Indholdsfortegnelse:
Gældsmidler klassificeres typisk af forskellige investeringsvurderingsselskaber, der specialiserer sig i økonomisk forskning og analyse, såsom S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. og Lipper, Inc., blandt mange andre lignende serviceydelser virksomheder. Disse forskningsvirksomheder har omfattende databaser til rådighed til minedrift og analyse af fonde. De skaber vurderinger, der hjælper investorer med at forstå, hvordan fonde ses af eksperter med hensyn til deres historiske forestillinger, ledelse, gebyrer og udsigter for deres underliggende portefølje.
S & P Capital IQ
S & P Capital IQ er en højt anerkendt rating- og dataanalyseleverandør. Det rækker tusindvis af amerikanske fonde og giver rapporter, der fremhæver fondens portefølje, stilkomposition, præstationer og tophold. S & P Capital IQs vurderinger er bestemt ved hjælp af en proprietær metode baseret på fondens underliggende beholdninger. Denne metode bruger en bred vifte af kvalitative og kvantitative faktorer til at komme op med en bestemt vurdering. S & P Capital IQ bruger en femstjernet rating for fonde.
Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. anvender et rating system for fonde, der tegner sig for risikojusteret afkast og forskellige salgsafgifter. I sin vurderingskonstruktion lægger Morningstar særlig vægt på midler som komponenter i en portefølje frem for separate investeringer. Af denne grund sammenligner Morningstar en fond under vurdering af alle fonde inden for en bestemt Morningstar-kategori, som omfatter meget specifikke nicher af aktie- og rentemarkeder som bjørnemarkeder, aggressiv fordeling, egenkapital energi, europæisk lager og udenlandsk stor blanding. Ved beregning af risikojusterede afkast bruger Morningstar forventet brugsteori til at modellere afvejningen mellem afkast og risiko.
Lipper, Inc.
Lipper, Inc. er et datterselskab af Thomson Reuters, og det giver data om gensidig fond, vurderinger og rapporter. Ved opbygningen af fondens ratings vurderer Lipper individuelle investeringsstile og mål ved at overveje fondernes samlede afkast og deres konsistens, bevarelse af kapital, skatteeffektivitet og driftsomkostninger. Lipper opdaterer sine vurderinger månedligt.
Hvordan svarer blue chip-aktier til fonde og børsnoterede fonde?
Forstå de primære forskelle mellem at foretage investeringer i blue chip-aktier, fonde og børsnoterede fonde og hvordan de genererer overskud.
Hvorfor handler fonde ikke som fonde?
Lære, hvordan fonde er forskellige fra børshandlede fonde (ETF'er) i, hvordan de handles. Lær også, hvilke gebyrer der er involveret, og hvordan midlerne kan udnyttes.
Hvad er de bedste gratis online ressourcer til at sammenligne ikke-fonde fonde?
Finde ud af om nogle af de bedste tilgængelige gratis online ressourcer, som investorer kan bruge til at undersøge og sammenligne ikke-indlæste fonde.