MFS Investment Management, en division af Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 11-1. 29% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), er en global asset manager med $ 424. 5 milliarder kroner i aktiver under ledelse (AUM) pr. November 2015. MFS krediteres med at skabe Amerikas første fond i 1924. Firmaet tilbyder 82 forskellige fonde med aktiver på over 200 milliarder dollars.

MFS er kendt for en kultur af teams forskning, der fokuserer på risikostyring er lige så vigtig som langsigtede gevinster. Dette er en perfekt filosofi for investorer, der ønsker at diversificere pensionsbesparelser, mens de nyder aktivvæksten. Følgende udvalg af fem MFS-fonde giver diversificering til porteføljer i IRA'er, Roth IRA'er eller andre pensionsordninger. Alle afkast er baseret på den indre værdi (NAV) af A-aktier.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust nyder forskellen på at være den første investeringsfond. Fonden investerer i store cap, blue chip amerikanske aktier med gode udsigter til aktiekursvækst og stabile udbytter. Det vælger virksomheder med stærk ledelse, konkurrencemæssig fordel og overlegen indtjeningspotentiale, og det ser ud til at være undervurderet i forhold til markedet.

Massachusetts Investors Trust har en Morningstar samlet rating på tre stjerner. Denne fond har overlevet den store depression, en verdenskrig, mange recessioner, herunder den store recession og enhver form for økonomisk cyklus, der kan forestilles. Siden starten i 1924 har fonden et årligt samlet afkast på 9,04%, hvilket bekræfter den langsigtede levedygtighed i investeringsfilosofien. Fondens femårige årlige samlede afkast er 12,83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

MFS Utilities Fund søger nuværende indtjening og kapitalforhøjelse ved at investere i værdipapirer i aktieselskaber. Det kan også investere en del af sin portefølje i konvertible værdipapirer og obligationer. Fonden investerer i virksomheder med stabilt pengestrømme og en stærk vækstmulighed. Faldet i energipriserne reducerede omkostningerne til elværker. Denne reduktion går direkte til bundlinjen og giver disse virksomheder mulighed for at øge udbyttet, hvilket hjælper med at øge aktiekurserne. Investeringerne nyder godt af øget pengestrøm, kapitalvækst og mulighed for at udnytte den stigende efterspørgsel efter basale forsyninger på grund af økonomisk vækst. Utilities Fund har et femårigt totaliseret afkast på 9,03% og et udbytte på 2,69%.

MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

MFS Diversified Income Fund lægger vægt på løbende indtægter, mens de investerer i renter og aktier. Disse værdipapirer er spredt over flere aktivklasser, herunder selskabsskuld, statsgæld, konvertible foretrukne aktier og stamaktier.Fælles aktiekøb er fokuseret på virksomheder med stærkt stabile udbytter og kan omfatte beholdningen af ​​ejendomsinvesteringer (REITs). Fondens aktiver er spredt over hundredvis af forskellige værdipapirer, hvilket giver stor diversitet for investorer. Diversified Income Fund har en samlet Morningstar rating på fire stjerner. Det har et femårigt totaliseret afkast på 7,05% og et udbytte på 3,6%.

MFS Mid Cap Value Fund (MVCKX)

Investorer, der ønsker større diversitet og mere potentiale for egenkapitalvækst, bør overveje MFS Mid Cap Value Fund. Fonden søger kapitalvækst gennem investeringer og undervurderede mid cap virksomheder. Det investerer i virksomheder med solid financials, fokuserede forretningsmodeller og stærk ledelse. Virksomheder skal have en stabil indtjening med potentiale for løbende forbedringer. Mid Cap Value Fund har et femårigt totaliseret afkast på 13,2%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

MFS Growth Fund tilføjer også vækstpotentiale til en diversificeret portefølje. Fonden beskæftiger sig ikke med udbytte, da formålet er at finde store cap aktier med potentialet for over gennemsnittet vækst i indtjening og aktiekurs. Fonden har en samlet Morningstar-rating på fire stjerner og en femårig totalomsætning på 13,92%.