Den Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) blev lanceret i november 1935. Det ville være svært at vælge en farligere tid til at starte en ny fond, da dette var under den store depression, men det var punkt. Fondsforvalterne fandt ud af, at hvis et selskab kunne overleve i løbet af denne tid, var det sandsynligvis at trives over det lange løb. Metoden var enkel: Invester i de 30 største virksomheder ekskl. Banker og finanser, som kæmpede og ikke var betroede på det tidspunkt.

Performance og peers

Ifølge Voya har LEXCX overgået Standard & Poor's 500 og Dow Jones Industrial Average i mere end 40 år. Det ville lyde som alfa-fondet i forhold til eventuelle potentielle jævnaldrende, men du skal altid se på tallene. Nedenstående diagram indeholder seks fonde med tilsvarende metoder. Det omfatter også formål (hvad fonden søger at opnå), omkostningsforhold, et års præstationer, udbytteudbytte, minimumsinvestering og nettoaktiver. (For mere se: Dreyfus Højest Performing Mutual Funds siden starten .)

-> Formål

Omkostningsforhold	1 års resultat	Udbytteudbytte	Minste investering	Nettoaktiver	LEXCX
Kapitalvækst og indkomst	0. 53%	-1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 mia.	MIGFX
Kapitalvurdering	0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 milliarder	AIVSX
Langsigtet vækst og indkomst	0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 milliarder	FFIDX
Langsigtet vækst	0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 mia.	PIODX
Rimelige indtægter og kapitalvækst	0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1, 000	$ 4. 69 milliarder kroner	SENCX
Kombination af kapitalforhøjelse og indkomst	0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1, 000	$ 2. 13 milliarder kroner	Du vil måske straks ekskludere PIODX og SENCX fra investeringsvederlag på grund af deres høje omkostningsforhold. Det efterlader tre konkurrenter til LEXCX. Selv om det kan vise sig, at LEXCX er den bedste løsning baseret på den seneste aktieprestation og udbytte (relativt set), hvis du sammenligner kumulativ ydeevne siden 1. januar 1986, vil du opdage, at LEXCX og AIVSX har værdsat 34. 46% og 89. 35 %, henholdsvis.

Dette kan vedrøre topholdinger baseret på fonddesign. De tre største beholdninger for LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 46-0. 43% Lavet med Highstock 4. 2. 6 >) og Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 85 + 0. 80% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). De tre øverste placeringer for AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0. 99% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45. 40-4. 26% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. . 01% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ). Poincippet er, at LEXCX årlige omsætning er 0%. Den årlige omsætning for AIVSX er 30%. Derfor vil det være mere i tråd med de nuværende tendenser. Bundlinjen

Hvis du vil have en set-it-and-forget-it tilgang til investering, så overvej LEXCX. Det vil ikke gøre dig rig, men de langsigtede belønninger skal være der. Hvis du vil være lidt mere aggressiv, uden at være rigtig aggressiv, vil du måske gerne foretage yderligere forskning på AIVSX. Bare husk, at ingen af ​​fondene er skudtætte. (For mere, se:

Hvad er de ældste gensidige fonde, efter starten?

) Dan Moskowitz har ingen positioner i nogen af ​​ovennævnte midler eller aktier.