Sammenlignet med deres modparter i storkapitalen viser mid-cap-aktier historisk højere afkast. Alligevel kommer denne bedre præstation på bekostning af højere volatilitet. Mid-cap aktier har typisk højere vækstrater og bedre investeringsudsigter i forhold til store cap aktier, der kan opleve markedsmætning. Samtidig har virksomheder i mid-cap-aktier tendens til at have bedre konkurrencemæssige fordele og flere økonomiske ressourcer i forhold til deres småkapitalmodtagere. Investorer kan få diversificeret eksponering for mid-cap aktier ved at købe passivt forvaltede fonde, der følger en indeksering tilgang.

Vanguard Mid Cap Indeksfonds Investeringsaktier

Aktiver under ledelse (AUM): 67 milliarder USD

2010-2015 Gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) Retur: 13. 46% < Nettoomsætning: 0. 23%

Vanguard Mid Cap Indeksfonden Investor Aktier følger resultaterne af CRSP US Mid Cap Index, et bredt diversificeret indeks over aktier i mellemstore amerikanske virksomheder. Fonden investerer i alle komponenter i det underliggende indeks i stedet for at følge en prøveudtagning. Den har en relativt lav omsætning på 11%, hvilket gør den meget skatteeffektiv. Finansielle aktier har den største vægt i fondens portefølje med ca. 20%, mens industrielle aktier tegner sig for 17% af fondens aktiver. Ingen enkeltbeholdninger tegner sig for mere end 1% af fondens aktiver.

På grund af sin exceptionelt lave omkostningsstruktur, lav sporingsfejl og erfaren ledelse har fonden optjent en guldanalytikerevaluering og en firestjernet vurdering fra Morningstar. Det leveres uden gebyrer og kræver, at investorer bidrager med mindst $ 3, 000 som en initial investering.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 milliard

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 12. 51%

-> ->

Nettoomsætning: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap Index Fund følger resultaterne af den bredt fulgte Standard & Poors MidCap 400 Index, som består af 400 fælles lagre af amerikansk medium -store virksomheder. Fonden anvender en komplet replikationsstrategi ved at holde alle 400 aktier indeholdt i benchmarkindekset. Ingen enkelt sektor i fondens portefølje har en tildeling på over 11%. Ejendomssektoren har en tildeling på 11%, mens kapitalgoderegnskaberne tegner sig for 10% af fondens aktiver.

Fondens primære leder, Thomas J. Durante, har været med Dreyfus Mid Cap Index Fund siden 2000 og var i stand til at slå den gennemsnitlige risikojusterede afkast af sine jævnaldrende i mid-cap blandingsgruppen. Morningstar har tildelt fonden med en fire-stjernet samlet rating. Fonden har ikke belastningsgebyrer og kommer med et minimumsbidrag på $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Indeksfond Investor Class

AUM: $ 1.4 milliarder kroner

2012-2015 Gennemsnitlig årlig afkast på NAV: 15. 85%

Nettoomsætning: 0. 22%

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class søger at følge resultaterne af Russell Midcap Index , som består af de mindste 800 aktier indeholdt i Russell 1000 Index. De fleste selskaber, som fonden har, er af mellemstore markedsværdi. Finansielle aktier optager det største sted i fondens portefølje med ca. 22% tildeling. Forbrugernes diskretionære aktier og informationstekniske aktier har henholdsvis 17% og 15%. Fondens beholdninger er meget spredte, idet ingen enkeltkapital har mere end 1% af fondens aktiver. Fondens top 10 beholdninger har 4,2% tildeling.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class har en af ​​de laveste omkostninger blandt sine jævnaldrende. Det har tjent en fire-stjernet samlet vurdering fra Morningstar. Fonden opkræver ikke belastningsgebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fond Klasse A

AUM: $ 3. 7 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 12. 54%

Nettoomsætning: 0. 45%

Columbia Mid Cap Index Fund Class A følger resultaterne af Standard & Poors MidCap 400 Index . Ligesom sin Dreyfus-peer forfølger denne fond fuld replikation og besidder alle 400 aktier i sin portefølje. Den har en lille fordel i forhold til sin Dreyfus-rival, hvad angår en lidt lavere udgiftskvotient, hvilket kan tilføje op til betydelige tal på lang sigt. Columbia Mid Cap Index Fund Klasse A har optjent en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Det leveres uden gebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 2, 000.