Energibranchen består af virksomheder involveret i produktion, fremstilling, salg og distribution af brændstoffer og forskellige former for energi. Indenfor branchen er der mange underafsnit af energi, såsom vedvarende energi, vedvarende brændstoffer, olie, gas, kul, atomkraft og meget mere. Det er den tredjestørste industri i USA, og globalt er det en $ 6 billioner industri. Selv om der er forskellige energibyttehandlede midler (ETF'er) til rådighed for investorer, er der fra april 2016 kun få ETF'er med leveret energi. Nedenfor er en sammenligning af de eneste to 3X leverede energiforsynings ETF'er, der er tilgængelige, Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31. 79 + 5. 54% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10. 21-5. 46% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).

Formålet med og strategien for hver fond

Direxion Daily Energy Bull 3X Fund søger at returnere 300% af den daglige præstation af Standard og Poors Energy Select Sector Index. Indekset følger resultaterne af indenlandske energiselskaber og anvender en ændret markedsværdimetode. Ca. 83% af indekset er i olie-, gas- og forbrugsbrændstoffer, mens den resterende tildeling er til energiteknologi og -tjenester. Pr. 31. marts 2016 udgjorde de tre største virksomheder i indekset ca. 42% af indekset. De er Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1. 21% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 78 + 5. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden forsøger at nå sit mål ved at investere i en blanding af Treasurier, indeksbytter og Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1. 88% Lavet med Highstock 4. 2 6 ). Med Direxion Daily Energy Bull 3X-fonden kan investorerne forvente at opnå 15%, hvis indekset stiger med 5%. På samme måde, hvis indekset falder med 10% på en given dag, kan investor i fonden forvente at tabe 30%.

Direxion Daily Energy Bear 3X ETF sigter mod at returnere tre gange den daglige inverse præstation af Standard og Poors Energy Select Sector Index. Den er struktureret på samme måde som Direxion Daily Energy Bull 3X-fonden og bruger de samme typer af aktiver for at nå sit mål. Med denne fond, hvis indekset stiger med 5%, kan investorerne forvente at tabe 15%. Ligeledes, hvis indekset falder med 10% på en given dag, kan en investor i fonden forvente at opnå 30%.

- 3 ->

Præstations- og risikokarakteristika for hver fond

Begge midler har en startdato den 6. november 2008. Pr. 31. marts 2016 havde Direxion Daily Energy Bull 3X Fund år-til- dato, treårige og femårige afkast på 0,38%, -29. 18% og -23. 50%. Siden starten har fonden en årlig afkast på -10. 32%. Pr. 16. april 2016, i modsætning til Morningstar US Energy Total Return Index, havde fonden en beta på 2.93, en alfa på -6. 18% og en R-kvadrat på 0. 9916. Fonden har en standardafvigelse på 55,5%. Når den beregnes mod S & P 500-indekset, har Direxion Daily Energy Bull 3X-fonden fem års opad- og nedadgående fangstforhold på henholdsvis 200, 8% og 566. 2%.

Den 31. marts 2016 havde Direxion Daily Energy Bear 3X Fund år-til-dato, treårige og femårige afkast på -24. 77%, -12. 20% og -22. 73%. Siden starten har fonden et årligt afkast på -44. 84%. Pr. 16. april 2016, i modsætning til Morningstar US Energy Total Return Index, havde fonden en beta på -2. 84, en alfa på -12. 06% og en R-kvadrat på 0. 9732. Fonden har en standardafvigelse på 52,7%. Når den beregnes mod S & P 500-indekset, har Direxion Daily Energy Bear 3X-fonden fem års opad og nedadgående fangstforhold på -282. 7% og 383. 0%.

Begge midler har et omkostningsforhold på 0. 95%.

Egnethed for investorer

Fordi disse investeringer søger indekset til dagsværdige daglige afkast, kan de ikke være egnet til langsigtede tidshorisonter. Men hvis en investor har en kortsigtet opfattelse af energisektoren, kan disse være passende investeringsvalg. En investor med et positivt syn på energibranchen vil gerne vælge Direxion Daily Energy Bull 3X-fonden, og en investor med et negativt syn ville vælge Direxion Daily Energy Bear 3X Fund. Disse er risikable investeringer, som det fremgår af ovenstående statistikker, og kun investorer med stor vilje og evne til at risikere bør investere i dem.