennem kombineret kapitalvækst og indkomst. Denne konvertible obligationsfond gør dette primært ved at investere i amerikanske børsnoterede værdipapirer, der kan konverteres til aktier. Porteføljeforvalterne, Douglas Forsyth og Justin Kass, ser ud til at have positiv langsigtet vækst med lavere volatilitet svarende til obligationsmarkederne. For et omkostningsforhold på 0,66% ser fonden ud til at opnå 70-80% af de underliggende aktieres afkast med betydeligt mindre nedadrettede eksponeringer. Dette giver investorer mulighed for at komme op på et tyremarked, men tilbyder stadig et pude mod bjørnemarkeder.

Fonden er en af ​​Allianzs bedst vurderede, med en femstjernet rating fra Morningstar. Fonden overgår 10-årigt benchmarken med 1,43%, hvilket giver investorer et samlet afkast gennemsnit på 8,11%. Markedet er i løbet af det sidste år begyndt at falde, men fonden fastholdt sin risikosikringsevne ved kun at falde med -1. 84% i stedet for benchmarkens -2. 99%. Investorer, der søger en rentefond med egenkapitallignende afkast, bør se på Allianz Convertible Fund.