Hvad er de mest almindelige investeringsfonde til investering i ejendomsbranchen?

Skat af investeringer - Lagerbeskatning (Juli 2024)

Skat af investeringer - Lagerbeskatning (Juli 2024)
Hvad er de mest almindelige investeringsfonde til investering i ejendomsbranchen?
Anonim
a:

Nogle af de mest populære investeringsforeninger til fast ejendom er Fidelity Series Real Estate Equity Fund, T. Rowe Price Real Estate Fund og Oppenheimer Real Estate Fund. Ejendomssektoren blev især hårdt ramt af finanskrisen i 2008, men ejendomsmæglersektoren forbliver populære hos investorer på grund af den velprøvede langsigtede præstation af ejendomsinvesteringer. Nogle af de mest populære midler er dem, der tilbydes af nogle af de mest kendte fondsselskaber, som Fidelity og T. Rowe Price.

Fidelity Series Real Estate Equity Fund (FREDX) er en ikke-diversificeret fond, der søger over gennemsnittet kapitalforhøjelse afbalanceret med et rimeligt risikoniveau. Det sigter specifikt på at overgå det sammensatte udbytte af S & P 500 Index. Denne fond investerer i ejendomsaktier i både USA og fremmede lande, selvom den primært investeres i amerikanske aktier. Fondforvalteren bruger grundlæggende analyser af virksomheder og økonomiske forhold for at bestemme fondens investeringer. Omkostningsforholdet for fonden er lidt over gennemsnittet i forhold til lignende fonde på 0,76%.

T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) søger at give investorer langsigtet kapitalvækst og løbende indtægter. Denne fond er bemærkelsesværdig til at foretage betydelige investeringer i ejendomsinvesteringer eller REITs. Nogle af fondens største beholdninger omfatter Simon Property Group (SPG) og AvalonBay Communities (AVB). Både fondens omkostningsprocent på 0,79% og risikoniveauet betragtes lidt over gennemsnittet.

Oppenheimer Real Estate Fund (OREAX) er en ikke-diversificeret fond, der søger maksimal kapitalvækst. Denne fond investerer i ejendomsvirksomheder, ejendomsinstitutter og fast ejendomsselskaber eller REOC'er. Fondens beholdninger udvælges ved grundlægning af lagerbeholdninger. Fonden har et forholdsvis højt udgiftsforhold på 1,39% og anses også for at have et lidt over gennemsnittet risikoniveau.