Fidelity Investments, et af verdens største investeringsforvaltningsselskaber, har markeret sig bag ryggen af ​​legendariske aktieplukkere som Peter Lynch fra Magellan Fund og William Danoff fra Contrafund. Sonu Kalra, som forvalter Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), har roligt lavet sit eget mærke med et ensartet præstationsniveau, der kun er matchet af et par af hans jævnaldrende. Fidelity Blue Chip Growth Fund er bedømt af fire stjerner af Morningstar for dens flerårige udbyttet af indekserne og dets demonstrationsevne til at mindske risikoen. Siden starten i 1987 har fonden vist sig at være en fremragende kerneholding for langsigtede investeringsporteføljer.

Investeringsstrategi

Der kunne have været en tid, hvor Blue Chip Growth Fund faktisk investerede i blue chip virksomheder, mens Kalra foretrækker store amerikanske. Virksomheder med bæredygtige forretningsmodeller med langsigtede vækstpotentialer. Selvom fonden ejer nogle traditionelle blue-chip-aktier, ser Kalra specifikt ud til virksomheder med potentiale til at øge deres indtjening med 10% eller mere hvert år.

Investeringschef

Kalra er den seneste inden for en række top Fidelity porteføljeforvaltere til hyrde Blue Chip Growth Fund. Han tiltrådte Fidelity i 1998 som en aktieanalysanalytiker efter radio-, tv- og underholdningsindustrien. Han overtog Blue Chip Growth Fund i 2009 efter stints at styre Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio og OTC Portfolio. Efter graduering med en Master of Arts-grad fra Wharton School of Business ved University of Pennsylvania havde Kalra holdninger i regnskab og finansiering hos GE Capital. Som en indikation af den tillid, han har i sin investeringsforvaltning, har Kalra $ 1 million af sine egne penge investeret i fonden.

Investeringsportefølje

Pr. 30. juni 2016 har fonden $ 18. 5 milliarder i aktiver under ledelse (AUM) investeret i næsten 400 beholdninger. Selv om fonden investerer i små- og mellemkapitalbeholdninger, er flertallet store cap aktier, der findes i S & P 500 Index. Fonden vægtes mod teknologibestande med en tredjedel investeret i virksomheder som Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ). Lige over 50% af porteføljen er spredt blandt forbrugere cykliske, sundhedsvæsen og forbrugerbeskyttende aktier. Tre af sine største bedrifter er Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden investerer også i private virksomheder eller startups værdiansat til 1 mia. Dollars eller mere. En af sine mest succesfulde private investeringer var Uber Technologies, Inc., som mere end fordoblet i værdi. Investeringspræstation

Blue Chip Growth Fund har en stor historie at fortælle, at den har overgået Morningstar-benchmarken i fem af de sidste seks år. Investorer, der har ejet fonden i de sidste 10 år, har set deres investeringer mere end dobbelt. I løbet af de sidste 10 år er fonden vendt tilbage til 8. 33%, og i løbet af de sidste fem år er den vendt tilbage til 11 21%. For at være en sådan succesfuld aktivt forvaltet fond har den et forholdsvis lavt udgiftsforhold på 0,89%.

Blue Chip Growth Funds rolle i en portefølje

Blue Chip Growth Fund betragtes som en kerneholding for langsigtede investorer, der er villige til at påtage sig en moderat risiko. Fonden investerer i virksomheder med højvækstpotentiale, som på gode markeder kan udkonkurrere andre lagre, men på dårlige markeder kan der opstå ekstra træk på porteføljen. Fondsforvalteren har dog udviklet en bemærkelsesværdig track record, der overstiger indekserne i down markets.