Når strukturering af en aktivitetsfordelingsstrategi struktureres, Inklusion af egenkapitalpositioner inden for forskellige kategorier af kapitalmarkeder er en nøglefaktor for opnåelse af optimal diversificering. Kernekapitalbeholdninger i storkapitalvirksomhederne giver en grad af stabilitet og øget indtjening gennem udbytteudbetalinger, mens småkapitalbeholdninger giver mulighed for at opnå en høj vækstrate over tid. Fordelene ved at tilføre mid-cap aktiepositioner til en kapitalfordelingsstrategi kan realiseres ved at vælge højt ratede fonde. Inden der vælges mid-cap-fonde, skal investorerne tage sig tid til at forstå fondens opstillede investeringsmål og den samlede risikoeksponering ved at gennemgå det seneste prospekt.

AD:

Vanguard Mid Cap Indeksfond (VIMSX)

Vanguard Mid Cap Indeksfonden tager en passiv tilgang til investeringer ved at følge resultaterne af CRSP US Mid Cap Index. Fondsforvaltere søger at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at holde positioner i indenlandske mid-cap-virksomheder, med topphold inklusive O'Reilly Automotive på 0. 73%; Chipotle Mexican Grill på 0,7%; og AvalonBay Communities på 0,7%. Stort set alle fonden er $ 66. 33 milliarder aktiver replikerer de beholdninger, der findes på benchmarkindekset i samme forhold og vægtning. Investorer opkræves ikke salgsmængder ved køb eller indløsning af aktier.

AD:

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (RPMGX)

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund søger langsigtet kapitalvækst ved at investere en stor del af sine aktiver i en veldiversificeret portefølje af mid-cap aktier. Ledelsen bruger en række faktorer til at bestemme vækstpotentialet hos mid cap virksomheder, herunder en organisations rekord af beviste tjenester eller produktlinjer, indtjeningsvækst, der er over gennemsnittet, tilbøjelighed til at opretholde indtjeningsvæksten, deltagelse i en industri, hvor efterspørgslen er stigende og undervurderede vækstudsigter. Fonden giver eksponering for en bred vifte af erhvervssektorer med de mest udbredte vægtninger i forbrugersikliske, industrielle og sundhedsmæssige egenkapitalstillinger. Top beholdninger med fonden inkluderer Fiserv på 2. 52%; Norske Cruise Line Holdings på 1. 81%; Carmax ved 1,79%; og IHS på 1,69%. Der er ikke pålagt investorer på salgstidspunktet for køb eller indløsning af aktier.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund (JVMAX)

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund søger at give investorer adgang til langsigtet kapitalvækst med et sekundært mål for nuværende indkomst. Siden fondets start i 1997 har fondscheferne investeret mindst 80% af fondens aktiver i en veldiversificeret portefølje af værdipapirer i mellemstore virksomheder med værdikarakteristika.Fondforvaltere vurderer specifikke aspekter af virksomheder for at afgøre, om de passer til formen, herunder pris-til-indtjening (P / E) -forhold og pris-til-bogværdi. Desuden studerer fondscheferne løbende udviklingen i en bred vifte af industrier og vælger virksomheder til at bestemme indtjeningseffekt og vækstpotentiale.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund omfatter primært aktiebeholdninger i selskaber, der er placeret i USA, selvom fondschweferne har fleksibilitet til at investere i udenlandske udstedere, som de finder passende. Industrier, der indgår i fondspanelteknologien, industrien, finansielle tjenesteydelser og forbrugersykliske, med topphold indeholdende Activision Blizzard på 2, 03%; Robert Half International på 1,85%; Western Digital Corporation ved 1. 84%; og Amdocs Limited på 1,78%. Investorer opkræves en salgsbelastning på 5%.