Lazard Asset Management blev grundlagt i 1848 og baserer sin kapitalforvaltning omkring effektiv risikostyring, investeringer i høj kvalitet og stærk forskning. Alt i alt har Lazards fonde returneret 3,7% i løbet af de seneste tre år og 3 19% i løbet af de sidste fem år i juli 2015. Lazards stabile præstationer har ledet aktiver under ledelse (AUM) til 173 $. 9 milliarder i juni 2016. Overvej disse tre Lazard-fonde til pensioneringsp diversificering i 2016.

Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio Institutionelle Aktier (LEVIX)

Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio søger kapitalvækst med mindst 80% af sin portefølje i amerikanske aktier. Gensidig fond er bedømt fem stjerner af Morningstar, bærer ingen belastning, har omkostninger på 0,79% og tilbyder et 0,24% udbytte. Fondens treårige præstationer på 13,58% fører til 1, 383 andre store blandede fonde.

Porteføljen tildeler 92. 21% til amerikanske aktier og 7. 79% til kontanter. Realkapitalbeholdninger udgør den største markedskapitalgruppe inden for porteføljen på 32,83%, efterfulgt af mid-cap-aktier på 32,57% og aktier i storkapital på 24,6%. Forbrugernes konjunkturbeholdninger indebærer 25% af porteføljen, teknologibestandene udgør 24, 61% og sundhedsaktier dækker 24% af porteføljen.

Lazard International Strategic Equity Portfolio Institutionelle Aktier (LISIX)

I modsætning til den amerikanske equity-koncentrerede portefølje søger Lazard International Strategic Equity Portfolio at yde langsigtet afkast gennem investeringer i ikke-U. S. virksomheder. Fonden fik fem stjerner af Morningstar; den bærer ingen belastning, har omkostninger på 0. 82% og giver et udbytte på 1, 05%.

Storkapitalbeholdninger udgør 44. 46% af porteføljen, med en anden 37. 17% i gigantiske aktier og 17 46% i mid-cap aktier. Finansielle tjenesteydelser bestrider den største vægtning på 23,08% af porteføljen, efterfulgt af lagre i den konjunkturelle sektor på 18,3% og forbrugernes defensiv sektor på 17,68%. Fonden har 68. 81% af sin portefølje tildelt Europa, Mellemøsten og Afrika efterfulgt af 27,2% i asiatiske aktier og 3,91% i nord- og sydamerikanske aktier. Samlet set er 6,5% af porteføljen allokeret til vækstmarkeder, mens 93. 48% afholdes i udviklede lande.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutionelle Aktier (GLIFX)

Porteføljen Lazard Global Listed Infrastructure søger at give afkast ved at investere i virksomheder, der tilbyder infrastrukturydelser og produkter. Infrastrukturfonden har en femstjernet rangering fra Morningstar Investment Research, bærer ingen belastning, har omkostninger på 0. 96% og tilbyder 7,67% udbytte.

Storkapitalbeholdninger udgør 60. 83% af fonden, 32. 57% er i mid-cap aktier og 5,1% er i gigantiske aktier. Fonden er koncentreret i forsyningssektoren på 46. 21% af porteføljen, med 44. 58% i industri, 5,1% i forbrugscykluser og 4,1% i teknologibestande. De europæiske aktier har den højeste eksponering på 55, 72% af porteføljen, med en anden 27,5% i nordamerikanske aktier og 16,72% i asiatiske aktier.