Indholdsfortegnelse:
- American Century Equity Income Fund ("TWEIX") er en aktivt forvaltet aktiefond, der fokuserer på nuværende indkomst, med et sekundært mål om at yde kapital påskønnelse. De højtstående udbyttebetalende fælles aktier og konvertible foretrukne aktier, som fonden investerer i, har en tendens til at have større prisstabilitet end vækstfokuserede aktier. Fonden har en 1 års standardafvigelse på 8. 11 og en beta på 0. 69.
- Franklin Utilities Fund ("FKUTX") er en aktivt forvaltet fond, der søger at give vækst og indtjening ved først og fremmest at investere i de fælles lagre af el- og gasværktøjer. Værdipapirerne har tendens til at betale høje udbytter og har prisstabilitet under alle markedsforhold, da efterspørgslen efter serviceydelser varierer lidt på kort sigt. Fonden har en 3 års standardafvigelse på 12. 44 og en beta på 0. 91.
- T. Rowe Price Blue Chip Growth Funds porteføljeforvalter Larry J. Puglia har været med den femstjernede Morningstar-rating fond siden starten i juni 1993. Fonden overstiger betydeligt S & P 500-indekset. Den har et årligt totalafkast pr. 29. februar 2016 på 13. 47% over tre år, 11. 77% over fem år, 7. 92% over 10 år og 9. 8% siden starten.
- Fidelity Contrafunds porteføljeforvalter, William Danoff, har været i den femstjernede Morningstar-ratingfond siden 1990. Dens årlige samlede afkast pr. 29. februar 2016 er 11. 47% over tre år, 10. 08% over fem år, 7. 66% over 10 år og 12. 18% siden starten i maj 1967.
- To af fondens porteføljeforvaltere, James B. Lovelace og Donald D. O'Neal, har været hos fonden siden 1992. Hvad gør denne fond så speciel er, at den er en af Amerikas ældste børsmidler. Fonden blev lanceret i 1934 i midten af den store depression. Det har investeret i fælles bestande gennem mere end 80 års forskellige konjunkturcykluser. American Funds Investment Company of America's årlige samlede afkast siden starten er 11. 91%.
Stabiliteten i en investeringsfonds afkast kan bedømmes af nogle få nøglefaktorer. Et sæt faktorer er risiko- og volatilitetsnumre som standardafvigelse og beta. Antallet af en individuel investeringsfond kan sammenlignes med Standard & Poor's (S & P) 500 indekset. S & P 500 indekset har en standardafvigelse på 11 og en beta på 1 0.
Et andet sæt faktorer er baseret på ledelsens holdbarhed og deres evne til at levere solide afkast både på kort og lang sigt. kort sigt er defineret som tidsperioder på 10 år eller derunder, og lang sigt er tidsperioder på 20 år eller mere. De følgende fem fonde har langsigtet ansættelse af ledere, over gennemsnittet og god afkast.
American Equity Income Fund (TWEIX)American Century Equity Income Fund ("TWEIX") er en aktivt forvaltet aktiefond, der fokuserer på nuværende indkomst, med et sekundært mål om at yde kapital påskønnelse. De højtstående udbyttebetalende fælles aktier og konvertible foretrukne aktier, som fonden investerer i, har en tendens til at have større prisstabilitet end vækstfokuserede aktier. Fonden har en 1 års standardafvigelse på 8. 11 og en beta på 0. 69.
Franklin Utilities (FKUTX)
Franklin Utilities Fund ("FKUTX") er en aktivt forvaltet fond, der søger at give vækst og indtjening ved først og fremmest at investere i de fælles lagre af el- og gasværktøjer. Værdipapirerne har tendens til at betale høje udbytter og har prisstabilitet under alle markedsforhold, da efterspørgslen efter serviceydelser varierer lidt på kort sigt. Fonden har en 3 års standardafvigelse på 12. 44 og en beta på 0. 91.
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") er en aktivt forvaltet storkapitalvækstfond. På grund af høje indtægter og etablerede virksomheder i fondens portefølje har den en tendens til at overstige det generelle marked og samtidig være lidt mere volatilt end markedet.Fonden har en 3 års standardafvigelse på 13,78 og en beta på 1. 04.
T. Rowe Price Blue Chip Growth Funds porteføljeforvalter Larry J. Puglia har været med den femstjernede Morningstar-rating fond siden starten i juni 1993. Fonden overstiger betydeligt S & P 500-indekset. Den har et årligt totalafkast pr. 29. februar 2016 på 13. 47% over tre år, 11. 77% over fem år, 7. 92% over 10 år og 9. 8% siden starten.
Fidelity Contrafund (FXNTX)
Fidelity Contrafund ("FXNTX") er en aktivt forvaltet storkapitalvækstfond, der søger langsigtet kapitalvækst. Fondens store portefølje af mere end 300 aktier har volatilitet svarende til S & P 500-indekset, men har tendens til at overstige indekset. Fonden har en 3 års standardafvigelse på 11,20 og en beta på 0,92.
Fidelity Contrafunds porteføljeforvalter, William Danoff, har været i den femstjernede Morningstar-ratingfond siden 1990. Dens årlige samlede afkast pr. 29. februar 2016 er 11. 47% over tre år, 10. 08% over fem år, 7. 66% over 10 år og 12. 18% siden starten i maj 1967.
American Funds Investment Company of America (AIVSX)
American Funds Investment Company of America ("AIVSX") er en aktivt forvaltet storkapitalfond, der søger en kombination af vækst og indkomst. Fonden har en tendens til at underperformere S & P 500-indekset, men lidt overstiger det gennemsnitlige afkast for sine jævnaldrende. Fonden har en 3 års standardafvigelse på 11,00 og en beta på 0. 96.
To af fondens porteføljeforvaltere, James B. Lovelace og Donald D. O'Neal, har været hos fonden siden 1992. Hvad gør denne fond så speciel er, at den er en af Amerikas ældste børsmidler. Fonden blev lanceret i 1934 i midten af den store depression. Det har investeret i fælles bestande gennem mere end 80 års forskellige konjunkturcykluser. American Funds Investment Company of America's årlige samlede afkast siden starten er 11. 91%.
Er afkast på salg (ROS) det samme som afkast på egenkapitalen?
Lær hvordan man skelner mellem to af de mest populære forhold, der anvendes i økonomi og regnskab: afkast på salg og afkast af egenkapitalen.
Hvordan adskiller faste faste omkostninger sig fra forskellige overhead?
Lære om overheadomkostninger og de to typer overheadomkostninger, og opdag forskellen mellem faste og variable overheadomkostninger.
Hvad er forskellen mellem angivne årlige afkast og effektive årlige afkast?
I det væsentlige er det effektive årlige afkast regnskab for intra-year compounding, og det angivne årlige afkast ikke. Forskellen mellem disse to foranstaltninger illustreres bedst med et eksempel. Antag, at den angivne årlige rente på en opsparingskonto er 10%, og du siger, at du lægger $ 1, 000 på denne opsparingskonto.