Investeringsudsigterne for en small cap-aktie bestemmes af operationelle udsigter og aktiekurs. De operationelle udsigter kan etableres gennem indtjeningsvejledninger, aktieanalytikerapporter og personlig forskning. Værdieringsværdier kan fastslå værdien af en potentiel investering.
Et selskabs direktion giver ofte vejledning til investeringsområdet ved at offentliggøre et sæt interne finansielle prognoser. Vejledning kan findes i finansielle pressemeddelelser, kvartalsvise indtjeningskonferenceopkald eller investorpræsentationer. Executive management teams taler ofte kvalitativt om udsigterne i kvartalsindkomstkonferenceopkaldene, mens de besvarer spørgsmål fra analytikere og investorer. Ledelsens diskussions- og analysesektion af en værdipapirindlevering tilbyder yderligere intern analyse og udsigter.
Analytikforskning indeholder typisk prognoser og en købs-, salgs- eller hold-anbefaling. Analystforskning har tendens til at være begrænset til små hætter, men de mere populære vækstvirksomheder tiltrækker dækning. Ikke alle analytikerapporter er tilgængelige for detailinvestorer, men topanalytikere findes ofte i investeringskonferencer, hjemmesideinterviews eller på tv-shows. Finansielle datasider indeholder sektioner, der viser konsensusanalytikernes prognoser og anbefalinger.
Investorer bør foretage undersøgelser om fundamentale og industrielle tendenser, der påvirker efterspørgslen efter virksomhedens produkter eller tjenester. Udsigterne for en virksomheds største leverandører og kunder er vigtige indikatorer. Gennemgang af driftsresultaterne kan give investorerne indsigt i udviklingen i prisstyring og omkostningsstyring. Nye produktlanceringer eller anskaffelser rygter kan også være meget vigtige.
Hvis et selskab har et positivt operationelt perspektiv, bør investorer overveje den pris, der kræves for at købe aktier. Værdieringsværdier er nyttige værktøjer til måling af økonomisk sundhed og den relative pris på den specifikke bestand. Fælles værdiansættelsesmålinger omfatter nøgletal, der sammenligner aktiekursen til fremtidige indtjening og fremtidige pengestrømme. Small-cap vækstvirksomheder vokser normalt hurtigere end større virksomheder og har højere pris til indtjening (P / E), så forholdet mellem pris og indtjening til vækst (PEG) bruges til at styre for variable vækstrater. Ved at sammenligne disse værdiansættelsesmålinger med sammenlignelige virksomheder kan investorer overtale, hvordan andre markedsdeltagere vurderer bestanden, og om investeringsmuligheden er værd at risikoen.
Hvis forskellige obligationsmarkeder anvender forskellige dagtællerkonventioner, hvordan kan jeg vide, hvilken en bruges på et bestemt marked?
En dagregnskabskonvention er et system, der anvendes på obligationsmarkederne for at bestemme antallet af dage mellem to kupondatoer. Dette system er vigtigt for handlende af forskellige obligationer, fordi det påvirker, hvordan den påløbne rente og nutidsværdien af fremtidige kuponer beregnes.
Jeg har en KSOP gennem min arbejdsgiver, at jeg har investeret 100% i selskabsbeholdning. Jeg er nu bekymret over, at jeg ikke er diversificeret og gerne vil flytte ud af selskabsbeholdninger og til fonde. Er det tilladt med de midler, jeg har bidraget til kontoen?
For at være sikker på dine muligheder, er det bedst at kontrollere oversigtsplanbeskrivelsen (SPD) for planen. Indstillingerne kan variere for forskellige planer. Dette bør indeholde en forklaring af reglerne, herunder diversificeringsmuligheder. Hvis du har onlineadgang til din KSOP-konto, kan du også have onlineadgang til din planes SPD.
Jeg er ved at gå på pension. Hvis jeg betaler mit pant med penge efter skat, jeg har sparet, kan jeg spare 6,5%. Skal jeg gøre dette?
Kun dig og din finansielle rådgiver, familie, revisor mv kan svare på "skal jeg?" spørgsmål, fordi der er mange flere faktorer, der ikke er i de antagelser, du medtog, og mange af dem vedrører din egen tarmfølelse. Det ville være nemt, hvis du betalte et realkreditlån, kun var en anden investering.