JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en meget anerkendt wealth management og banking institution med global rækkevidde, og det har tusindvis af analytikere og eksperter tildele og styre sine kunders aktiver. Den forvalter flere fonde med forskellige investeringsmetoder, som kan tilfredsstille investorernes behov til rimelige omkostninger. Selskabets midler er blevet anerkendt med fire- og fem-stjernede overordnede ratings fra Morningstar for deres overordnede risikojusterede præstationer, relativt lave gebyrer og langvarig forvaltning.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C søger langsigtet kapitalvækst ved at investere i småkapitaliserede aktier, der typisk har markedsværdier under 4 milliarder dollars. Fonden fokuserer på undervurderede virksomheder med stærke konkurrencepositioner, varige forretningsmodeller og kompetente ledelsesteams. Fonden investerer typisk ca. 50% af sine aktiver i småkapitalforetagender, mens størstedelen af ​​resten er allokeret til mid-cap-aktier. Forbrugercykliske virksomheder tegner sig for ca. 25% af fondens aktiver, mens industrielle aktier har 21% tildeling. Fonden besidder typisk omkring 90 aktier og har et relativt lavt 20% omsætningsforhold. Ingen enkelt beholdning af fonden tegner sig for mere end 3% af fondens aktiver.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C har fra 2005 til 2015 vist et gennemsnitligt årligt afkast på 9,2% og en standardafvigelse på 16,45%, hvilket resulterer i et forhold på 0,55 Sharpe. Det er typisk bedst egnet til midler, der investerer i små virksomheder, for at vise høj volatilitet på grund af høje risici, der er indlejret i disse virksomheder. Fonden har optjent fem stjerner for sin samlede, femårige og 10-årige rating fra Morningstar i kategorien lille blanding, samt en fire-stjernet rating for treårsperioden. Dens gebyrer er meget lavere end sine jævnaldrende, og det opkræver et 1,79% nettokostprocent. Fonden opkræver et gebyr på 1% for at fremme langsigtet investering.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse C (OINCX)

Med $ 12. 5 milliarder kroner i aktiver under ledelse (AUM) søger JPMorgan Equity Income Fund Klasse C kapitalvækst og løbende indtægter ved at investere i fælles aktier af virksomheder med konsekvent udbyttepolitik. Fonden fokuserer typisk på undervurderede virksomheder, der har store markedsværdier, høje udbytter og lave udbetalingsforhold, hvilket sandsynligvis gør det muligt for virksomheden at opnå endnu mere udbytte i fremtiden. Finansielle tjenesteydelser har den største vægt i fondens portefølje med ca. 26% tildeling, mens sundhedsaktieaktier har ca. 12% tildeling.Fonden har et 30-dages SEC-udbytte på 1,31% pr. 31. december 2015.

Fonden har haft glæde af ledelsen af ​​Clare Hart og Jonathan Simon. Det har vist et gennemsnitligt årligt afkast på 12,67% og en standardafvigelse på 10,3% fra 2005 til 2015, hvilket giver et 1,21-tiårigt Sharpe-forhold. Den har modtaget en sølvanalytiker vurdering og femstjernede samlede og 10-årige ratings fra Morningstar i kategorien storværdi samt en fire-stjernet rating for de treårige og femårige perioder. Fonden har et gebyr på 1% og en nettokostsats på 1, 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klasse R5 (JMGFX)

Med $ 2. 9 milliarder kroner i AUM, søger JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R5 kapitaludvidelse ved at investere i mid-cap virksomheder med stærke vækstegenskaber. Dets bedrifter er valgt fra et univers, der ligner det af Russell Midcap Growth Index. Mid-cap informationsteknologibestande besidder den største andel af fondens portefølje med ca. 28% tildeling, mens konjunkturelle aktier har en tildeling på 21%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klasse R5 viste fra 2005 til 2015 et gennemsnitligt årligt afkast på 8. 93% og en standardafvigelse på 18,99%, hvilket resulterede i et 0,49 Sharpe-forhold. Fonden har modtaget en fire-stjernet samlet og treårig rating fra Morningstar. Det opkræver gebyrbelastninger og leveres med et udgiftsforhold på 0,78%.