Du ved hvad de siger. Det første indtryk kan være det vigtigste, men især når man møder en potentiel klient for første gang. Folk har en tendens til at danne deres meninger om andre baseret på alle mulige ikke-verbale tegn. Så det er vigtigt, at når man møder en potentiel klient, viser de finansielle rådgivere sig selv i det bedste lys fra at komme i gang. Her er nogle nyttige tips, som skal hjælpe dig med at starte ud på højre fod. De kan også øge din chance for at forsegle aftalen og danne et vellykket forretningsforbindelse.

Forberedt og i gang

Fremtidsorienterede kunder kommer til dig, fordi de har brug for din hjælp. De bliver ofte henvist til dig af en ven eller gennem en forretningsforbindelse og har et bestemt behov, de tror, ​​du kan udfylde. Så, en af ​​de bedste måder at bevise din værdi hos en klient er at være forberedt. Find ud af det første telefonopkald eller e-mailudveksling, du har hos en klient, hvilken type information og tjenester den person leder efter. Så sørg for at du er op til snus på det pågældende emne, når mødet også finder sted. (Se mere om: Tips om hvordan finansielle rådgivere kan tale med kunder .)

Du bør også gøre nogle undersøgelser af perspektivklientens CV, inden du møder. Find ud af, hvor meget du kan om, hvor de har arbejdet, hvor længe og hvilke præmier eller anerkendelser de måtte have modtaget. Vær forberedt på at besvare spørgsmål, de måtte have om din baggrunds- og arbejdshistorie.

Det er også vigtigt, at du ankommer til mødet i tide. Det viser at du er organiseret, og at du tager dit arbejde og dine kunder alvorligt. Punktlighed kan sige meget om en person, så hvis det ikke er dit stærke punkt, skal du arbejde på det. (For relateret læsning se: 5 Top måder Nye rådgivere kan lande klienter .)

Spiff op dit kontor og dig selv

Et tegn på professionalisme er et organiseret kontor, så hvis det er her, hvor du møder en potentiel kunde, skal du sørge for at dit kontor er rent. Du ønsker ikke en potentiel klient at gå ind på et kontor fyldt med rod og rod. Sæt dine filer væk, rengør dit skrivebord og arranger rummet, så klienten føles med det samme, at du har plads og tid til dem. (For relateret læsning se: Tips til at bryde isen med nye kunder .)

Hvis det ser ud som om en tornado ramte dit kontor, eller hvis det bare er uorganiseret, så mød din potentielle klient i en møde eller mødelokale i stedet. Under mødet sætter dine mobilenheder stille eller vibrere, så du ikke bliver konstant bombarderet med meddelelser, der tager fokus væk fra klienten, du er i rummet med. Fremtidsorienterede kunder ønsker at føle, at du giver dem din uddelte opmærksomhed.

Du skal også klæde dig professionelt. Hvis en kunde skal lade dig håndtere hans eller hendes livs besparelser, er det vigtigt, at dit udseende siger, at deres penge er i gode hænder. Tænk på det på denne måde. En klient, der kommer til at møde dig for første gang, interviewer i det væsentlige dig for jobbet med at styre deres penge og planlægge deres økonomiske fremtid. Så kjole som om du vil have jobbet. Det samme gælder for at møde en klient i weekenden. Forklædning casual, som du ikke er på arbejde, vil ikke tjene dig godt. (For relateret læsning, se: 5 tjenester til brug for nye kunder .)

Det er alt i din holdning.

En positiv holdning kan gøre hele forskellen. Smil, når du først møder klienten, for at fortælle dem, at du er glad for at se dem og begejstret for udsigten til at arbejde sammen. Få øjenkontakt, giv et fast håndtryk og lyt opmærksomt, når klienten taler med dig. Du vil også præsentere en afslappet og fokuseret persona. Folk vil føle, at du er åben for at tage udfordringer op og kan arbejde godt under pres.

Du skal også lade den potentielle kunde vide, at du nyder dit arbejde og får tilfredshed med at hjælpe folk med at realisere deres økonomiske mål. Du skulle ønske succes så meget som de gør.

Finansielle planlæggere og rådgivere skal også sørge for, at de taler på en klar måde, som kunderne nemt kan forstå. Hvis du bruger for meget jargon, kan du miste klienten. Hvis de ikke forstår hvad du siger, bliver de mindre engagerede. (For relateret læsning, se: Sådan håndteres (alvorligt) dysfunktionelle klienter .)

Sørg for at tale om de områder af en klients fremtid, der har en vis følelsesmæssig resonans, som f.eks. Opsparing til deres børns uddannelse og pensionering og skabe en arv. Når du diskuterer disse problemer, prøv ikke at tale ned til klienten. Hvis de kommer til at se en finansiel planlægger, er det sikkert at antage, at de har et grundlæggende intelligensniveau, og at intelligens skal være involveret, når du taler med dem.

Bliv klar over gebyrer

Denne del af samtalen kan blive ubehagelig, men at komme til det på den rigtige måde kan hjælpe. Fremtidsorienterede kunder søger retfærdige svar, ikke forvirring. Hvis du kun arbejder for et gebyr, fortæl dem dem, og hvis du vil blive kompenseret for at sælge visse produkter, fortæl dem også. Du bør også finde ud af, hvilken type investor klienten er. Spørg om de har tendens til at være mere på den konservative side, eller hvis de omfavner risiko, så tal om, hvordan du generelt arbejder med sådanne kunder.

I slutningen af ​​mødet skal du kontrollere eventuelle spørgsmål eller emner, der var vigtige for kunden. På den måde ved de, at du er opmærksom og tager deres bekymringer alvorligt. Glem ikke at takke klienten for deres tid og lade dem vide, at de er fri til at kontakte dig med eventuelle opfølgende spørgsmål eller bekymringer, de måtte have. (For relateret læsning, se: Deal effektivt med vanskelige kunder .)

Bundlinjen

Når du møder en potentiel klient, vil du ikke have dit første indtryk til at være din sidste.Tag lidt tid til at forberede dine møder, organisere og vise dine potentielle kunder, at du sætter din bedste fod frem og at du bekymrer dig om deres økonomiske fremtid. (For mere se: 5 Vital Spørgsmål Advisors Bør Spørg Nye Kunder .)