Investorer skal lære at spille bedre forsvar. Med andre ord skal de lære at kigge efter ting, der potentielt kan have en alvorlig og negativ indvirkning på det firma, de investeres i. For eksempel; hvad skal du spørge om? Og hvor skal du se? Læs videre for nogle enkle tips.

Tvister
Er virksomheden du ejer aktier i alvorlige tvister? Hvis ja, hvor alvorligt er det? Kan det få en væsentlig negativ indvirkning på virksomheden? Kort sagt skal du tjekke 10K, 10Q, pressemeddelelser og / eller proxy-erklæringen for yderligere detaljer, som de kan diskuteres der.

Hvad hvis der er noget du ikke forstår eller noget, du gerne vil lære om eller har brug for yderligere præciseringer på? Overvej at ringe til virksomhedens investor relations afdeling og spørge direkte. Det er, hvad de er der for, at besvare investorernes henvendelser. (For mere udtjekning Hvem er ansvarlig for at beskytte og styre aktionærernes interesser? og Hvor kan jeg finde en virksomheds årsrapport og dets SEC-indgivelser? )

Det kan også være fornuftigt at søge på internettet for nyhedsartikler relateret til en bestemt dragt. Sådanne artikler kan detaljerede mængden af ​​penge i strid og måske indeholde en ide om, hvad det potentielle resultat kan være, hvis en dom blev truffet til fordel for sagsøgeren.

Short on Cash?
Et firma kan have et all-star-ledelsesteam, en smuk facilitet og fængslende markedsføringslogoer, men et selskab uden kontanter er lidt som en racerbil uden brændstof. Med det for øje vil investorer og ville være investorer være klogt at undersøge, hvor meget af de grønne ting selskabet har til rådighed for at finansiere løbende aktiviteter og at vokse.

Balancen kan være et godt sted at starte. Det vil vise dollarn på kontanter og ækvivalenter og kortsigtede investeringer fra en bestemt dato. Hvad er det samme pr. Aktie? Er mængden i overensstemmelse med hvad nogle af sine konkurrenter bærer? Er det op eller ned kraftigt fra det foregående kvartal og den tilsvarende periode året før? I ledelsesdiskussionen og analysen af ​​kvartalsrapporten eller 10K, kommenterer ledelsen om, hvorvidt den mener, at beløbet er tilstrækkeligt til at finansiere driften og vokse? (Lær om komponenterne i opgørelsen over den finansielle stilling og hvordan de vedrører hinanden, se Læsning af balancen .)

Husk, om et selskab skal trykke på aktiemarkederne for at hæve kontanter, fortynding kunne blive et problem.

Konkurrencedygtige trusler
Det er undertiden nemt at blive fanget i et givet selskabs historie. Med andre ord, hvis et firma har haft fremragende sekventiel og år-til-år vækst, har et godt navn og et godt produkt eller en tjeneste, er det muligt at blive hypnotiseret på en måde.Men investor eller investor ville aldrig blive selvtilfreds.

I stedet bør investorer altid gøre deres lektier; de kan overveje at søge online for virksomheder, der laver konkurrencedygtige tilbud og gennemgå handelskort. Investorer kan også lytte til virksomhedskonferenceopkald, da ledelsen måske nogle gange kan kommentere konkurrenter. Gennemgang af konkurrencens hjemmesider kan også være en anden ide. Grundlæggende er ideen at forsøge at få et håndtag om, hvorvidt andre nipper til din virksomheds helbred, og om deres produkt eller service kan ændre industriens dynamik eller ej. (Disse begivenheder giver den gennemsnitlige investor en chance for at høre ledelsen reagere på analytikernes hårde rammer, læs Konferenceopkald Basics .)

Det er selvfølgelig vigtigt at tage fat på nye konkurrencemæssige trusler tidligt i spillet, fordi det er muligt, at markedslederen i dag kunne få banket ud af kassen og være en anden-tivler-spiller i morgen.

Makro trusler
Det er nogle gange svært og i nogle tilfælde umuligt at forudsige visse makro begivenheder på forhånd. Med andre ord kan det være svært at forudsige rentesatser eller prisen på en gallon brændstof et år eller to ned ad linjen.

Det er dog vigtigt at vide, at politisk uro, økonomisk krise, vejr eller andre faktorer potentielt kan få en bestand til at falde. Det er også vigtigt at forsøge at forstå, hvordan de kan påvirke et firma. Derfor bør erfarne investorer forsøge at notere sig alle makro begivenheder og forsøge at finde ud af deres potentielle indvirkning, hvis nogen, på den branche, hvor virksomheden opererer, og virksomheden selv. (Lær mere i Makroøkonomisk analyse .)

Hvis en mellemøstlig nation skulle blive involveret i en konflikt med en anden, står det for, at der kunne være en forstyrrelse af olieforsyningen fra regionen. Dette kan igen have en negativ indvirkning på leverancerne her og ved forlængelse tvinge prisen på en gallon benzin. Hvis man tager dette et skridt videre, kan virksomheder, som laster en større mængde af deres varer til deres butiksbase (som detailhandlere), blive ramt med højere end forventede omkostninger og derfor lide på indtjeningsfronten.

Igen kan investorer prøve at gennemgå makrohændelser, som de finder sted og rapporteres, og så forsøge at tænke dem igennem til deres mulige gennemførelse. Dette kan hjælpe dem med bedre at forstå, hvilken indflydelse de måtte have på det firma, de investeres i. Nu kan nogle måske tro at, at holde tabs på nyhederne er for byrdefuldt. Men disse mennesker kan huske på, at mange Wall Street-forhandlere og analytikere stiller sig ind i nyhedsfeeds hele dagen for at overvåge makroøkonomiske begivenheder, der opstår.

Endelig kan en virksomheds 10K og / eller kvartalsrapporter også sætte lys på makrohændelser, der kunne vise sig, at det kunne have en negativ indvirkning på virksomheden.

Kend forventningerne
Hvis en virksomhed genererer et stort overskud i et givet kvartal, er det godt. Men hvis analytikere forventede et endnu større overskud, kunne bestanden tanke.Kort sagt er det afgørende, at investorer og forhandlere er opmærksomme på, hvad forventningerne er. Det kan give dem mulighed for at vælge et bedre adgangspunkt. (Vil du investere, men ved ikke, hvor du skal begynde? Lær hvordan du får dine penge til at fungere for dig med tipsene i Lær at investere i 10 trin .)

Konklusion
Det er fantastisk til en investor til at forstå virksomhedens grundlæggende historie, produkter og tjenester. Det er dog også vigtigt at forstå de potentielle risici og negativer, der kunne have en negativ indvirkning på selskabet og i forlængelse af aktiekursen.