En egenkapitalforskningsstilling indebærer at give analyse af værdipapiroplysninger til porteføljeforvaltere til støtte for investeringsprocessen. En person, der arbejder inden for dette område, anvender problemløsningskompetencer og en forståelse for værdipapirindustrien for at kunne fortolke data på en meningsfuld måde, der giver klare oplysninger til de personer, der i sidste ende træffer beslutning om investeringsvalg.

Andre variationer i egenkapitalforskningspositionen involverer ansigt til ansigt-interaktioner med porteføljekunder. Kapitalforskeren har ansvaret for at forklare kunderne, hvorfor modellering og nøglekoefficienter er vigtige i gennemførelsen af ​​succesfulde porteføljer og den underliggende betydning bag finansielle oplysninger.

Grundlaget for den forskning, der udføres for egenkapitalforskningen, er kvantitativ og indebærer at identificere og derefter evaluere betydningen af ​​oplysningerne i forbindelse med den seneste markedsaktivitet. Formålet med forskningen er at hjælpe inspirationen til handelsstrategier og porteføljevalg.

Egenkapitalforskeren kan blive bedt om at udvikle investeringsmodeller og screeningsværktøjer til at identificere en brugbar handelsarkitektur, der yderligere styrer risikoen for porteføljevalg. Det er i egenkapitalforskerens hænder at beslutte sig for forskningsretningen og hvordan informationen skal kodificeres på en præsentabel måde for porteføljeforvaltere.

Gennemsnitlig løn for en egenkapitalforsker

Gennemsnitlig løn for et aktieforskningsjob er $ 80.000. Størstedelen af ​​positionerne i egenkapitalforskning i den nedre ende er $ 55.000, med en højere løn på $ 150.000. A Størstedelen af ​​aktieforskningsstillingerne er placeret i New York City, selvom firmaer ansætter i større byer som Chicago, Boston, San Francisco og Milwaukee. De virksomheder, der ofte ansætter for egenkapitalforskningen, er private equity-virksomheder og andre finansielle serviceselskaber.

Forståelse af tendenser

En forpligtelse, der kræves af egenkapitalforskeren, er at bemærke gentagende mønstre og tendenser i de nuværende markedsprisændringer og skabe kvantitative modeller eller algoritmer, der forsøger at identificere lønsomme muligheder i udvælgelsen af ​​aktier. Kapitalforskeren skal kunne identificere de unikke miljøer, der eksisterer på separate internationale markeder, og identificere de aktuelle tendenser i udenlandske aktier, hvis disse markeder giver mulighed for at overgå de indenlandske markeder.

Forståelse af porteføljeudformning er også kritisk for egenkapitalforskeren, og positionen kan medføre identificering af diversificeringsmetoder til at understøtte porteføljeforvaltere i forhold til deres endelige mål om at skabe profitoptimerende køretøjer til investering gennem porteføljer.

Erfaring og uddannelse

Virksomheder der søger at ansætte denne stilling, søger kandidater med tre til seks års erfaring inden for dataanalytroller med tidligere erfaring inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser. Ansættelsesselskaber kan være mere interesserede i egenkapitalerfaring end dataanalytikeroplevelse, afhængigt af deres specifikke behov. Aktieforskerens tidligere erhvervserfaring skal være relateret til egenkapitalfortolkning. Evnen til at analysere makroøkonomiske data på en meningsfuld måde skal bevises gennem tidligere erhvervserfaring eller lignende erfaring.

Egenkapitalsforskningens uddannelse på investering og finansielle teorier bør i sidste ende understøtte udviklingen af ​​værktøjer og ideer, som kan bruges til at hjælpe investeringsarbejdsflowet. En kandidatgrad i kvantitativ finansiering eller erhvervsliv foretrækkes, men en bachelorgrad i datalogi, matematik, økonomi eller andet kvantitativt felt er også ønskeligt for en potentiel arbejdsgiver.

Færdigheder

Kandidater skal have mulighed for hurtigt at læse resultatopgørelser, balancer og andre nøgleopgørelser, der udstedes af børsnoterede selskaber som et middel til at overskue værdien af ​​aktier. Kandidaten skal være fortrolig med advarselssignaler om dårlig fremtidig præstationer og andre abnormiteter i virksomhedens resultatopgørelse. En forståelse af grundlæggende regnskabsprincipper er også nødvendig, samt en forståelse af makroøkonomiske og mikroøkonomiske funktioner.

Stærke kommunikationsevner er et centralt krav til egenkapitalforskningsstillingen, da forskeren skal kunne oversætte vanskelige forståelige finansielle koefficienter til porteføljeforvalteren og andre for at præcisere, hvorfor visse økonomiske data er meningsfulde for investeringsprocessen .

Egenkapitalforskeren bør også organiseres og anvende høje analytiske færdigheder, der giver en dybtgående forståelse af betydningen bag ekstrapolerede finansielle data og har evnen til at skabe ny kvantitativ information, der giver yderligere forståelse for den potentielle retning af priser.

Ved hjælp af hyppig brug og manipulation af finansielle data skal egenkapitalforskere være i stand til at lokalisere data fra forskellige kilder og have læsefærdighed i foretrukne datamanipuleringssoftware som SPSS, Microsoft Excel og andre programmer, der anvendes til lagring af datasæt. Rapportskrivning er en nøglefunktion i egenkapitalforskningsrollen, og kandidaterne skal være i stand til at opsummere oplysninger og vigtige fund, der skal bruges som fremtidig reference for aktievirksomheder.

Licens til en Equity Researcher

Nogle udlejningsfirmaer kan ønske kandidater at have certificerede revisorer (CFA) eller Chartered Financial Analyst (CFA) certificeringer for at demonstrere færdigheder af begreber, men da en egenkapitalforsker ikke håndterer kundeinteraktioner, forklare koncepter til kunder eller placere købs- eller salgsordrer på vegne af klienter, har han ikke brug for certificeringer eller licenser som Serie 7 og Serie 63 for at være i overensstemmelse med Finansinspektionsmyndigheden (FINRA).

I variationen af ​​egenkapitalforskningen, hvor klientinteraktion er en mere integreret bestanddel af rollen, skal visse certificeringer, der opfylder FINRA-kravene til overholdelsesstandarder, opnås. De specifikke licenser er afhængige af de pligter, som medarbejderen forventes.

Job Outlook

Der kan være flere egenkapitalforskningsstillinger, der åbner i fremtiden, da kvantitative modeller af handelsstrategier til at mindske risikoen bliver stadig vigtigere i forvaltningen af ​​kommercielle og detailporteføljer. Mens størstedelen af ​​stillingerne i denne industri er placeret i New York City, da andre byer skaber mere robuste egenkapital sektorer i stater som Californien og Texas, vil flere åbninger blive stillet til rådighed. Den matematiske gren, der understøtter den kvantitative udvikling af egenkapital og finansiel information, bliver større, da den største af virksomhederne ser på kvantitative data over kvalitative data for at løse problemer.