EURO STOXX 50 Indeksen måler resultaterne af de øverste blue chip-aktier i euroområdet, en økonomisk region, der omfatter de 19 lande, der har vedtaget euroen som national valuta. Investorer, der er interesseret i at opnå denne form for eksponering gennem en EURO STOXX 50-børsnoteret fond (ETF), har masser af gode muligheder at overveje. Det er dog vigtigt at forstå, at de fleste muligheder i kategorien er hjemmehørende i Irland, Luxembourg eller et andet europæisk land.

Faktisk er der i december 2015 kun ét selskab, der tilbyder EURO STOXX 50 ETF'er hjemmehørende i USA. Denne liste fører ud af selskabets to us. Domiciliserede produkter, efterfulgt af flere af de bedste udenlandske domicilierede ETF'er i kategorien. Før investorer i USA overvejer en udenlandsk domicil, skal de søge råd om skattemæssige konsekvenser af udenlandske investeringer.

For at kompilere EURO STOXX 50 indekset tilføjes de største selskaber ved markedsflytning med fri omsætning i hvert euroland til en udvælgelsesliste. De største 50 selskaber fra udvælgelseslisten, der opfylder mindste likviditetskrav, vælges derefter for at blive optaget i indekset. Indekset er gennemgået og rekonstitueret årligt i september, med specielle tilfælde regler for mid-år tilføjelser og flytninger. Komponentbeholdninger i indekset vægtes i henhold til markedsværdi for free float. Komponentvægte er begrænset til 10%. Indekset revejes kvartalsvis efter opdaterede markedsdækninger.

I december 2015 er den største komponent i EURO STOXX 50 Index, det franske olieselskabsfirma Total, vejet til 4,9%, efterfulgt af Bayer på 4,4%, Sanofi ved 4,3%, Anheuser-Busch InBev på 4,2% og Daimler på 3,6%. Den geografiske repræsentation domineres af Frankrig på 36,5% og Tyskland på 31,9%, efterfulgt af Spanien på 10,8%, Italien på 7,7% og Nederlandene på 7,6%. Sektoropdelingen ledes af finansielle lagre med en tildeling på 26,2%, efterfulgt af industrielle lagre på 12,1%, forbrugerklammerbeholdninger på 11,4%, sundhedsbeholdninger på 11,2% og forbrugernes skønsmængder ved 10 .8%.

1. SPDR EURO STOXX 50 ETF

Det amerikanske finansielle serviceselskab State Street Global Advisors er hjemsted for de eneste to ETF'er i USA for at spore EURO STOXX 50 Index. Den større og mere flydende mulighed er SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041. 21-1. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), som blev lanceret i oktober 2002. Siden december 2015 har den næsten $ 4. 2 milliarder i nettoaktiver og en tre måneders gennemsnitlig handelsvolumen på mere end 2 millioner aktier pr. Dag.Denne fond søger at matche investeringsresultaterne fra EURO STOXX 50 Index ved at investere i en portefølje, der har samme investeringsprofil som blandingen af ​​aktier indeholdt i indekset. Det har et udgiftsforhold på 0,29%.

Mens FEZ er prissat i amerikanske dollars, er dets underliggende aktiver denomineret i euro. Som følge heraf kommer en investering i FEZ eller en af ​​de udenlandske domiciliserede ETF'er som beskrevet nedenfor sammen med en del valutarisiko, som investorerne skal overveje. Specifikt påvirker udsving i valutakursen mellem dollar og euro den dollar-denominerede værdi af fondens underliggende aktiver. Et fald i værdien af ​​euroen over for dollaren svarer til et fald i den dollar-denominerede værdi af fondens aktiver, hvilket er et tab for en dollarbaseret investor. På den anden side fordeler en dollarbaseret investor, når euroen styrker og styrker dollarens denominerede værdi af fondens aktiver. Investorer, der forudser en styrkende dollar eller bare ønsker at undgå valutarisiko i forbindelse med euroen, bør overveje den valutasikrede fond, der beskrives næste.

2. SPDR EURO STOXX 50 Valutasikret ETF

State Street Global Advisors lancerede SPDR EURO STOXX 50 Valutasikret ETF (NYSEARCA: HFEZ) i juni 2015 for at give eksponering for store kapitalandele i euroområdet uden valutarisiko. Størstedelen af ​​denne fond er opført på nøjagtig samme måde som den uafdæknede modpart. Det omfatter dog også en sikringskomponent, der indebærer en rullende investering i valutaterminskontrakter på en måned, der er beregnet til at kompensere for fondens engagement med euroen. Denne teknik beskytter investorer mod tab i forbindelse med en svækkelse af euroen. Det eliminerer dog også potentielle gevinster fra en styrkende euro.

I december 2015, omkring seks måneder efter lanceringen, forbliver HFEZ en meget lille ETF. Den har nettoaktiver på omkring $ 10. 7 millioner og en gennemsnitlig handelsvolumen på ca. 4.000 aktier om dagen. Den har et udgiftsforhold på 0,32%, hvilket kun er tre basispoint højere end dets nonhedged modpart.

3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF er en af ​​de største ETF'er i Europa til at spore EURO STOXX 50 Index. Fonden blev lanceret i april 2007 af Deutsche Asset & Wealth Management Investment, et datterselskab af Deutsche Bank Group i Tyskland. Den er hjemmehørende i Luxembourg og denomineret i euro. Per december 2015 har db x-trackers EURO STOXX 50-fondet mere end 5 €. 2 milliarder i nettoaktiver over sine 50 bestanddele. Det har gennemsnitlige handelsvolumener under 3, 000 aktier om dagen. Som ET-domiciled konkurrenter søger denne ETF at investere i en portefølje af bestande, der matcher EURO STOXX 50 Index så tæt som muligt. Den har et usædvanligt lavt udgiftsforhold på 0, 09%.

4. IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF er en anden solid fond for investorer, der overvejer en udenlandsk domicil. Denne fond blev lanceret i januar 2010 i Irland og er denomineret i euro.Per december 2015 har den nettoaktiver på næsten € 1. 7 mia. Og en tre måneders gennemsnitlig daglig handelsvolumen på mere end 10.000 aktier, hvilket gør det mest handlet for de udenlandske domiciliserede ETF'er. Den har et meget lavt udgiftsforhold på 0,1%.

5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF er produceret af Amundi Asset Management, et flertal ejet datterselskab af den europæiske bankgigant Crédit Agricole Group. Denne fond begyndte at fungere i september 2008. Den er hjemmehørende i Frankrig og denomineret i euro. Per december 2015 har den nettoaktiver på næsten € 1. 5 mia. Og en gennemsnitlig handelsvolumen på under 1.000 aktier pr. Dag. Fonden har et omkostningsforhold på 0. 15%.