a:

Fondforeninger investerer i aktier og fastforrentede værdipapirer samt forskellige ejendomsinvesteringer (REITs), der er dannet i USA og rundt om i verden. Fordi aktierne i REITs kan handles på børser i lighed med selskabets aktier, er mange fonde blevet opvokset og fortsætter med at danne specialiseret sig i at investere i REITs. REIT'er er attraktive for investorer for deres lavere korrelation med aktiemarkederne, og fordi de giver en tiltalende diversificeringsfordel, især i inflationstider. Af denne grund tilbyder investeringsforeninger investorer en veldiversificeret og typisk aktivt forvaltet portefølje af REITs, der kan give overlegen afkast og spare betydelige mængder tid for investorer på forsknings- og transaktionsomkostninger.

Hvorfor investerer gensidige fonde i REITs?

REIT'er er yderst attraktive for investorer for deres høje udbytteudbytte, fordi de ifølge loven i USA er forpligtet til at udbetale mindst 90% af deres indkomst. Også, da priserne begynder at stige, gør det typisk også lejebetalinger, hvilket gør REITs en delvis afdækning mod inflationen. Siden køb af REIT'er indebærer en grundig undersøgelse, er fonde, der investerer i REIT'er, et glimrende alternativ for investorer at få eksponering over for fast ejendom.

Eksempler på gensidige fonde Investering i REITS

Der er mange fonde, der investerer i bredt diversificerede beholdninger af REITs, og disse REIT'er er typisk specialiseret i at investere i en bestemt markedss niche, såsom kontorlokaler , boliger, hoteller, industrielle ejendomme og rumlagring. Der er også fonde, der investerer i REIT'er, der ikke køber ejendomme og genererer huslejeindtægter, men i stedet besidder realkreditlån og andre realkreditobligationer (MBS).

Eksempler på REIT-fonde omfatter Fidelity Real Estate Investment Portfolio, American Century Real Estate Fund R Class og Vanguard REIT Index Fund. Alle disse og mange andre fonde har en diversificeret portefølje af REIT'er, der handles på børsen i USA.