Diversificering blandt kategorierne for kapitalisering giver investorer mulighed for at opnå et afbalanceret risikojusteret afkast over tid. Storkapitalbeholdninger giver stabilitet på grund af etableret omdømme og efterspørgsel på markedet, mens småkapitalbeholdninger har rig mulighed for at værdsætte over tid. Investorer drager fordel af at inkludere mid-cap aktier i en portefølje, fordi mid-cap aktier tilbyder vækstpotentiale, der kan være større end store cap aktier med mindre volatilitet end småkapital beholdninger.

Gensidige fonde med et investeringsmål rettet mod kapitalforhøjelse inden for mid-cap-markedet giver investorer mulighed for at få eksponering for en bred vifte af selskabsbeholdninger inden for forskellige regioner og opererer i forskellige sektorer. Forud for at investere i en mid-cap-vækstforening, gennemgå det seneste fondspropus for at forstå den samlede risiko for investeringen.

Nicholas Fund

Nicholas Fund blev oprettet i juli 1969. Siden dengang har den akkumuleret $ 3. 69 milliarder i aktiver. Fonden søger at øge investeringens samlede værdi over tid gennem kapitalforhøjelse ved at investere i fælles lager af indenlandske selskaber. Fondforvaltere analyserer vækstpotentialet i beholdninger ved at gennemgå årligt salgsmængde, markedsværdi og industriens position. Fonden investerer primært i mellem- og storkapitalvirksomheder baseret på disse vækstfaktorer. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig årlig afkast på 9,15%.

Størstedelen af ​​aktiverne i Nicholas-fonden er indenlandske aktier, selv om fondscheferne i øjeblikket tildeler 4,23% til værdipapirer fra udenlandske udstedere i den større europæiske region. Virksomheder, der falder inden for mellemkapitalområdet, udgør 38,75% af fondens investeringsmængde efterfulgt af gigantiske værdipapirer på 35,79% og kapitalandele på 22,53%. Diversificering opnås gennem sektorallokeringer, hvor forbrugscykliske aktier udgør 28. 99% af porteføljen, sundhedsbeholdninger udgør 22,58%, industrielle lagre udgør 14,02% og finansielle tjenesteydelser udgør 11,11%. Top beholdninger omfatter Valeant Pharmaceuticals på 5. 74%, Gilead Sciences ved 4. 58%, Walgreens Boots Alliance på 4. 05% og O'Reilly Automotive på 3. 31%.

Fonden har et nettokostprocent på 0,72%. Investorer opkræves ikke en salgsbelastning, når de køber eller indløser aktier, men der kræves en minimumsinvestering på mindst $ 500.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund har en startdato for september 2004, og siden dengang har akkumuleret $ 6. 66 milliarder kroner i aktiver. Fondforvaltere giver investorerne mulighed for at opnå langsigtet kapitalvækst.Dette investeringsmål er opfyldt ved at investere et betydeligt beløb i fondens aktiver i fællesbeholdning af virksomheder med et hurtigt indtjeningsvækstpotentiale baseret på analyse af fondsleder. Investeringer er ikke begrænset til specifikke markedssektorer eller markedskapitaliseringskategorier, men fonden har historisk fokuseret sin tildeling på mellem- og småkapitalaktier. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig afkast på 12,08%.

Indenlandske aktier udgør 91. 89% af investeringsmixet med 3 05% af aktiverne tildelt større europæiske udviklede markeder og 5,7% tildelt større udviklede Asiatiske og nye markeder. PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund investerer på tværs af alle markedsværdier, med 28,01% i mid-cap virksomheder, 26. 40% i små-cap, 22. 68% i store cap, 13. 64% i micro-cap og 9. 27% i gigantisk cap. Den største sektoreksponering er i sundhedsplejebeholdninger på 32,38%, efterfulgt af teknologivirksomheder på 29,9%, industrikunder på 17,6% og forbrugerkonjunktur på 11,9%. De øverste beholdninger omfatter Abiomed på 4%, Ellie Mae på 3. 03%, Sony på 2. 97% og United Continental Holdings på 2,8%.

Fonden har en nettokostsats på 0,62%, lavere end gennemsnittet for gennemsnitlige kapitalfonde. Investorer vurderes ikke en salgsbelastning, når de køber eller indløser aktier, selv om der kræves en minimumsinvestering på $ 2 000.

Vanguard Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid Cap Growth Fund blev oprettet i december 1997 og forvalter for tiden $ 4. 38 milliarder i aktiver. Fondsforvaltningen søger at yde langsigtet kapitalvækst ved at investere mindst 80% af fondsaktiverne i fælles lagre af virksomheder, der falder inden for mid-cap-området. Fondforvaltere anvender grundlæggende analyser for at fastslå, hvilke værdipapirer der har over gennemsnittet vækstudsigter. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 8,76%.

Minimal udenlandsk eksponering ydes ved at investere i Vanguard Mid Cap Cap Growth Fund, som 97. 34% af porteføljen er fokuseret på indenlandske virksomheder. Investeringerne får dog adgang til en række markedssektorer, herunder konjunkturbeholdninger på 29,43%, industrielle lagre på 20,08%, finansielle tjenesteydelser på 14,24% og sundhedsaktier på 12,35%. Fondforvaltere investerer i øjeblikket ikke i gigantiske eller mikrokapitalbeholdninger, men de lægger vægt på mid-cap-virksomheder, der udgør 71,53% af porteføljen. Topholdinger omfatter Old Dominion Freight Lines på 2. 83%, Brunswick på 2. 51%, Vantiv på 2. 5% og Hanesbrands på 2. 21%.

Denne fonds har en relativt lav nettokostsats på 0,46%, og investorer opkræves ikke en salgsbelastning, når de køber eller indløser aktier. En minimumsinvestering på minimum 3 000 kr. Kræves.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund har en startdato juli 2009 og administrerer for tiden $ 6. 44 milliarder i investoraktiver. Investeringsformålet er en langsigtet kapitalvækst, der opnås ved at investere et betydeligt beløb i fondens aktiver i selskaber i selskaber.Fondforvaltere gennemgår potentielle beholdninger for at fastslå, hvilke organisationer der har stort vækstpotentiale baseret på forventet indtjening. Fonden investerer typisk mindst halvdelen af ​​porteføljen i mid-cap virksomheder, svarende til dem, der falder inden for rækken af ​​virksomheder i Russell Midcap Growth Index. Fondforvaltere er ikke begrænset med hensyn til indenlandske eller udenlandske beholdninger og kan omfatte nye markeder for at opnå optimal vækst over tid. Fra december 2015 har fonden genereret et femårigt årligt afkast på 13, 24%.

Størstedelen af ​​fondens beholdninger er kategoriseret som indenlandske værdipapirer, selvom der er ringe eksponering for større europæiske og større asiatiske markeder. Teknologivirksomheder udgør den tyngste sektorvægtning inden for fonden på 29,19%, efterfulgt af industrivirksomheder på 28,09%, sundhedsfirmaer på 15,64% og konjunkturvirksomheder på 10,8%. I øjeblikket er 63. 47% af Janus Enterprise-fondens investeringsmasse allokeret til mid-cap-værdipapirer, hvor 24,2% består af store cap aktier og 10. 24% småkapital aktier. Top beholdninger omfatter Crown Castle International på 3. 69%, Verisk Analytics ved 3. 02%, Sensata Technologies at 2. 87% og Lamar Advertising Company på 2. 36%.

Nettoomsætningsprocenten er 1,16%, hvilket er en smule højere end gennemsnittet for mid-cap vækstfonde. Investorerne opkræves en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier, men der afskrives ikke ved indløsning. Der kræves en minimumsinvestering på $ 2, 500.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Mid Cap Growth Fund har en startdato i december 1993 og administrerer for tiden $ 1. 82 milliarder i aktiver. Fondsforvaltere søger at give investorer mulighed for kapitalvækst på lang sigt ved at investere et betydeligt beløb af aktiverne i mid-cap virksomheder. Analyse af hver potentiel beholdning bestemmer langsigtede vækstudsigter, og markedskapitaliseringer af beholdninger ligner ofte de udstedere, der findes i Russell Midcap Growth Index. Fra december 2015 har fonden genereret en 10-årig afkast på 5, 13%.

Minimal eksponering for udenlandske udstedere findes inden for MFS Mid Cap Growth Fund, som 97. 24% af porteføljen er allokeret til indenlandske værdipapirer. Sektordiversificering er til stede, med 25,45% i konjunkturbeholdninger, 18,72% i industrielle aktier, 15% i teknologiaktier og 13,53% i sundhedsselskaber. Mid-cap virksomheder udgør 68. 57% af investeringsmixet, efterfulgt af store cap virksomheder på 19. 83% og small cap virksomheder på 7 76%. Top holdings omfatter Gartner hos 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions på 2. 25%, Roper Technologies at 2. 23% og Ross Stores at 2. 16%.

Denne fond har en nettokostsats på 1,2%, og investorerne debiteres en salgsbelastning på 5,75%. Der opkræves ingen udskudt salgsafgift, når investorer indløser aktier, men der kræves en minimumsinvestering på $ 1.000.