Året er ved at gå tæt, og 20, 000-niveauet ligger godt inden for rækkevidde til Dow Jones Industrial Average.

Markederne begyndte at få en ujævn start i 2016, hvilket sikrede, at dette var et udfordrende år for aktive fondsledere og udførelsen af ​​de midler, de overvåger. Internationalt, sektors- og aktionsniveauet har hjulpet med at skubbe ting i den rigtige retning, og efterhånden som markederne er begyndt at stige, er midler investeret i små hætter, der har det største upside potentiale, regerende øverste.

Usikkerhed i løbet af året sikrede, at priserne på ædle metaller hoppede højt, og selv efterhånden som denne tendens hærdet, er midler med eksponering for ædle metaller blevet belønnet smukt.

Her er et kig på de bedste midler ved præstationer i 2016:

Aktiefond:

Det har ikke været et let år for aktier, men småkapitalfonde har blomstret. Ifølge Morningstar-data pr. 13. december 2016, med gennemsnitligt afkast på over 27%, var småkapitalværdifonde den bedste underkategori blandt aktiefonde for året.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) var den bedst mulige fond med en årlig afkast på over 75%. Fonden har aktiver på tæt på $ 16 millioner, et omkostningsforhold på 1, 4% og investerer over 72% af sin portefølje i små og mikrovirksomheder med det formål at opnå langsigtet kapitalvækst. Dens investeringsstil gør det til en højrisiko-indsats, og minimumstærskelværdien er $ 1 000.

Midcap

Den bedste fond i kategorien er CM Advisors-fonden (CMAFX) med et år til dato afkast på 43 % fra og med 13. december. Denne midcap-fond har lidt over 74 millioner dollars i ledede aktiver og har også et højt udgiftsforhold på 1,39%. Selv om minimumsinvesteringen er $ 2, 500, kategoriserer Morningstar denne fond som høj risiko. Det har 42 lagerstillinger primært inden for sektorer som industri og energi.

Large Cap

Det har været et ret forgettable år for store virksomheder. Men Stock Dividend Fund (SDIVX) returnerede 38. 8% siden årets start. Denne fond investerer kraftigt i energi og teknologi og har eksponering for 24 aktieposter, herunder Caterpillar og Bank of America. Men med en minimumsinvestering på $ 100.000 er denne fond ikke for alle.

Obligationsfonde

Disse store vindere i denne kategori er helt klart de højtrentede obligationer, der i nogle tilfælde endog bedre end nogle store og mellemkapitalfonde. Den øverste aktør i denne kategori er Catalyst / SMH High Income A-fond (HIIFX) med en årlig afkast på 38,6% pr. 13. december 2016. Denne fond på 43 millioner dollars har et udbytte på 7,7% og et udgiftsforhold på 1,45%.

Sektorfonde

På nogle stigende markeder kører nogle sektorer typisk bedre end andre, hvilket overstiger de brede markeder.2016 var året for equity metal funds. Morningstar-data viser, at kategorien i gennemsnit vendte tilbage til 56% år indtil dato pr. 13. december 2016.

Juvelen i kronen var den amerikanske Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX), der så afkastet på en kæmpe 80 % år til dato tidsperiode. Fonden investerer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med efterforskning eller minedrift af ædle metaller over hele kloden og har næsten 149 millioner dollars i aktiver under ledelse. Omkostningsgraden er høj på 1,8% og den har en minimumsinvesteringsbarriere på $ 5, 000.

Internationale Fonde

Små og mellemstore aktier var præstationsdrivere blandt internationale fonde. Den førende internationale fond i 2016 pr. 13. december 2016 var Kopernik Global All-Cap A-fond (KGGAX) med et afkast på næsten 53%. Fonden er stærkt investeret i basismaterialer og industrivirksomheder med tæt på 59% af hele sin aktieeksponering i mellem-, små- og mikrokapitalvirksomheder. Fonden har over 995 millioner dollars i aktiver, en omkostningsprocent på 1,35% og en investering på minimum 3,000 dollars.

Bottom Line

Uforudsete markeder i løbet af året såret nogle investeringer, men skabte også en chance for upside nogle midler. Imidlertid har de fleste af de midler, der er klatret til toppen af ​​listen i år, en væsentlig risikokomponent, og enhver investering i disse bør foretages nøje efter forståelsen af ​​din risikoprofil og en konsultation med din finansielle rådgiver.