a:

Ja, 529-planen (også kendt som et "kvalificeret undervisningsprogram") giver dig mulighed for at distribuere og rulle over midler fra en 529 plan til en anden 529 plan til fordel for et medlem af den oprindelige modtagerens familie. Overdragelsen skal ske inden for 60 dage efter distributionens dato.

Overvej f.eks. En situation, hvor du har afsat besparelser til dine børns uddannelse i separate 529 planregnskaber, og de bruger ikke alle pengene. Du kan holde dine børn som begunstigede, indtil de har deres egne børn, og derefter gøre deres børn til modtagere. Dine børnebørn ville være blandt modtagerens familiemedlemmer, der er berettiget til denne overdragelse. Desuden vil denne overdragelse være en ikke-ekspeditionsmæssig transaktion.

- <- (For yderligere læsning om dette emne, se

Valg af den rigtige type 529 Plan , Invester i dit barns uddannelse og Må ikke Glem børnene: Spar for deres uddannelse og pensionering. .) Dette spørgsmål blev besvaret af Denise Appleby

(Kontakt Denise)