5 Førende Equity Fund Outperformers

First Look : Top 5 New Guns Shot Show 2019 (Oktober 2024)

First Look : Top 5 New Guns Shot Show 2019 (Oktober 2024)
5 Førende Equity Fund Outperformers

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Vanguard Group Inc. er et af verdens mest respekterede kapitalforvaltningsfirmaer. Vanguard har over 20 millioner kunder i mere end 130 forskellige fonde og havde aktiver under ledelse (AUM) på over $ 3 billioner pr. 31. december 2014. Det er kendt for meget lave udgiftskvoter til kunder. De fleste Vanguard-fonde giver afkast meget tæt på deres sammenligningsindeks; nogle overgår dog indekset, og nogle underperformerer indekset med mindre end 1%. Fem Vanguard-aktiefonde har konsekvent overgået deres sammenligningsindeks i løbet af de en-, tre- og femårige perioder, der slutter den 31. december 2015.

Vanguard U. S. Growth Fund er en vækstfonde med store kapaciteter, der er fokuseret på blue chip-virksomheder med evnen til at sikre en stabil indtjeningsvækst og større afkast over tid. Fonden sammenligner sin præstation med Russell 1000 Growth Index. Indekset består af virksomheder inden for Russell 1000 Index, der har dokumenteret vækstregnskaber og forventes at have en vækst på over gennemsnittet. U. Vækstfonden har haft en årlig totalafkast på 8,4% over et år, 18,4% over tre år og 14,34% over fem år. I samme tidsrum er Russell 1000 Vækstindekset returneret 5,67%, 16,83% og 13,53%. Det overstiger indekset på trods af handicapet med at genvinde fondens forholdsvis lave omkostningsprocent på 0,47%.

Vanguard U. S. Value Fund bruger kvantitativ analyse til at finde store og mellemstore virksomheder, der synes at være undervurderede i forhold til deres jævnaldrende. Fonden sammenligner sin præstation med Russell 3000 Value Index. Dette indeks indeholder virksomheder fra Russell 3000 Index, der har haft langsommere vækstrater og har lavere pris til bogforhold end gennemsnittet. Fondforvaltere leder efter lagre inden for gruppen, der har ukendt potentiale til at vokse hurtigere end deres historiske normer. U. Værdifonden har årlig totalafkast over et år på -1. 65%, 14. 75% over tre år og 13. 19% over fem år. Indekset returnerede -4. 13%, 12. 76% og 10. 98% i samme tidsrum.

Vanguard Udbyttevækstfonden

Vanguard Udbyttevækstfond søger at levere indkomst og vækst ved at investere i udbydere af høj kvalitet, der har en historie med stigende udbytte og evnen til at øge udbyttet i fremtiden. Fonden sammenligner sin præstation med NASDAQ U.SDividend Achievers Select Index, som består af aktier af virksomheder, der har øget deres udbytte i mindst 10 år i træk. Udbyttevækstfonden har en årlig totalafkast på 2. 62% over et år, 14. 72% over tre år og 12.77% over fem år. Indekset returnerede -1. 88%, 11. 71% og 10. 62% i samme perioder.

Vanguard Strategic Equity Fund

Den Vanguard Strategic Equity Fund investerer i små og mellemstore virksomheder, der har potentiale for højere end gennemsnittet vækst. Fonden sammenligner sin præstation med MSCI US Small + Mid Cap 2200 Index, der kombinerer Mid Cap 450 Index og Small Cap 1750 Index. Dybest set er de 300 største børsnoterede selskaber trukket fra de 2. 500 største virksomheder, der kommer op med de 2, 200 virksomheder, der indgår i dette indeks. Den Strategiske Aktiefond har et årligt samlet afkast på -1. 41% over et år, 16. 63% over tre år og 13. 8% over fem år. Indekset er returneret -2. 03%, 14. 12% og 11. 17% i samme perioder.

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Explorer Value Fund investerer i små og mellemstore amerikanske aktier, der ser ud til at være undervurderede i forhold til et virksomheds ukendte potentiale til hurtigere end historisk vækst. Fonden sammenligner sig med Russell 2500 Value Index, som indeholder virksomheder fra Russell 2500 Index, der har haft en langsommere vækst end gennemsnittet. Explorer Value Fund har et årligt totalafkast på -2. 77% over et år, 12. 07% over tre år og 10. 28% over fem år. I samme tidsrum er indekset returneret -5. 49%, 10. 51% og 9. 23%.